Структура банковского рынка
Основными критериями для структурирования банковского рынка являются: объект купли-продажи (товар); целевые группы потребителей; пространственный признак.
Рассмотрим названные основные подходы к структурированию банковского рынка по отдельности.
Отраслевой подход к банковскому рынкуНаиболее распространенным является структурирование банковского рынка по товарному (продуктовому) признаку, т.е. по видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского рынка можно выделить: рынок кредитных услуг; рынок инвестиционных услуг; рынок расчетно-кассовых услуг; рынок трастовых услуг; рынок консультационных услуг; прочие рынки.
Однако на этом деление банковского рынка по товарному признаку не заканчивается. Каждый из перечисленных рынков, в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг, или банковских отраслей.
Вопрос о составе банковских отраслей относится к числу практически неисследованных вопросов экономической теории. В то время как в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах производственной сферы было принято выделять десятки отраслей и подотраслей, о банковской деятельности обычно говорили как об одной отрасли. По-видимому, это было связано с многолетней практикой отнесения банковского сектора экономики к непроизводственной сфере экономики.
Но можно ли считать банковское дело отдельной (одной, однородной) отраслью, или оно представляет собой определенный «набор» отраслей? Если исходить из того, что отрасль — это группа предприятий, производящих похожие или взаимозаменяемые товары или услуги и непосредственно соперничающих между собой, то банковский рынок, на котором реализуется множество разнородных услуг, никак нельзя признать единой отраслью. На самом деле нет ничего общего у привлечения депозитов населения и выдачи ссуд многона
циональным компаниям. Трудно найти более несхожие виды деятельности.
Таким образом, банковское дело — это не одна отрасль, а, скорее, совокупность отраслей, каждая из которых заслуживает самостоятельного анализа.Каким же образом выглядит отраслевой состав финансово-банковской сферы экономики? В рамках каждого из шести выделенных рынков сбыта банковских услуг можно выделить ряд отраслей, как это показано в табл. 3.1.
Т а б л и ц а 3 1. Банковские рынки сбыта и банковские отрасли
| Банковские рынки сбыта | Банковские отрасли | Банковские подотрасли |
| Рынок кредитных услуг | Кредитование Косвенное кредитование | Коммерческое кредитование Потребительское кредитование Лизинговый бизнес Факторинговый бизнес Форфейтинговый бизнес Учетно-вексельный бизнес Гарантийный бизнес |
| Рынок инвестиционных услуг | Сберегательное дело Инвестиционное посредиичестно | Вклады до востребования Сберегательные вклады Срочные депозиты / Инвестиционное посредничество на фондовом рынке Инвестиционное посредничество на рынке драгоценных металлов и художественных ценностей Инвестиционное посредничество на рынке недвижимости Дилинговый бизнес |
| Рынок расчетно-кассовых услуг | Расчетно-касса вое обслуживание Выпуск и обслуживание пластиковых карт Валютное обслуживание | Кредитные карты Дебетовые карты Дисконтные карты |
| Рынок трастовых услуг | Доверительное управление Агентское обслуживание | Доверительное управление имуществом Управленческое обслуживание Эмиссионное посредничество Депозитарное и трансфер-а ген тс кое обслуживание |
| Рынок кон- сультапнон- ныч услуг | Консультационное и информационное обслуживание | Аудиторское обслуживание Правовое консультирование Управленческое и финансовое консультирование Информационное обслуживание Образовательное обслуживание |
Продолжение rneamp;t.
/| Блнконскис рынки сбыта | Банковские отрасли | Банковские подотрасли |
| Прочие рынки | Хранение, охрана и транспортировка ценностей Страхован vie Рекламное лело Нотариальное обслуживание Разработка банковских технологий |
|
3.3.2. Структура банковского рынка по группам клиентов
Следующим критерием структурирования банковского рынка являются группы потребителей банковских услуг (фактических и потенциальных банковских клиентов). В основе сегментации банковского рынка по группам клиентов могут лежать самые разнообразные признаки: правовые, экономические, географические, демографические, поведенческие и др.
Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов предполагает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц). В американской практике эти два рынка получили название соответственно оптового и розничного банковского рынков.
Эта классификация, в свою очередь, может быть детализирована. Например, многие западноевропейские кредитные институты выделяют такие группы клиентов: население (домохозяйства); предприятия; общественные организации; финансовые институты.
