15.4. Мировая экономика валютный курс и платежный баланс, спрос и предложение валют, торговый баланс; международное кредитование; кризис внешней задолженности; влияние миграции на благосостояние; проблема «утечки умов»

Платежный баланс. Его статьи и их характеристика

Движение товаров и услуг через национальные границы как бы уравновешивается движением в противоположном направлении финансовых потоков (денежных средств), представляющих собой платежи за товары и услуги. Эти потоки регистрируются и обобщенно отражаются в статьях платежного баланса.

Под платежным балансом понимается статистическая запись всех экономических сделок или обязательств, осуществленных (или срок по которым наступил) в течение определенного отрезка времени (месяц, квартал, год) между резидентами данной страны и резидентами любых других стран мира.

Платежный баланс как средство анализа внешнеэкономического положения страны имеет свою историю. Еще до разработки сложных налоговых систем отдельные государства применяли таможенное налогообложение экспортных и особенно импортных товаров, что требовало их регистрации.

В эпоху меркантилизма составление платежного баланса было необходимо в связи с экономической политикой, направленной на расширение экспорта, сдерживание импорта и накопление золотого запаса. Для стран, не обладавших собственными месторождениями золота, это был единственный способ накопить достаточные средства.

Таким образом, с начала своего существования платежный баланс сформировался как метод статистического и информационного учета, ставящий скорее фискальные, чем исследовательские задачи и цели.

В настоящее время платежный баланс всесторонне изучается специалистами в области международных экономических отношений как источник важнейшей информации, раскрывающей особенности участия страны в международном обмене товарами, услугами и капиталами.

Основа платежного баланса — группировка всех видов сделок, результаты которых I связаны с ростом потребностей в товарах и услугах (отток валюты из страны) или с поступлением иностранной валюты (приток ее в страну). Попытаемся определить виды внешнеторговых сделок, приводящих к поступлению в Россию иностранной валюты из других стран.

1. Экспорт товаров. В него включаются все товары, пересекающие таможенную границу России.

2. Экспорт услуг. К нему относятся платежи за фрахт отечественных судов, обслуживание иностранных туристов, дипломатов и бизнесменов, прибывающих в страну.

3. Проценты и дивиденды, выплачиваемые российским владельцам иностранных 1 акций. Это — проценты на закупленные на фондовом рынке акции иностранных компаний, а также доходы, переводимые действующими за границей российскими предприятиями \ (в форме смешанных обществ).

4. Односторонние переводы и трансферты. Сюда относятся переводы пенсий, помощь иностранных государств и пересылаемая своим родственникам заработная плата эмигрантов, все программы правительственной или частной гуманитарной помощи, предоставляемой России.

Особенность данного вида сделки состоит в том, что она включает все переводы, которые не предусматривают обратного потока ресурсов в обмен на полученные средства.

5. Долгосрочные займы и инвестиции иностранных резидентов в России. Они охватывают займы, предоставляемые иностранными государствами и фирмами России и российским организациям. В сфере частного предпринимательства ими являются покупка | иностранцами российских производственных предприятий, строений, земли и другой недвижимости. Иногда такие сделки суммируются в виде экспорта капитала.

Сущность сделок заключается в том, что страна продает свою землю или другую недвижимость и как бы осуществляет тот же экспорт, но только особых товаров, за которые , и получает денежные средства в иностранной валюте.

6. Краткосрочные инвестиции и займы иностранных фирм и организаций, предоставляемые России. Эти сделки аналогичны предшествующим (пункт 5) с той лишь разницей, что они краткосрочны (краткосрочные фирменные или банковские кредиты, предоставляемые иностранными банками и фирмами своим филиалам или российским фирмам). Такими же сделки будут и в том случае, если российская фирма примет решение перевести часть своих банковских активов в Россию.

7. Иностранные резервы. К ним относятся суммы валюты или иных резервов, приобретенных или полученных иностранными государствами у Центрального банка России для создания собственных запасов (резервов).

Каждый из перечисленных видов сделок имеет свою противоположную форму, связанную с оттоком иностранной валюты из России, охватывающую импорт иностранных товаров, переводы пенсий и различных денежных средств, кредиты иностранным государствам и частным фирмам и т.д.

Объединив экспорт и импорт товаров, услуг, проценты и дивиденды, односторонние переводы и трансферты, получаемые и предоставляемые долгосрочные и краткосрочные займы, а также приток и отток государственных резервов, получаем документ, называемый в международной экономической литературе «платежный баланс».

Рассмотренные виды сделок условно можно объединить в три группы: сделки по текущим счетам, к которым относятся прежде всего экспортно-импортные операции i (пункты 1, 2, 3 и 4); сделки, связанные с движением капитала (пункты 5 и 6); счета официальных резервов (пункт 7).

Первая группа сделок регистрирует операции, связанные с передачей права ' собственности на товары и услуги, вторая группа — с передачей права собственности на капитал; третья группа регистрирует приобретение официальных резервов в центральном государственном банке страны. Для тех государств, чьи валюты сами являются частью государственных резервов других стран, третья группа отражает приобретение их валют (долларов США, фунтов стерлингов, немецких марок и т.д.) другими государствами.

Принцип двойного счета. В соответствии с принятой практикой платежный баланс составляется по принципу двойного счета. Последний заключается в том, что каждая сделка записывается одновременно на двух счетах: дебетовом, свидетельствующем о поступлении товара или средств на данный счет, и кредитовом, характеризующем предоставление товара или выплату средств с данного счета.

Каждая проводимая операция включает две стороны, например поступление товара и его оплату. Получив товар, необходимо за него заплатить. В традиционно подготавливаемый баланс дебетовые записи вносятся со знаком «минус» (-), а его кредитовые — со знаком «плюс» (+).

Для решения вопроса о том, на какой счет, дебетовый или кредитовый, следует относить конкретную сделку, надо иметь в виду: кредитовые записи со знаком «+» касаются сделок, в результате которых деньги поступают в страну, составляющую баланс;

дебетовые записи со знаком «-» касаются сделок, в результате которых страна расходует валюту.

Экспорт товаров и услуг, дары, приток капитала — все это фиксируется на кредитовом счете платежного баланса со знаком «+». Импорт же товара или зарубежные инвестиции, займы и кредиты, направляемые за рубеж, дары и пенсии, переводимые иностранцами, — все это отражается на дебетовом счете со знаком «-».

Рассмотрим пример с экспортом российского товара на украинский рынок. Если Россия продала автомобиль на рынке Украины, то ей надо будет обменять украинские гривны на российские рубли для того, чтобы компенсировать издержки, понесенные в рублях (аренда помещений, покупка сырья, заработная плата рабочим и т.д.). Результатом продажи станет получение гривен с их последующим обменом на рубли, которые затем будут положены на счета российских резидентов — автомобильной фирмы или ее дилеров. Экспорт увеличивает потребность в рублях на международном рынке и оценивается со знаком «+».

В случае с импортом товаров из Украины положение будет противоположным.

Для России основными сделками, обеспечивающими поступление рублей на расчетные счета, являются экспорт товаров, предоставление услуг иностранцам.

К уменьшению запасов национальной валюты России — рублей, — кроме импорта товаров и услуг, следует отнести расходы на туризм (например, отдых в Крыму) и расходы на содержание российских войск за границей.

Существует распространенное заблуждение, когда экспорт товаров и экспорт капитала рассматриваются как однородные виды сделок. Между тем, по существу, они противоположны. Экспорт товаров означает приток иностранной валюты в государство, осуществляющее поставку товаров за границу, и регистрируется со знаком «+». Экспорт капитала, наоборот, означает отток денежных средств и должен записываться со знаком «-», поскольку влечет за собой отток валюты со счетов резидентов.

Когда Российское государство или российская фирма предоставляют кредит нерезиденту, денежные средства, российские рубли, будут обмениваться на иностранную валюту, тем самым увеличится «сброс» рублей.

Принцип двойного счета предполагает равенство или нулевое сальдо. Здесь есть определенная логика. Учет всех сделок как движения товаров или как движения капитала дает результат, равный нулю.

Если владелец фирмы или государство тратит больше, чем зарабатывает, то избыток потребляемых средств каким-то образом должен быть учтен. Для этого либо используются сбережения, либо берется заем у знакомых или в банке. Сальдо расходов и доходов всегда должно быть равно нулю.

