2.3 Тенденции развития отрасли и их влияние на стратегическое управление.
концентрацией производства; ?
освоением сегмента "суперпремиум"; ?
инвестирование средств в развитие региональных заводов и строительство солодовен; ?
государственной поддержкой отрасли;
Рассмотрим подробнее каждую из вышеперечисленных тенденций развития отрасли в аспекте их влияния на стратегическое управление на уровне предприятий.
Планирование концентрации и размещения производства занимает главенствующее положение в системе мероприятий по обоснованию стратегии развития пивобезалкогольной промышленности.
Одним из первых и наиболее полно экономическую сущность и основополагающую роль процессов концентрации производства исследовал К.Маркс. Он писал: "Рост размеров промышленных предприятий повсюду служит исходным пунктом для более широкого развития его материальных движущих сил. I.e. для прогрессирующего превращения разрозненных и рутинных процессов производства в общественно комбинированные и научно - управляемые процессы производства.'^ 121 ].Процесс концентрации производства в пивобезалкогольной отрасли обусловлен более широкими возможностями для внедрения высокопроизводительного оборудования и современных технологий производства продукции, обеспечивающих более экономное использование капитальных вложений, производственных площадей, материально-сырьевых
ресурсов и как следствие повышение качества готовой продукции и снижение ее себестоимости. Укрупнение производства, наряду с отмеченными выше положительными моментами, может сопровождаться усиление влияния негативных факторов. К числу последних можно отнести:
о при строительстве крупных пивобезалкогольных предприятий
требуются значительные единовременные вложения; о по мере роста концентрации производства увеличивается расстояние до
поставщиков сырья и топлива, потребителей готовой продукции.
Растут транспортные расходы; о высокий уровень концентрации производства влечет за собой
увеличение потребности в рабочей силе.
Перспективы стабильного роста пивного рынка предопределяют рост производства как объединение и сосредоточение на крупных предприятиях большей части средств производства, предметов труда, работников и выпуска продукции.
В этих условиях важным фактором, обеспечивающим взаимодействие пивобезалкогольных предприятий, входящих в холдинги, является разработка корпоративных стратегий в рамках стратегического управления предприятием.В условиях жесткой конкуренции и концентрации производства внутри отрасли стоит проблема выживания малых пивзаводов. Для данных предприятий целесообразно разрабатывать конкурентную стратегию фокусированной дифференциации, направленную на освоение сегмента "суперпремиум". В настоящее время рынок дорогих элитных сортов пива составляет 1,5 процента, причем 80-85 процентов данного сегмента рынка приходится на Москву. Сегмент "суперпремиум" ориентирован на ограниченную группу потребителей, которая достаточно консервативна. Проведенные исследования показывают, что у данной доли рынка существуют перспективы развития за счет продвижения пива в регионы.
Отечественная пиво без алкогольная отрасль пока не является конкурентом компаниям импортерам таким как Сго^Ь^Вауапа , Ваугозд, но с учетом развития соответствующих квалиф!щитюванных кадров и развития стратегического управления на уровне малых пивзаводов, а также освоения не лоточного производства пива, через несколько лет могут отечественные предприятия могут составить конкуренцию импортной гфодукции.
Одной из тенденций пиво безалкогольной отрасли является инвестирование средств в региональные заводы и строительство солодовен. Пивная индустрия рассредоточена по всей стране, инвестиции идут не только в освоение столичного, но и регионального рынка. Структура пивных капиталовложений такова: 28,5 процента приходится на Центральный регион; 17,9 процента- на Северо-Западный; 15,6 процента- Поволжье; 7,2 процента- Сибирь ; 6,8 процента - Южный регион; 4,5 процента -Урал и 2 процента - Дальний Восток [ 122 ]. Техническое развитие региональных пивзаводов происходит путем полного переоборудования: внедрение современной технологии; приобретение высокоавтоматизированного оборудования как для основных, так и для вспомогательных процессов с целью максимального уменьшения числа обслуживающего персонала.
Ряд российских предприятий (таких как ОАОТомское пиво", ОАО "Новороссийский" пивоваренный завод) по насыщенности оборудованием, его уровню технологии опережают некоторые европейские заводы. Реконструкцию эти предприятия ведут за счет собственных средств и на основе сформированных инвестиционных стратегий развития производственной деятельности. Отечественные и зарубежные инвесторы вкладывают средства также и в строительство новых заводов.Одним из факторов, сдерживающим развитие пиво безалкогольной отрасли является недостаточная развитость сырьевой базы. Наиболее узкое место это обеспечение предприятий солодом и хмелем.
В пивобезалкогольной промышленности основным сырьем является ячмень, из которого впоследствии варят солод. Потребность российских предприятий в ячмене за счет отечественного сырья полностью не
удовлетворена, она составляет 1,2 млн.тонн. Основными районами произрастания ячменя являются Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Алтай, в которых расположено только 20% всех российских предприятий, занимающихся производством солода. Это создает особые трудности при обеспечении остальных производителей сырьем, так как местные власти часто ограничивают вывоз ячменя за пределы областей произрастания. Кроме того, у большинства пивобезалкогольных предприятий отсутствуют собственные мощности по производству солода. Только 32 завода производят солод, остальные закупают его за границей, причем только крупные производители могут позволить себе закупать более дорогой и качественный солод (в Германии, Дании, Франции). С целью наращивания производства солода ряд пивобезалкогольных предприятий инвестирует средства в строительство заводов по производству солода.