Разделение этих рынков на более мелкие сегменты в значительной степени зависит от конкретных целей, преследуемых банковским учреждением. В частности, плодотворной может быть сегментация рынка частных клиентов по демографическому (возрастному) признаку: молодежь (16—22 года); молодые люди, недавно образовавшие семью (25—30 лет); семьи «со стажем» (25—45 лет): лица «зрелого возраста» (40—55 лет); лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет).
В табл. 3.2 приводятся характерные черты каждой из этих групп, влияющие на спрос их представителей на банковские услуги.
Таблица 3.2.
Сегментация банковского рынка населения по возрастному признаку (на пример* стран Запада)| Группа клиентов | Характерные черты |
| Молодежь (16—22 года) Молодые люди, недавно образовав шие семью (25-30 лет) Семьи «со стажем» (25—45 лет) Липа «зрелого возраста» (40—55 лет) Лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет) | Студенты; лииа. впервые нанимающиеся ня работу; более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак Люди, впервые покупающие дом и потребительские товары длительного пользования Люди со сложившейся карьерой, но ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели — улучшение жнлишных условий, обеспечение финансовой зашиты семьи, предоставление образования детям У людей этой категории наблюдается рост дохода по мере снижения финансовых обязательств. Важная цель — планирование пенсионного обеспечения Люди имеют накопленный капитал и стремятся обеспечить его сохранность и настоящий устойчивый доход |
Источник: Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции, М.: Все для Вас, 1993. С, 307.
Сегментацию рынка предприятий (деловых фирм) можно провести по признаку их размера (используя для этого критерий объема продаж, численности работающих и т.д.). В Великобритании, например, предприятия делятся по величине оборота на три группы: мелкие фирмы (до 0,5 млн ф.ст.); средние фирмы (0,5—4,9 млн ф.ст.); крупные фирмы (5 и более млн ф.ст.)[III]. Другим важным признаком сегментации является характер предпринимательской деятельности фирмы (промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и т.д.). В табл. 3.3 приводятся характерные черты группы клиентов, выделенных по этим двум признакам (также применительно к странам Запада).
Таблица 3.3. Сегментация банковского рынка предприятий по величине торгового оборота и сферам деятельности (на примере стран Запада)
| Группа клиентов | Характерные черты |
| Мелкие фирмы | Семейные предприятия с ограниченными финансовыми возможностями. Отсутствие административного аппарата, минимум планирования. Сфера деятельности территориально ограничена. Коммерческий успех связан с политикой 1—2 ключевых лиц. Финансовая экспертиза ограничена сонетами банка или дипломированных бухгалтеров |
Продолжение тебя. 3.3
| Групна клиентов | Характерные черты |
| Средние фирмы: сфера услуг розничная торговля обрабатывающая промышленность | Большое число работников, Потребность в долгосрочных источниках финансирования для расширения операций Большое число работников. Большой объем бухгалтерской и счетной работы, а также операций с наличными деньгами Проблемы финансирования. Потребность в помещениях |
| Крупные фирмы: сфера услуг и розничная торговля обрабатывающая промышленность сельское хозяйство | Ориентация на экспансию и захват рынка. Наличие широкой сети филиалов с обширным персоналом по реализации и административному контролю Большая потребность в капиталовложениях в здания и оборудование. Стремление вводить новые продукты, что порождает необходимость в научно-исследовательских работах. Постоянное стремление к завоеванию новых рынков, особенно за границей Высокий уровень специализации производства. Сезонные проблемы с наличностью, относительно низкая отдача капитала |
рынках. Это зависит от у роняя развития экономики конкретной страны, степени экономической интеграции ее регионов, возможностей различных групп банковских клиентов и многих других факторов.
Дело в том, что границы рынка определяются исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар (в данном случае — банковскую услугу) на соответствующих территориях и отсутствия этой возможности за их пределами. Высокий уровень развития современных средств телекоммуникаций на Западе предоставляет банковским клиентам (прежде всего — фирмам) возможность пользоваться услугами финансовых институтов, отделенных от них порой тысячами километров. Потребность в этом может возникать в результате интеграционных процессов в экономике страны (пример тому — Западная Европа).
Россия же, напротив, представляет собой пример страны с ярко выраженным локальным характером банковских рынков. Причинами этого являются слабое развитие телекоммуникаций, а также тот факт, что Россия находится только на начальном этапе формирования рыночной экономики и адекватной ей банковской системы.