Отрицательное (пассив) или положительное (актив) сальдо свидетельствует о нарушении равновесия в одном из следующих разделов платежного баланса: а) «видимая» торговля, связанная с продажей товаров; б) «невидимая» торговля, к которой, в частности, относятся разные услуги и транспортные перевозки; в) движение капитала из одной страны в другую.

С одной стороны, при общей сумме по дебету, превышающей общую сумму по кредиту по счетам текущих операций или операций с капиталом, нетто-дебет характеризует возникновение дефицита платежного баланса страны. Этот дефицит должен быть компенсирован изменением (увеличением) международных резервов. С другой стороны, страна имеет актив платежного баланса, если общая сумма по кредиту превышает общую сумму по дебету по счетам текущих операций и операций с капиталом. Положительное сальдо компенсируется дебетовым балансом (уменьшением) по счету международных резервов.

Основные и балансирующие статьи платежного баланса. Принцип двойного счета, используемый в платежном балансе, предполагает два действия (сделки), чему соответствуют записи. Одно действие дополняет или является результатом другого. Например, покупая товар, покупатель расплачивается за него деньгами. При этом важно, что первичным было решение приобрести товар, как следствие — передать за него продавцу деньги, а не наоборот. Аналогичным образом при импорте товаров или услуг первичным будет желание воспользоваться услугами и вторичным — оплата услуг.

Этому соответствует деление всех статей на автономные и компенсирующие. Главным моментом, определяющим вид сделки, служит первичность или производность их возникновения.

Наилучшим правилом для отнесения к какому-либо виду той или иной сделки было бы выявление ее мотивов. Практически это сделать невозможно.

К основным (автономным) относят статьи, отражающие движение товаров или капитала, объясняемое обычными коммерческими соображениями; к балансирующим (компенсирующим) — статьи, отражающие перевод средств на обеспечение движения товаров или капитала.

Основные статьи охватывают экспорт и импорт товаров и услуг, поскольку это первичные операции, выполняемые на базе переговоров и оценки качества товаров. Аналогично, первичными (основными) будут инвестиции в создание производственных филиалов. Подчеркнем, что в основных статьях фиксируются текущие операции и движение долгосрочного капитала.

В балансирующих статьях отражаются методы и источники урегулирования сальдо платежного баланса, включая движение валютных резервов, изменение объема краткосрочных активов, государственную помощь, государственные займы и кредиты международных финансовых организаций.

Сальдо по основным статьям, свидетельствующее о притоке иностранных денежных средств и капитала в страну («+») и, наоборот, об их оттоке («-»), — есть то «сальдо платежного баланса», которое рассматривает объем сделок.

Страница: 96

Валютный курс как средство регулирования платежного баланса. Фиксированные и «плавающие» валютные курсы

Валютный курс как макропоказатель положения страны в системе мирохозяйственных связей занимает особое место в числе показателей, используемых в качестве средства государственного регулирования платежного баланса. Причина заключается в том, что его повышение или понижение немедленно и непосредственно воздействует на экономическое положение страны. Изменяются ее внешнеэкономические показатели, валютные резервы, задолженность, динамика товарных и финансовых потоков.

Общим для всех случаев является использование динамики изменения курсов (или соотношения своей и иностранной валюты) для корректировки платежного баланса. Эти изменения могут быть разовыми или регулярными и принять форму девальвации (если стоимость национальной валюты постоянно падает) или ревальвации (при чрезмерном повышении курса национальной валюты).

Девальвация валюты, т.е. понижение ее цены по отношению к другим валютам, позволяет производителю за то же количество иностранной валюты получить большее количество национальной валюты. Для получения прежней цены в национальной валюте и покрытия собственных издержек производства владелец может продать свой товар на иностранном рынке по более дешевой цене. В результате девальвации национальные товары на иностранных рынках становятся дешевле и облегчается их экспорт. При этом уменьшается количество иностранной валюты, выручаемой за единицу проданного товара. Вместе с тем импортные товары становятся дороже и количество национальной валюты, необходимой для приобретения единицы этого товара, увеличивается.

«Плавающий» валютный курс. Особенность свободно колеблющегося валютного курса заключается в том, что его колебания рассматриваются если не в качестве единственного, то по крайней мере важнейшего средства, обеспечивающего регулирование платежного баланса страны. Объясняется это механизмом корректировки: более легкий способ выравнивания баланса — изменение цены валюты, определяющей соотношение между ценами, по сравнению, например, с перестройкой всего внутреннего механизма хозяйственных связей (налогообложения, эмиссионной деятельности и т.д.). Колебания цены валюты, происходящие параллельно платежному дисбалансу, дают возможность менее «болезненно», без привлечения внешних источников финансирования, осуществлять корректировку. Сторонники использования «плавающего» валютного курса подчеркивают его способность автоматически регулировать величину экспорта и импорта.

Рассмотрим использование «плавающего» валютного курса в условиях постоянного дефицита платежного баланса России. Если платежный баланс страны будет регулярно сводиться с дефицитом, то вследствие уменьшения суммы долларовых поступлений на российский рынок цена национальной валюты по отношению к другим иностранным валютам будет снижаться. Это вызовет удешевление российских товаров на внешних рынках и рост российского экспорта. Увеличившийся приток иностранной валюты снизит спрос на нее, и курс рубля повысится.

«Плавающий» валютный курс, представляя собой элемент классических теорий, позволяет экспортировать товары, по которым страна имеет сравнительные преимущества, и таким образом оптимизирует ее участие в международном разделении труда.

К преимуществам «плавающего» валютного курса относится возможность правительства проводить относительно независимую национальную экономическую политику (прежде всего направленную на обеспечение большей занятости и увеличение темпов экономического роста). Например, сторонники введения «плавающего» курса доллара США отмечали необходимость проведения более независимой экономической политики в условиях выполнения долларом функции мировой валюты и вытекающих из этого обязательств США.

Сторонники «плавающего» валютного курса подчеркивают влияние в современных условиях на валютный курс настолько большого количества факторов, что их не могут спрогнозировать ни правительство, ни Центральный банк, ни какие-либо другие официальные органы. Именно «плавающий» валютный курс наиболее реально отображает эти воздействия и обеспечивает эффективную реакцию на них, свидетельствуя о действительной стоимости национальной валюты на мировом рынке. Такой подход объясняет, почему в большинстве стран полностью свободное «плавание» использовалось лишь в течение коротких периодов времени для определения реальной цены национальной валюты.

Ограниченное (по времени) свободное «плавание» было использовано в начале 70-х годов в Голландии и Дании, когда возникла необходимость проведения ревальвации обеих валют. Оставался неясным масштаб ревальвации. Решение было найдено в использовании механизма «плавающих» курсов, действовавшего в течение шести месяцев 1971 г. После того, как система свободного «плавания» определила курсы валют, они были официально зафиксированы.

В то же время «плавающий» курс имеет недостаток. Значительные краткосрочные его колебания могут дестабилизировать внешнеторговые сделки и привести к убыткам в связи с невозможностью выполнения ранее заключенных контрактов.

Например, в марте 1993 г. после резкого, «обвального», падения курса рубля на межбанковской бирже многие российские фирмы вынуждены были расторгнуть ранее заключенные долгосрочные контракты, понеся при этом значительные потери. Подобное неудивительно, так как подписание перспективных контрактов в условиях «плавающего» курса несет большую долю риска. Особенно сложно прогнозирование и осуществление сделок в сфере наукоемкого производства, где устанавливаются долгосрочные технологические связи.

Фиксированный курс валюты. Перечисленные недостатки исключает фиксированный курс, привязанный к какой-либо стабильной стоимостной единице. Фиксированный курс позволяет прогнозировать предпринимательскую деятельность, регулировать уровень прибыльности будущих инвестиционных программ. Практически все предприниматели и банкиры выступают за фиксированный курс национальной валюты.

Фиксированный курс особенно важен для отраслей, ориентированных на значительный объем импортных поставок (высокотехнологичные отрасли) с высокой долей экспорта в общем объеме производства. Такой курс означает прогнозируемые в будущем суммы переводимой валюты, необходимые для разработки программ инвестиционной деятельности, связанных с длительным сроком окупаемости вкладываемых средств.

Фиксированный курс эффективен для организаций, осуществляющих длительные и стабильные связи. Он особенно выгоден для сохранения и поддержания политического «лица» руководства и свидетельствует о прочности и надежности экономической политики правительства. Правительство берет на себя обязательство поддерживать стабильность валюты, а соответственно и положение страны в системе мирохозяйственных связей. Руководство страны как бы подтверждает, что на национальном и международном уровнях имеется достаточно доверия и финансовых средств для того, чтобы поддержать стабильность национальной денежной единицы. При этом оно берет на себя расходы по «сглаживанию» возможных краткосрочных колебаний, особенно опасных для внешнеторговых сделок.