Однако, несмотря на интенсивное строительство солодовенных заводов и цехов различной мощности, недостаток солода сдерживает развитие пивоваренного производства. В таблице 19 приведена динамика производства, потребления и импорта солода в РФ (тыс.т) [ 122 ].
Динамика производства, потребления и импорта солода в РФ (тыс.т).
Преимущественно импортируется и необходимый для производства пива хмель.
Потребность пивобезалкогольнъгх ггредприятий в хмеле составляет 8 тыс. тонн, в то время как в России производится 3,5 тыс. тонн.Современное производство хмеля в России основывается на многовековых традициях возделывания этой культуры (Алтай, по мнению ученых, является центром происхождения и распространения хмеля).На сегодняшний день под ним заняты сельскохозяйственные земли общей площадью 3500 га. Основными хмелепроизводятдими регионами являются Республика Чувашия (87% площадей плантаций хмеля). Республика Марий Эл(8%)республика Алтай (5%).
Общая потребность в хмеле для пивобезалкогольной промышленности России составляет 7-8 тыс. тонн в год. Отечественные производители удовлетворяют данную потребность лишь на 45%, при этом производимый хмель не является высококачественным. В связи с этим при изготовлении лучших сортов пива пивовары продолжают использовать закупаемый в США, Англии, Франции и Чехии хмель (на импортном сырье работают крупнейшие пивоваренные заводы Москвы н Санкт-Петербурга).Это связано с более высоким качеством , лучшими потребительскими свойствами и привлекательной ценой закупаемого хмеля. Использование его в производстве позволяет повысить качество продукции и при этом снизить ее себестоимость: содержание веществ, характеризующих качество хмеля в импортных сортах в два раза выше по сравнению с отечественными.
Главной причиной сравнительно низкой конкурентоспособности пивобезалкогольных предприятий России является высокая себестоимость сырья, вызванная рядом причин:
о доля расходов на сырье в структуре затрат составляет 60%, о высока доля импортного сырья (диаграмма 3).
В отечественное сырье ? импортное сырье
Диаграмма 3. Обеспеченность предприятий пивобезалкогольной отрасли отечественным сырьем, тыс.тонн..(2002 год)[131].
Одной из возможностей существенного снижения затрат является создание вертикально - интегрированных предприятий, обеспечивающих осуществление производственных процессов от заготовки ячменя и солода до производства. Предприятия, располагающие в настоящее время мощностями по производству солода, имеют значительное конкурентное преимущество по сравнению с предприятиями, закупающими солод у производителей.
Активную политику по реализации стратегии вертикальной интеграции осуществляет ОАО "Балтика". Значительными мощностями по производству солода располагает концерн Sun Interbrew , что положительно влияет на уровень его конкурентоспособности. Московский завод "Князь Рюрик" работает преимущественно на отечественном сырье благодаря строительству солодовни.
Снизить издержки по производству продукции помогает наличие мощностей по производству солода таким небольшим пивоваренным предприятиям, как ЗАОТТивоиндустрия Приморья", ОАОТЗитязь", ОАО Барнаульский пивоваренный завод, ОАО'Тверь-Пиво". Осуществление инвестиций в развитие собственных солодовенных производств и повышение
вертикальной интеграции позволят региональным производителям выдержать конкуренцию крупных концернов.
В основе стратегического управления предприятием лежит определение и оценка внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия, одними из главных факторов является политическая и экономическая стабильность в стране. В настоящее время одним из условий инвестиционной привлекательности отрасли и ее развития является государственная поддержка, а также поддержка местных органов власти. Так правительством Москвы создана программа поддержки московских производителей пива на период 1999-2005г.г.[127].Данная программа включает предоставление предприятиям отрасли следующих льгот (таблица 20).
Льготы московским пивоваренным предприятиям на 1999-2005 гг., млн.руб.
Таблица 20 .
Льготы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Налоговые льготы Налоговый кредит 100 ?02 104 ?06 110 1 «Л
1 14. Льготные кредиты Заемные средства под гарантии правительства Москвы 40 41 42 43 44 45 46 Дотирование на рекламу 40 41 42 43 44 45 46 ИТОГО: 180 184 188 192 196 200 204 Установление таких льгот для московских производителей позволит повысить совокупный объем производства и увеличить отчисления в бюджет г. Москвы (таблица 21 ).
Ожидаемые отчисления в бюджет г. Москвы на 1999-2005г.г>млн.руб.
Таблица21.
Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Объем производства 7616 8758 10335 11575 12733 13751 14713 Налоговые отчисления,всего 1786 2089 2508 2837 3145 3413 3667 в том числе в бюджет г.Москвы (учитывая льготы) 1190 1392 1672 1892 2097 2275 2444 бюджет Москвы.
Объем производства пива и налоговые отчисления в бюджет г. Москвы представим графически (диаграмма 4) .
В результате реализуемых мероприятий к 2005 году при увеличении льгот предприятия^! отрасли на 24 млн.руб. планируется рост объема производства продукции на 31-33 процента н увеличение налоговых отчислений в бюджет столицы на 105 процентов.
Конкретизация основных тенденций развития отрасли может быть достигнута в процессе разработки функциональных стратегий пивобезалкогольного предприятия.
В следующей главе рассмотрим методические и практические основы процесса разработки функциональных стратегий предприятий пивобезалкогольной промышленности.