Наиболее часто встречающиеся аргументы в пользу фиксированного курса заключаются в возможности более точного прогнозирования будущих поступлений от внешнеэкономической деятельности, осуществления длительных контрактных соглашений, коммерческих сделок и т.д.

Введение фиксированного валютного курса ставит перед национальным правительством ряд проблем. Важнейшая из них — поддержание «внешнего равновесия», т.е. балансирование внешних расчетов с целью поддержания валютного курса на постоянном уровне.

Опыт хозяйствования ряда стран выявил следующие практические способы решения данной проблемы.

Наиболее простой вариант — возникновение дефицита, перемежающегося с положительным сальдо. В этом случае государственные органы могут финансировать возникающие убытки и дефицит достаточно долго без угрозы истощения валютных запасов. Однако важно, чтобы дефицит был временным, поскольку иначе государственные органы рискуют потерять финансовые накопления, истощить валютные резервы.

Попытки государственного регулирования и стабилизации валютного курса оказываются малоэффективными, когда причина дисбаланса связана с низким уровнем производительности труда, неконкурентоспособностью экспортной продукции и т.д.

Более удачными оказываются попытки государства, направленные на недопущение резкого снижения курса в условиях ограниченных отклонений или при «сглаживании» резких «зигзагов» курса национальной валюты.

Валютные интервенции центральных банков с целью сглаживания колебаний курсов (покупка при превышении лимита колебаний курсов и продажа в обратной ситуации) представляют собой обычную практику в современных условиях.

Примером «сглаживания» колебаний значительного снижения курса рубля могут служить действия Центрального банка России в конце 1993 г. За несколько дней было истрачено более 1,5 млрд. долл. с целью не допустить обвального снижения курса рубля, вызванного уходом из российского правительства премьера Е.Гайдара и опасениями по поводу изменения правительственного курса.

Нарушение равновесия в любую сторону (дефицит или актив платежного баланса) является источником беспокойства. Однако практика показывает, что страны относительно легче переносят длительное сохранение положительного сальдо, ведущего к накоплению иностранной валюты, чем отрицательного сальдо, означающего фактическую необходимость поддержки или финансового вливания извне.

Особого внимания заслуживает дефицит платежного баланса страны с резервной валютой, т.е. валютой, накапливаемой странами, участвующими в мировой торговле. Примером резервной валюты служит американский доллар. Стремление большинства государств обладать денежными обязательствами США в виде долларов позволяло американцам наращивать свои обязательства перед другими странами, не оплачивая их экспортом своих товаров и услуг. Скупая доллары, иностранные государства получили право пользования денежными средствами, принимаемыми во всех странах мира. Такая ситуация могла продолжаться лишь ограниченное время, пока накапливаемые ресурсы американских долларов не превысили критического лимита.

Еще одним способом восстановления равновесия платежного баланса при фиксированном курсе выступает контроль внешнеэкономических связей. Он заключается в проведении правительством валютного аукциона или в разрешении покупать иностранную валюту только тем фирмам, которые после сложной процедуры оформления заявки смогут доказать, что покупка валюты попадает в одобренную категорию сделок.

Обычным при контроле является предоставление предприятиям права на покупку комплектующих изделий, без которых производство остановится. Одновременно дискриминируются покупка предметов потребления или вклады в заграничные банки. Контроль обеспечивает большую стабильность национальной валюты за счет увеличения нестабильности отдельных фирм. Физические и юридические лица оказываются неспособными определить, смогут ли они приобрести иностранную валюту в будущем. Такой контроль помогает правительству преодолеть валютный дефицит, однако он приводит к крупным социальным и политическим издержкам.

Например, Украина, зафиксировав весной 1993 г. курс купона по отношению к рублю (завышенный в связи с необходимостью финансировать поставки нефти), одновременно подорвала конкурентоспособность своей промышленной продукции на российском рынке. Соответственно появилась необходимость во введении квот, лицензионных ограничений и т.д.

Эффективность и целесообразность использования фиксированного или «плавающего» валютных курсов как средств регулирования платежного баланса можно свести к следующему.

Являясь свидетельством стабильности и прочности экономической и политической системы страны, фиксированный курс может существовать лишь в условиях стабильной макроэкономической политики правительства. Программы создания рабочих мест, налоговая политика — все должно быть подчинено интересам поддержания стабильного курса национальной валюты.

Например, европейские страны в процессе создания европейского валютного союза, сокращая пределы колебаний национальных валют и в последующем переходя к фиксированным курсам, договорились о сохранении на заранее заданном уровне процентных ставок, дефицита госбюджета, объема эмиссии стран-участниц. Выход за допустимые пределы хотя бы по одному показателю неизбежно приводил к «выходу» страны из Европейской валютной системы, т.е. к превышению допустимой величины колебаний национальной валюты.

Фиксированный курс требует, кроме того, наличия крупных запасов «резервной» валюты, которая может быть использована для ликвидации возникающих дисбалансов.

Обычно это означает создание национальных или межнациональных банковских объединений типа Европейского банка.

Особенно большие требования фиксированный валютный курс предъявляет к странам, валюта которых играет ключевую роль в международных расчетах. США, выступившие в 1973 г. за отказ от фиксированного курса доллара по отношению к золоту, исходили прежде всего из необходимости проведения самостоятельной экономической политики вне зависимости от своей обязанности поставщика доллара как основного мирового платежного средства.

Фиксированный же курс по-разному воздействует на спад национальной экономики в зависимости от причин и характера этого спада. В тех случаях, когда основной причиной спада выступают внутриэкономические проблемы страны, сохранение стабильного курса позволяет за счет использования валютных резервов преодолеть спад, смягчив его последствия.

Когда причиной дисбаланса становится изменение обстановки на мировом рынке, например, сокращение потребления товаров, изменение структуры мирового спроса и т.д., то фиксированный курс может оказаться менее эффективным, т.к. не происходит автоматического изменения цены товара. Развивающиеся страны, экспортные доходы которых зависят от поставок одного-двух сырьевых товаров, вынуждены ориентироваться на создание специальных экспортных фондов, буферных запасов, чтобы сохранить объем экспортных поступлений.

После образования СНГ политические деятели тех государств, которые сделали выбор в пользу независимой экономической политики, вынуждены были ввести собственную валюту с «плавающим» курсом по отношению к рублю. Это относится прежде всего к странам Балтии.

Примером использования «плавающего» валютного курса как средства, обеспечивающего независимую макроэкономическую политику, может быть Швейцария периода 70-х годов. В начале 70-х гг. большинство стран выбрало проведение инфляционных программ, обеспечивающих уменьшение безработицы и рост экономики. Швейцария ориентировалась на стабильную макроэкономическую политику. При фиксированном курсе страна неизбежно столкнулась бы с ростом положительного сальдо платежного баланса, поскольку относительная дешевизна швейцарской продукции, создаваемой в условиях стабильной макроэкономики, увеличивала бы поступление экспортной выручки. Страна оказалась бы вынужденной накапливать значительные иностранные резервы, потребность в которых в стране отсутствовала. Перейдя на систему «плавающего» курса, Швейцария смогла повысить стоимость продукции, что привело к снижению объемов экспорта, уменьшению притока денег.

Падение производства привело к удорожанию национальной валюты. Дальнейшее сокращение производства происходило до тех пор, пока цены на отечественную продукцию не сравнялись с иностранными.

Выбор между «плавающим» и фиксированным валютными курсами, таким образом, зависит от соотношения политических и экономических приоритетов правительства, его готовности поступиться частью суверенных прав.

Страница: 97

Международная валютно-финансовая система и вопросы регулирования платежного баланса России

Создание международной валютной системы регулирования платежных балансов стран, участвующих в мирохозяйственных связях, насчитывает несколько периодов, каждый из них имеет свои особенности. Условно можно выделить три периода.

Период до 1914 г. Исторически платежные балансы регулировались с помощью фиксированных курсов валют на базе золотого стандарта, т.е. стоимость национальной валюты приравнивалась к весовой единице золота и жестко фиксировалась. Такая система, окончательно сложившаяся к концу девятнадцатого столетия, стала господствующей в Германии, Италии, Франции, Норвегии, Голландии, Дании, Швеции. В 90-е годы прошлого века к этим странам добавились Россия, Япония, США. В перечисленных странах бумажные банкноты свободно обменивались на золото.

При золотом стандарте английский фунт стерлингов содержал 113,0016 грана чистого золота. Американский доллар, в свою очередь, был равен 23,22 грана. Поскольку обе валюты были привязаны к золоту, то один фунт был равен 4,87 долл.

Дефицит платежного баланса, возникший, например, в Англии, приводил к оттоку золота из страны. Господствовавшая в этот период теория, разработанная английским экономистом Хьюмом в середине восемнадцатого столетия, прогнозировала автоматическое выравнивание платежного баланса торгующих стран. Выравнивание должно было происходить в два этапа.

На первом этапе избыток экспорта и недостаток импорта должны бьыи компенсироваться притоком золота в страну, имеющую положительное торговое сальдо. Поток золота становился «противовесом» экспортному потоку товаров (теория долгосрочного перелива капитала еще не появилась) и должен был привести к увеличению количества золота в стране. Страна с дефицитом платежного баланса, наоборот, лишится значительной части золота и соответственно денежных средств (в тот период выпуск денег ограничивался объемом имеющегося и обеспечивающего их золота).

На втором этапе в стране, где количество золота и обеспеченных бумажных средств увеличится, произойдет денежная инфляция и повысятся цены на товары.

В стране, длительное время имеющей отрицательное сальдо, положение будет противоположным. Повысится денежная стоимость товара в стране с преимущественным экспортом и понизится стоимость единицы товара в денежном эквиваленте в стране-контрагенте. Более дорогой товар страны «А» не сможет найти покупателей в стране «Б», в результате снизится экспорт и выравнится платежный баланс.

До первой мировой войны выравнивание балансов происходило успешно, хотя его механизм был и не совсем таким, как он прогнозировался в теории.

В конце девятнадцатого столетия в формировании платежного баланса активную роль начали играть автономные потоки долгосрочного капитала, которые компенсировали дефицит торгового баланса. Например, США в течение значительной части девятнадцатого столетия имели отрицательное торговое сальдо и не испытывали при этом каких-либо проблем с оттоком золота. Причина заключалась в потоках долгосрочного капитала, двигавшихся в страну. Аналогичная ситуация сложилась в Англии, Швеции и др. Здесь движение капитала было автономно и не связано с отрицательным сальдо торгового баланса.

Немаловажное значение для глобальной стабильности имел тот факт, что большинство стран, внешняя торговля которых определяла положение на мировых валютных рынках, обладали уравновешенным платежным балансом или его положительным сальдо.

Исключением из правила в этот период была Великобритания, постоянно имевшая отрицательное сальдо платежного баланса. Дефицит Великобритании был настолько значительным, что в 1913 г. количество золотых резервов страны не покрывало и трети ее ликвидных обязательств. Большинство стран-кредиторов относилось к этому довольно спокойно.

При необходимости проводились жесткие ограничительные меры. Центральный банк Англии поднимал учетную ставку, ограничивая кредитование. В результате сокращалось производство, снижались доходы и цены. Более дешевые национальные товары экспортировались, в то время как спад производства, национального дохода и заработной платы сокращал импорт. Повышение учетной ставки приводило к притоку денежных средств в страну, которая рассматривалась как резервный центр для мировых денежных рынков.

В отдельные периоды перед первой мировой войной ряд стран, испытавших экономические трудности, на некоторое время отказывались от фиксированного стандарта в пользу «плавающих» курсов. Такие ситуации возникли в России в конце 80-х годов прошлого столетия и в США в период гражданской войны. В обоих случаях правительства оказались не в состоянии сохранить золотое обеспечение рублей и долларов. Впоследствии конвертация возобновлялась и цена валюты восстанавливалась.

Поддерживаемая относительно благоприятной общеэкономической конъюнктурой система фиксированных курсов функционировала относительно удовлетворительно. Впоследствии это время называлось золотым веком в развитии мировой валютной системы.

Немаловажным фактором, способствовавшим стабильности финансовой ситуации, явилось общее благоприятное положение в мировой экономике — отсутствие войн, значительных экономических потрясений. Наконец, общество не требовало от правительства обеспечения гарантированной занятости работников и стабильности цен.

Период между первой и второй мировыми войнами. Валютная политика большинства стран мира после 1918 г. складывалась под воздействием двух величайших потрясений: первой мировой войны и Великой депрессии 1929—1933 гг.

Резкое увеличение денежной массы в связи с ростом военных расходов в европейских странах заставило национальные правительства прекратить размен национальной валюты на золото.

Для решения проблемы бюджетного дефицита правительства таких стран, как Франция и Италия, пошли по пути инфляционной «накачки» денежной массой финансового рынка. Особенно сложным оказалось положение в Германии, где предложение денег возросло в миллионы раз.

Иной путь выбрала Великобритания, попытавшаяся вернуться к предвоенному золотому стандарту. Завышенный курс фунта стерлингов, приравненный к предвоенному, жесткая денежная политика, большие военные расходы и общее снижение конкурентоспособности английских товаров вызвали массовую безработицу, а также застой в экономике и производстве товаров. Возросло отрицательное сальдо в торговле Великобритании с другими странами.

США, превратившиеся в результате войны в крупнейший финансовый центр и занявшие место Англии на мировых валютных рынках, не выдержали натиска Великой депрессии 1929—1933 гг. В 1934 г. вслед за Англией США девальвировали доллар (с 20,67 долл. за тройскую унцию до 35 долл.).

Таким образом, период между двумя мировыми войнами характеризовался жестокими валютными потрясениями, поколебавшими систему фиксированных курсов, и тщетностью попыток поддержать фиксированные валютные курсы в подобной ситуации. Как показали исследования, неконтролируемый рост денежной массы приводил к значительным снижениям курсов, показывал дестабилизирующее влияние на платежный баланс и национальную экономику. Последующий переход к гибким валютным курсам позволил реально отразить различия в состоянии национальных хозяйств и покупательной способности отдельных валют.

Послевоенный период. В послевоенный период вновь был поставлен вопрос о создании новой системы многостороннего регулирования международных расчетов. При ее разработке развитые страны учитывали опыт предшествующего периода.

Опыт довоенного функционирования системы «плавающих» валютных курсов свидетельствовал об их низкой эффективности: бесконтрольная деятельность национальных правительств, преследующих узконационалистические цели, приводила к дестабилизации мировой системы платежей. Во время Великой депрессии была продемонстрирована важность свободы действий при выборе страной независимой экономической политики для решения вопросов занятости и экономического роста.

Введение фиксированного курса с предоставлением права единовременного пересмотра (система «регулируемой привязки» валюты) позволило достигнуть компромисса между корректируемыми и фиксированными курсами с некоторым перевесом в пользу фиксированных.

Установление фиксированной цены золота в долларах и жесткой привязки всех валют к доллару способствовало твердой фиксации курса валют. В случае крайней необходимости после многосторонних консультаций могла быть осуществлена разовая корректировка курса. Накопив по результатам второй мировой войны основную массу золотых запасов мира, США установили цену доллара в размере 35 долл. за одну тройскую унцию. Фактически это было закрепление цены на золото, установленной еще в 1934 г.

С 1947 г. и до начала 70-х годов США покупали на мировом рынке золото, когда его цены снижались (с целью выравнивания его цены) и продавали золото, когда его цена возрастала и превышала допустимые пределы.

Назначение такого рода интервенций состояло в том, что США поддерживали не столько балансы отдельных стран, сколько, прежде всего, регулировали международные расчеты.

В установлении заниженной цены золота не последнюю роль сыграли и политические мотивы. В период «холодной войны» США не стремились поддерживать крупнейших производителей золота: СССР и ЮАР, с которыми у них были более чем прохладные отношения.

Однако, вне зависимости от имевшихся намерений, на практике такая цена стимулировала дальнейшее «вымывание» золота из международных расчетов (оно все больше «утекало» на частный коммерческий рынок) и замену его долларовыми резервами. Эта тенденция стала особенно явной к концу 60-х годов.

Фиксированный курс валют при международных расчетах приводил к тому, что инфляционные программы одного правительства как бы выходили через национальную границу, приводя к образованию национальной задолженности или, наоборот, избытку иностранных ресурсов при дефляционной политике.

Кризисная ситуация возникла в конце 60-х годов в связи с тем, что сумма краткосрочных обязательств США превысила сумму имеющихся в стране запасов золота, обеспечивающих курс доллара. В это время США вступили в период инфляции и замедления темпов экономического роста. Результирующий в 1970 г. (10 млрд. долл.) и 1971 г. (30 млрд. долл.) дефицит американского платежного баланса поставил под сомнение надежность использования валюты одной страны в качестве основы для фиксации валютного курса.

Страны, накопившие долларовые авуары, оказались перед опасностью их обесценивания. США, чья валюта являлась основой международных расчетов, столкнулись с рядом трудностей. В международном плане страна сохраняла за собой обязательство продавать золото, т.е. обменивать долларовые авуары на золото по явно заниженной цене. Низкие цены на золото не только ограничивали его добычу, но и приводили к его утечке в сферу коммерческого обращения.

Стремясь спасти положение, правительство США попыталось ограничить вывоз денежных средств из страны. Была сокращена в 5 раз стоимость товаров, которые американцы могли ввезти в США беспошлинно (с 500 до 100 долл.). Были введены ограничения на американские инвестиции за границей.

Однако принятые меры оказались недостаточными. Положение усугубилось экономическим кризисом, разразившимся в США в 1969-70 гг., результатом чего стало снижение процентных ставок и «бегство» краткосрочного капитала из страны.

Безуспешными оказались и попытки США убедить страны, накопившие значительное количество долларовых авуаров, ревальвировать свои валюты (это относилось прежде всего к Японии и ФРГ).

Доверие к доллару как прочной и стабильной международной валюте, базирующейся на фиксированном уровне — курсе золота, было подорвано. Разразился финансовый кризис. Уже в середине 1971 г. Бундесбанк был вынужден скупить колоссальное количество избыточных долларов, наводнивших мировой валютный рынок. Когда объем скупки достиг 1 млрд. долл. в час, Бундесбанк прекратил операции с долларом по фиксированному курсу и объявил о «свободном плавании» марки (5 мая 1971 г.). Вслед за ним об этом же было объявлено правительством Дании, а Австрия и Швейцария ревальвировали свою валюту. США объявили о прекращении размена долларов на золото и заявили о введении «свободного плавания» валют (15 августа 1971 г.).

Вплоть до декабря 1971 г. продолжалось «свободное плавание» доллара, когда было заключено Смитсоновское соглашение. Его важнейшими положениями были следующие.

1. США повысили официальную цену золота до 38 долл. за унцию.

2. В среднем на 12% ревальвированы по отношению к золоту валюты других стран.

3. Расширились пределы колебаний курсов (вместо прежнего 1% установлена величина 2,25%) с возможностью отклонения в обе стороны (суммарная величина отклонений составила 4,5%).

Американское правительство приветствовало Смитсоновское соглашение в качестве величайшего исторического решения.

Введение «плавающего» курса доллара послужило катализатором перехода других стран к «плавающим» валютным курсам.

Особо следует выделить развитие программы регулирования платежных балансов европейских стран, где она проводилась в жизнь наиболее последовательно.

Европейская валютная система (ЕВС). Специфика регулирования расчетов между западноевропейскими странами определялась двумя обстоятельствами.

Практически для всех европейских стран характерна значительная доля внешней торговли в общем объеме валового национального продукта. Ликвидация тарифных и значительное ограничение сферы применения остальных форм торговых барьеров превратили внешнюю торговлю в важный фактор экономического развития, на долю которого приходится 30-40% ВЫП. Наконец, успехи интеграции привели к относительно большей однородности используемых макроэкономических программ воздействия на национальные экономики, унификации методов регулирования платежных балансов.

Задача сглаживания колебаний валют, вызываемых временными дефицитами платежных балансов, стала важным элементом дальнейшего укрепления западноевропейского интеграционного процесса. Решалась она в несколько этапов. Первый этап, декларированный в 1970 г. и осуществленный в 1972 г., представлял собой соглашение о сокращении пределов взаимных колебаний курсов валют. Стержнем, вокруг которого колебались величины валют, был доллар. Такие колебания, ограниченные пределами 2,25% в обе стороны, названы «змеей в тоннеле». Прогнозировалось дальнейшее сокращение пределов колебаний.

На первом этапе стабилизации выявились определенные трудности, связанные с различиями в экономической политике стран-участниц. Если для ФРГ основная задача макроэкономики состояла в борьбе с инфляцией, то Италия и Франция, стремясь не допустить роста безработицы, шли по пути увеличения объемов государственных расходов. Соответственно страны разделились на те, у которых была «сильная» валюта (ФРГ, страны Бенилюкс), «слабая» валюта (Италия, Великобритания) и занимающие промежуточное положение (Франция).

Не желая сокращать свои государственные расходы, Великобритания вышла из системы «змеи» через два месяца, Италия — через четыре. «Выпускала» свою валюту за пределы, предусмотренные соглашением, и Швеция. Они вынуждены были «выпускать» свои валюты для того, чтобы не «навешивать на себя» издержки, связанные с инфляционными вливаниями, осуществляемыми Англией и Италией в свою экономику.

Главные причины неудач жесткой привязки или фиксации курсов валют коренились в различиях национальной экономической политики стран-участниц. Неудовлетворительной оказалась и методика использования одной валюты в качестве базиса для привязки Общая неудовлетворенность стимулировала создание в 1978 г. Европейской валютной системы (ЕВС).

Задача ЕВС заключалась в минимизации колебаний валют. Основой системы являлась европейская денежная единица (экю), представлявшая собой средневзвешенную величину ряда европейских валют. Каждая европейская валюта имела фиксированный курс по отношению к экю. Этот курс, будучи зафиксированным, мог быть изменен только в результате общего решения стран-участниц.

Страны-участницы обязуются проводить такую денежную и фискальную политику, которая обеспечивает колебания в пределах определенных рамок.

На первом этапе, начавшемся в 1990 г., ставилась задача отмены ограничений на передвижение капитала между странами-участницами.

Второй этап, с января 1994 г., предусматривал создание Европейского валютного фонда в качестве предшественника Европейского центрального банка. На этом этапе предполагалось перейти к более тесной координации политики стран-участниц.

На третьем этапе валютные курсы будут связаны между собой жестко, правила Европейского союза станут обязательными,, и новый Европейский центральный банк обеспечит переход к единой валюте.

Страница: 98

Платежный баланс России

Начиная с 1993 г., Государственный комитет по статистике России публикует платежный баланс страны за предшествующий год. При его составлении использован упоминавшийся ранее принцип «двойного счета», в соответствии с которым каждая позиция отражается на дебетовом и кредитовом счетах, что в итоге и приводит баланс в равновесие.

Баланс (счет) текущих операций сведен с положительным сальдо в 6,2 млрд. долл., главным образом благодаря активному торговому балансу. В 1993 г. экспорт товаров составил 43,7 млрд. долл., в то время как по импорту (включая поправки по бартеру и на данные статистики стран-контрагентов) было ввезено товаров почти на 33 млрд. долл. Основным источником финансирования импорта были экспортные поступления. Однако частично товары поставлялись в счет краткосрочных (коммерческих) или долгосрочных (государственных) кредитов. Средства от экспорта пошли также на уплату процентов и платежей по основному долгу.

При этом методика составления платежного баланса России позволяет определить состояние российского долга. Поставки товаров и услуг, как и платежи по ним, регистрируются в России «на момент совершения сделки» и таким образом отражают в платежном балансе задержки, связанные с оплатой ее внешнего долга.

Уже упоминавшийся актив торгового баланса России в 1993 г. составил более 10,7 млрд. долл. Рост этого актива по сравнению с предшествующим годом произошел в основном за счет роста физического объема поставок (на 10%), так как средние экспортные цены сократились за этот период на 8%.

В платежном балансе фигурирует еще одна позиция «поправки к импорту», которая свидетельствует о неблагополучной ситуации, сложившейся в сфере товарообменных операций. Разница в 1,2 млрд. долл. в пользу импортеров образовалась при пересчете по мировым ценам экспорта и импорта по бартеру и клирингу и свидетельствует о занижении российскими экспортерами стоимости поставляемых товаров.1

Международное движение капиталов и миграция рабочей силы являются факторами международных экономических отношений. Для достоверной оценки их масштабов необходимо использовать единые критерии и многофункциональные источники информации. Определенные международные организации аккумулируют эти данные, что позволяет использовать их в исследованиях о причинах, тенденциях и последствиях этих процессов. Международное движение капиталов, как и миграция рабочей силы, затрагивает в каждом конкретном случае две и более страны, но в отличие от движения рабочей силы вызывается в большей степени экономическими причинами — стремлением к повышению прибылей, тогда как во втором случае доминируют социальные и политические моменты. Однако в обоих случаях это — многофакторные процессы, являющиеся неотъемлемой частью современной экономики и представляющие возрастающий интерес для стран переходной экономики.

Межстрановые миграции населения и мировой рынок труда

Неотъемлемым элементом современной системы мирового хозяйства является мировой рынок труда. Эффективное развитие национальных экономических комплексов становится возможным только на пути активного использования преимуществ всемирного разделения труда и свободного перелива рабочей силы из одной страны в другую. Без высокой мобильности населения невозможна интенсификация научно-технических, информационных, культурных межнациональных связей.

Межстрановые миграции известны с древнейших времен. В основе этих процессов лежали кочевой образ жизни скотоводов, военные и колониальные захваты, стихийные бедствия, политические и религиозные преследования, географические открытия и освоение новых жизненных пространств. В настоящее время при резком возрастании общих масштабов миграции главенствующую роль приобрела трудовая миграция, или миграция рабочей силы. Это значит, что при сохранении прочих факторов, предопределяющих переселение, доминировать стали сугубо экономические причины. Целью миграции стали поиски работы, новой сферы приложения труда, что отражает или отсутствие возможностей трудоустройства на прежнем месте жительства, или недостаточную эффективность труда у себя на родине. Существуют резкие Межстрановые различия в уровнях безработицы, оплаты труда, стоимости жизни, по многим иным показателям уровня жизни, которые являются фактором, постоянно подпитывающим международную миграцию.

Вместе с тем миграция вряд ли была бы возможна в значительных масштабах, если бы не существовало экономической целесообразности, а подчас и необходимости использования иностранной рабочей силы. Применение иностранной рабочей силы во все большей степени связано с действием следующих факторов:

— стремления снизить издержки производства за счет использования более дешевой, по сравнению с национальной, иностранной рабочей силы; «погони за головами», т.е. привлечения квалифицированных работников, от рабочего до ученого-исследователя, что явилось непосредственной причиной такого явления, как «утечка мозгов»;

— деятельности транснациональных корпораций, которая не только повышает географическую мобильность рабочей силы, но и выравнивает условия ее применения в мировом масштабе;

— развития средств транспорта и связи, что стимулирует географическую мобильность населения;

— информатизации производства и общественной жизни, растущего взаимодействия науки и культуры разных стран, что ведет к унификации критериев образования и квалификации.

Миграционные процессы послужили основой формирования мирового рынка рабочей силы и в настоящее время характеризуются следующими особенностями. Во-первых, международные миграционные процессы затрагивают трудящихся практически всех стран, что само по себе беспрецедентно в истории. Масштабы международной трудовой миграции постоянно и значительно возрастают. На начало 90-х годов только в странах, ранее называвшихся капиталистическими, насчитывалось не менее 25 млн. трудящихся-мигрантов. С учетом членов их семей, а также вместе с мигрантами-сезонниками, рабочими-фронтальерами и нелегальными мигрантами общая численность иммигрантов, видимо, в 3-5 раз выше.

. Основной поток мигрантов направлен из развивающихся стран в развитые индустриальные, прежде всего в США и Западную Европу. Иностранные рабочие составляли в 80-е годы 34,4% совокупной рабочей силы в Люксембурге, 17 — в Швейцарии, 7,8 — в ФРГ, 7,7 — в Бельгии, 7,1 — во Франции, 5,8 — в Австрии, 5,3 — в Швеции, 4,3% в Нидерландах. Основными экспортерами рабочей силы из стран Западной Европы являются Италия, Турция, Португалия, Испания. В последнее время активизировался выезд рабочей силы из государств Восточной Европы и бывшего СССР.

Масштабы миграции настолько существенны, что реально сказываются на демографической ситуации даже в такой крупной стране, как США. По оценкам американских специалистов, в 80-е годы около половины прироста населения США приходилось на иммигрантов. Всего в США насчитывается около 2,4-3 млн. легальных иностранных рабочих.

Одновременно активизируются переезды населения из одной развитой страны в I другую в связи с учебой, долговременными командировками и контрактами, сменой места жительства и работы. Этому в немалой степени способствуют интеграционные процессы. В конце 80-х годов внутриевропейская миграция составила 5 млн. человек, что в 5 раз больше, чем в 60-е годы.

Наблюдается и усиление межстрановых переселений в рамках так называемого «третьего мира». Новым в мировой миграции является формирование центров притяжения иностранных рабочих на Ближнем и Среднем Востоке (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Израиль), в Латинской Америке (Аргентина, Бразилия, Венесуэла), в Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, Япония), на юге Африке (ЮАР). При этом иммигранты составили в конце 80-х годов до 60% населения Кувейта, 75% населения Катара и Объединенных Арабских Эмиратов против 5% в 1950 г.

Важной особенностью современного мирового рынка рабочей силы является снижение степени активности миграции с середины 80-х годов. Это обусловлено рядом объективных причин. Прежде всего необходимо учесть, что 70-е годы ознаменовались общим ухудшением экономической ситуации, кульминация которого пришлась на кризис 1973-75 гг. Обострилась ситуация и на рынках труда в странах Западной Европы и США — основных центрах притяжения иностранной рабочей силы. Одновременно снизилась экономическая выгодность использования иностранной рабочей силы. Если в условиях высокой конъюнктуры 50-х и 60-х годов использование преимущественно неквалифицированного труда выходцев из развивающихся стран позволяло предпринимателям экономить на оплате труда, оказывать понижающее давление на средний уровень заработной платы в стране, повышать в результате конкурентоспособность своей продукции в мировом масштабе, то беспрецедентный за послевоенный период рост безработицы в середине 70-х годов «принял на себя» эти задачи. Привлекательность иностранных рабочих для западноевропейских предпринимателей уменьшилась также вследствие резкого возрастания социальных издержек и усиления социальной напряженности в связи с иммиграцией.

Первоначально благоприятное в экономическом отношении массовое использование иностранной рабочей силы повлекло за собой целый ряд острых демографических и социально-экономических проблем для развитых стран Запада. Помимо абсолютного и относительного увеличения общего числа иностранного населения, крайне неблагоприятно для стран-реципиентов меняется и половозрастная структура мигрантов. Неуклонно возрастает доля женщин и детей. Если в 60-е годы доля женщин составляла в странах Западной Европы 30%, то к 80-м годам она увеличилась до 40-45%. По данным ОЭСР, доля женщин-мигрантов в Австрии — 40% (1980 г.), в Бельгии — 46,9 (1977 г.), в ФРГ — 43,5 (1980 г.), в Швеции — 48,3% (1978 г.). Ожидается, что в недалеком будущем женщины составят большинство иностранцев в развитых европейских странах.

Одновременно растет и доля молодежи в общем числе мигрантов. Этот показатель колеблется от 40% (Франция, ФРГ, Люксембург, Норвегия, Швеция) до 50% (Бельгия, Нидерланды). При этом доля молодежи среди иностранцев во всех странах превышает долю молодежи среди коренного населения: в Бельгии — на 15 процентных пунктов, в Нидерландах — на 12, в Швеции — на 8.

Для современной международной трудовой миграции характерно также увеличение продолжительности резиденции мигрантов в стране занятости. В 1981 г. средний период занятости иностранных рабочих в ФРГ составлял 9,5 лет. Во Франции на 1981 г. 70% иностранцев проживали в стране более 11 лет. Продолжительность резиденции в стране занятости обусловлена, с одной стороны, крайне малым возвращением мигрантов на . родину, с другой — возможностью воссоединения семей в стране занятости. В результате баланс внешней миграции у большинства стран Западной Европы положительный.

При столь длительном пребывании в стране занятости встает вопрос об интеграции иностранцев в чужую социальную среду и культуру. Особенно это касается второго поколения иммигрантов. В условиях, когда и родители не торопятся возвращаться к родным местам, маловероятно, что когда-либо это сделают их дети. Во-первых, для них историческая родина является чужой и неизвестной страной. Во-вторых, их переезду будет мешать та же самая неблагоприятная экономическая ситуация, которая побудила их родителей искать лучшей доли на чужбине.

В настоящее время в Западной Европе насчитывается более 7 млн. детей иностранных рабочих. Это не столь многочисленная, но самая социально уязвимая демографическая группа — кандидаты в безработные и правонарушители. Несмотря на законы об обязательном обучении всех детей в странах-реципиентах, многие дети иммигрантов не посещают дошкольные и школьные учреждения. В ФРГ около 20% детей иммигрантов не ходят в школу. Одновременно отмечается в целом их более низкий уровень развития и культуры. В ФРГ только 6% школьников-иностранцев достигают высшей ступени средней школы. Во Франции из 100 детей-иностранцев 20 покидают школу в 16 лет, не умея читать и писать по-французски, у 60 детей были в школе серьезные трудности и проблемы, и только 20 человек получили настоящую школьную подготовку. Плохая успеваемость детей-иностранцев является следствием целого ряда причин, среди которых на первом месте стоит слабое знание языка и обычаев страны-реципиента, низкий социально-экономический статус, постоянная неуверенность и незащищенность семей мигрантов в отношении занятости, проживания, условий оплаты и социального страхования и т.д. Такое положение усугубляют, с одной стороны, трудности интеграции молодого поколения в социальную и экономическую макросистему. С другой стороны, такая интеграция необходима не только самим иностранцам, но и странам-реципиентам. Как отмечалось выше, иностранцы первого и второго поколения станут, по оценкам экспертов, основной составляющей трудовых ресурсов многих развитых стран.1

Страница: 99

Мировой рынок труда и воспроизводство рабочей силы

Массовая международная миграция и мировой рынок труда оказывают заметное влияние на весь ход процесса воспроизводства, не только на количественные, но и на качественные характеристики рабочей силы. В современных условиях человек может родиться в одной стране, получить дошкольное воспитание в другой, обучаться в третьей, работать в четвертой, пятой и т.д. Повышение стабильности населения, интенсификация научно-технических, информационных, культурных межнациональных связей приводят к выравниванию многих параметров личной и производственной жизни. При этом наблюдается явная ориентация на американский или западноевропейский образец. Хотя не все работники и не во всех странах могут достичь желаемого уровня, все стремятся воспроизвести, хотя бы в упрощенном и удешевленном варианте, американский образ жизни с аналогичным набором материальных и духовных ценностей. Происходит формирование некоторого общемирового стандарта потребления при общем повышении потребностей населения, что действует в сторону увеличения стоимости рабочей силы и ее цены.

Объективные потребности развития производства в условиях НТР, а также углубление международного пооперационного и по детального разделения труда, производственной и технологической кооперации привели к неизбежному выравниванию уровней образования и профессиональной подготовки, к унификации стандартов образования и производственных условий в разных странах. Межнациональный обмен кадрами, открытие зарубежных филиалов крупными корпорациями, обмен технологией служат основой формирования общемировых стандартов производственной культуры, управленческих систем, межличностных отношений. Организационные структуры, типы используемой технологии становятся все более схожими в разных странах, однако в поведении индивидов национальные и культурные различия сохраняются и даже усиливаются. Так, при использовании в США и Франции аналогичной технологии поведение французов и американцев различно, отличается даже способ применения технологии. В силу этого обстоятельства менеджмент должен учитывать особенности национальной культуры, системы ценностей и мотивационных установок, исторически сложившихся в той или иной стране.

Сложности, возникающие при выходе корпораций на мировой рынок рабочей силы, можно частично преодолеть, если приспособление персонала к организационной системе корпорации и используемой технологии начнется не на стадии применения рабочей силы, а в процессе ее предварительной подготовки. И в рамках национальных макроэкономических систем, и в мировом масштабе корпорации не довольствуются использованием рабочей силы, а принимают все большее участие в самом процессе ее формирования. Наибольшую активность в этой области проявляют, пожалуй, японские предприниматели. Идет проникновение японского бизнеса во все уровни системы образования и профессионально-технического обучения других стран, в первую очередь США. Масштабы этой деятельности впечатляющи. За последние несколько лет фирма «Тойота» только для реализации своей продукции наняла свыше 500 выпускников американских школ и колледжей. Прогнозируя в будущем потребность в семи тысячах дополнительных рабочих мест для механиков в год, «Тойота» передала американским школам и колледжам различные станки и оборудование, легковые автомобили и грузовики, выделила стипендии учащимся.

Японские университеты покупают или арендуют студенческие кампусы в Лондоне, в пригородах Нью-Йорка и других городов для своих студентов, открывают свои подразделения в европейских университетах. Японские корпорации уже давно поддерживают исследовательские проекты и программы, оплачивают работу американской университетской профессуры. В настоящее время японские корпорации подключились к строительству. Ирвин-университет в Калифорнии предоставил японской корпорации «Хитачи» участок в аренду на 40 лет под строительство здания для лаборатории. В новом здании исследователи фирмы займут два верхних этажа, а университетские ученью — первый этаж. По условиям аренды «Хитачи» обеспечивает университет высокотехнологичным лабораторным пространством бесплатно. По окончании срока аренды все здание переходит университету. Официально объявленная цель состоит в установлении контактов лаборатории со студентами, часть которых будет иметь возможность работать в фирме.

Данный пример не единичен. Компания «Отсука» открыла лабораторию в Вашингтонском университете для разработок в области медицины и фармацевтики. «ПЕК Корпорейшн» открывает в Принстонском университете лабораторию по передовой компьютерной технике и т.п. Данные факты свидетельствуют об объективной тенденции интернационализации знаний и процесса подготовки кадров.

Воздействие на мировой рынок рабочей силы осуществляется на корпорационном, государственном и межгосударственном уровнях. Так, на протяжении последних двух десятилетий активно развивается региональная система высшего образования в масштабах ЕС. Разработана примерная Программа межуниверситетской кооперации в Европе, предусматривающая меры по составлению единых программ обучения студентов, а также по расширению обмена преподавателями и исследователями. Укреплению сотрудничества на межуниверситетском уровне во многом способствует постоянная Конференция ректоров, президентов и вице-секретарей европейских университетов — КПЕ. «Европеизация» системы высшего образования проявляется также в создании двусторонних исследовательских консорциумов, междисциплинарных проблемных групп, в разработке научно-технических проектов.

Большое внимание в рамках ЕС уделяют унификации и стандартизации системы профессионального обучения. Это тем более необходимо, что в рамках программ создания единого рынка ЕС было предусмотрено взаимное признание дипломов, ученых степеней, а также свидетельств о профессиональной подготовке всеми странами ЕС. Предполагается также введение единого европейского диплома профессионального образования, что повысит мобильность рабочей силы и облегчит получение работы по специальности в другой стране.

Процессы интернационализации и межгосударственного регулирования затрагивают не только отдельные аспекты воспроизводства рабочей силы. Принципиально новым является стремление стран ЕС сформировать «единое социальное пространство». В декабре 1989 г. в Париже после длительных дискуссий Европейский Совет проголосовал 11 голосами за «Хартию основных социальных прав трудящихся». Несмотря на сугубо декларативный характер принятого документа, Великобритания высказалась против него, поскольку в документе признавалось право трудящихся на забастовку, на социальную защиту и пр.

Хартия содержит 12 глав и 26 статей и декларирует такие права, как свободное передвижение рабочей силы в пределах ЕС; занятость и оплата труда в соответствии с законодательством каждой страны; сближение в отдельных странах продолжительности рабочего времени, режимов ночных работ; право на пособия по социальному обеспечению; свобода ассоциаций и коллективных переговоров; развитие «социального диалога», участие трудящихся в управлении и прочее.

Принятая Хартия явилась лишь первым и весьма сдержанным шагом на пути создания единых социальных условий. Потребуются время и новые программы для устранения существующих национальных различий в социальной сфере, для преодоления противодействия ряда предпринимателей и правительств объективной тенденции к унификации условий труда и условий социальной жизни. И хотя преждевременно говорить о завершении процесса интернационализации воспроизводства рабочей силы, понимание общности человечества и стоящих перед ним глобальных задач будет во многом способствовать этому процессу. Национальная изоляция в области производства, образования, культуры, науки бесперспективна и ведет к застою. Напротив, осознание объективных закономерностей формирования и использования рабочей силы в сложной многоуровневой структуре позволяет органично интегрировать национальную экономику в мирохозяйственную систему.

Процесс миграции рабочей силы оказывает влияние на благосостояние как развитых, так и развивающихся стран. В развитых странах привлечение иностранных граждан в уже сложившуюся структуру вызывает социальные проблемы, так как безработица в результате повышается. Главное же внимание сосредоточено на развивающихся странах, которые теряют зачастую лучшие кадры. Особое беспокойство вызывает «утечка умов» — иммиграция квалифицированных специалистов в ведущие капиталистические страны. Следствием этого процесса оказывается негативное воздействие на научно-технический потенциал развивающихся стран. Количественная оценка «утечки умов» затруднена из-за отсутствия единой классификации квалифицированных работников. Но тем не менее меры по привлечению и использованию интеллектуального потенциала страны должны являться первоочередными для успешного развития любой экономики.

Страница: 100

Миграционная политика индустриальных государств и «черный рынок» труда. «Утечка мозгов»

Возросшие социальные издержки применения иностранной рабочей силы обусловили такую особенность современного мирового рынка труда, как его государственное и межгосударственное регулирование. Страны-реципиенты поставлены перед необходимостью не только совершенствовать миграционное законодательство и ограничивать прибытие иностранцев в страну, в особенности в 70-е и 80-е годы, но и проводить активную социальную политику, способствуя адаптации иммигрантов и поднятию их общеобразовательного, квалификационно-профессионального и культурного уровней.

Ожесточившаяся в последнее двадцатилетие миграционная политика США и стран Западной Европы, тем не менее, не смогла кардинально уменьшить приток иммигрантов. Однако такая политика во многом способствовала резкому увеличению масштабов нелегальной миграции и распространению полурабских форм использования труда иностранцев. Формированию «черного рынка» труда содействовал целый ряд факторов. Это и прежнее стремление предпринимателей использовать дешевую рабочую силу и экономить на оплате труда, технике безопасности, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Подобному стремлению отвечает и готовность большинства иммигрантов из развивающихся стран, а в последние годы — из стран Восточной Европы и бывшего СССР, работать на любых условиях. Определить истинные размеры нелегальной миграции практически невозможно. По оценкам экономиста Э.П. Плетнева, ежегодный приток нелегальных иммигрантов в США доходил в 80-е годы до 1,2 млн. человек, а общее число подпольных иммигрантов в стране варьирует от 2 до 13 млн. человек. Большое распространение получила нелегальная миграция в Японии, Южной Америке. Растет приток нелегальных мигрантов и в Западную Европу, а также на Ближний Восток. Попытки стран-реципиентов противодействовать этой тенденции варьируют от ужесточения законодательных мер, пограничного контроля до принудительной депортации. Однако подпольное применение иностранной рабочей силы не сокращается в силу особой выгодности для предпринимателей этого самого бесправного и дешевого контингента рабочей силы. Штрафные санкции со стороны государства многократно компенсируются получаемыми прибылями. Кроме того, «черный рынок» рабочей силы оказывает, несомненно, некоторое давление на легальный рынок, увеличивая общее предложение труда.

Вместе с тем, необходимо отметить и такую черту, как сложившееся своеобразие разделения труда между иностранцами и местными рабочими. Первые, как правило, выполняют самую неквалифицированную, грязную и низкооплачиваемую работу. Подтверждением этой тенденции служит тот факт, что с активизацией ограничительной миграционной политики в 70-е годы в странах Западной Европы выросло число вакансий в некоторых секторах занятости, где традиционно трудились иностранцы, поскольку местное население в какой-то степени отвыкло выполнять не престижную и неквалифицированную работу.

Неквалифицированные рабочие, преимущественно выходцы из развивающихся стран, составляют важный, но не единственный значимый поток рабочей силы в развитые индустриальные страны. Характерной чертой современного мирового рынка труда является миграция интеллектуального труда, известная как «утечка мозгов», а также миграция высококвалифицированных рабочих и технического персонала. «Погоня за умами» стала одним из определяющих факторов экономического процветания в условиях международной гиперконкуренции. Безусловное лидерство в этой области принадлежит США, которые за последние два с лишним десятилетия привлекли из развивающихся стран 250 тыс. высококвалифицированных специалистов, из Западной Европы — порядка 20 тыс. человек лишь за 1968-78 гг. Активно привлекают иностранных специалистов и сами западноевропейские страны.

Миграция специалистов обусловлена в целом теми же факторами, что и неквалифицированной рабочей силы. В первую очередь, надо отметить различный уровень экономического и социального развития стран. Ученые и специалисты покидают свою страну, если находят в другой стране более высокое материальное вознаграждение, неограниченные возможности для творчества и саморазвития, лучшее лабораторное оборудование, более комфортные бытовые условия, больше гражданских прав и демократических свобод.

Миграция специалистов имеет отличные от миграции неквалифицированных рабочих последствия как для страны-донора, так и для страны-реципиента. Миграция неквалифицированных рабочих достаточно благоприятна для страны-донора, так как позволяет уменьшить безработицу и связанные с ней социальные издержки и расходы и, во-вторых, эмигранты, пересылая часть заработка на родину или привозя его домой по возвращении, снабжают тем самым отечественную экономику валютными ресурсами. В 1973 г., когда ограничительное законодательство западноевропейских стран и кризис еще не начали сдерживать приток мигрантов, совокупная сумма пересылаемых на родину средств была максимальной за послевоенный период и составляла по отношению к экспортной выручке в Турции 90%, в Португалии — 59, в Греции — 51, в Югославии — 49, в Италии — 23%. Страна-донор также выигрывает в том отношении, что часть эмигрантов получает за границей образование, профессиональную подготовку, приобщается к производственной культуре и в случае возвращения на родину приносит с собой более высокую культуру производства. То есть происходит повышение ценности и экономической эффективности трудовых ресурсов стран-доноров.

При эмиграции квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала, ученых и специалистов страна-донор оказывается в большем проигрыше. Она теряет все капитальные затраты, вложенные в подготовку этих кадров. Отечественный рынок труда теряет «сливки» рабочей силы, интеллектуальную элиту, творческий потенциал которой служил первоосновой и залогом развития экономики в условиях НТР. Таким образом, страна-донор ухудшает свое сегодняшнее положение и утрачивает перспективы развития в будущем. Соответственно все потери страны-донора оборачиваются выигрышем страны-реципиента. По самым скромным подсчетам, экономия США лишь в сфере образования и научной деятельности составила за последнюю четверть века более 15 млрд. долл. Прибыль, получаемая от использования иностранных специалистов, в Канаде в 7 раз, а в Великобритании в 3 раза выше суммы, выделяемой в качестве помощи развивающимся странам.

Развитые индустриальные страны привлекают иностранных специалистов в количестве, намного превышающем реальные потребности. Тем самым создается конкуренция не только между местными и вновь прибывшими работниками, но и среди самих иммигрантов. Все это способствует снижению оплаты труда и повышению интенсивности труда иностранных специалистов. Кроме того, оставшаяся невостребованной часть ученых и специалистов вообще не используется в соответствии с их профессией. Многие мигранты — артисты, врачи, ученые — не могут устроиться по специальности и работают таксистами, сторожами, официантами. Печальный опыт ряда соотечественников тем не менее не служит фактором, сдерживающим дальнейшую эмиграцию, в частности из стран Восточной Европы и бывшего СССР. Как ни прискорбно это констатировать, но даже неквалифицированная работа не по специальности в чужой стране часто оплачивается выше, чем труд физика-ядерщика, врача, инженера, профессора у себя на родине. Поэтому поток квалифицированных работников из бывшего Советского Союза не сокращается, а напротив, имеет тенденцию увеличиваться в связи со снятием ограничений на выезд и по мере обострения социально-экономических противоречий внутри страны. По оценкам, в ближайшие 10 лет эмиграция из бывшего Советского Союза может достигнуть от 7 до 30 и даже 50 млн. человек. Если отбросить крайние оценки, принять во внимание установление квот на прием наших эмигрантов в странах Запада, все равно результаты прогноза окажутся печальными, ибо будут означать невосполнимую для страны людскую потерю.

Совершенно очевидно, что в России назрел вопрос о разработке целостной системы государственного регулирования национального рынка труда с учетом влияния на него мирового рынка рабочей силы. По мере вовлечения нашей страны в мировой миграционный кругооборот возникает потребность в создании системы социально-правовой защиты эмигрантов, организации консультационной помощи для выезжающих и въезжающих в страну, оказании помощи при заключении трудовых контрактов и т.д. При этом необходимо, чтобы такая политика строилась на основе двух- и многосторонних межгосударственных соглашений. Опыт подобного сотрудничества государств-доноров и государств-реципиентов уже имеется в мировой практике.1

Страница: 101