Обратите внимание!

Иностранные компании играют незначительную роль на

рынке. Исключение составляют только AIG и Allianz. По мере раз-вития российского рынка можно ожидать активизации ино-странных компаний.

Совокупная доля страховщиков с иностранным участием в общем объеме страховой премии, собранной по итогам 2003 г., составляет 16,7% (72,3 млрд руб.), а в общем объеме выплат — около 13,25% (37,7 млрд руб.). Инвестиционная привлекательность российского страхового рынка отражается в доле иностранного капитала в российском страховом рынке на начало 2007 г. (4-5%). К числу основных факторов инвестиционной привлекательности российского страхового рынка для иностранного инвестора, выделенных различными зарубежными экспертами по итогам 2003-2006 гг., можно отнести следующие: •

устойчивый рост ВВП, который, согласно прогнозам, в России продолжится; •

приток денежных средств, обусловленный высокими ценами на нефть; •

высокая рентабельность собственного капитала российских производителей — за последние 3-4 года она доходила до уровня 5-15%; •

низкий уровень конкуренции в российском секторе розничных услуг по сравнению с другими странами развивающейся экономики; •

заинтересованность российских клиентов в высококачественных услугах и товарах; •

превосходные тенденции сбыта; •

неравномерность развития российских регионов и, как следствие, высокие потребности неразвитых регионов России; •

приемлемость для западных компаний российского законодательства, и в том числе российской налоговой среды; •

один из самых высоких в мире уровень компетенции персонала; •

достаточная политическая стабильность.

Рынок страхования иного, чем Основные показатели развития рынка страхования иного, чем страхование жизни, в России характеризуются данными табл. 3.3.5.

Т а б л и ц а 3.3.5

Динамика основных показателей по страхованию иному, чем страхование жизни, за 2001-2006 гг. Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Страховые премии, млн руб. 96 600 134 400 180 104 218 179 265 800 321 100 Страховые выплаты, млн руб. 22 900 36 300 50 774 66 958 85 300 107 900 Коэффициент страховых выплат, % 23,71 27,01 28,19 30,69 32,09 33,60 Источник: www.allinsurance.ru,www.insu-today.ru

По итогам 2006 г. рынок обязательного страхования имеет следующую структуру: •

обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — 24,1%; •

обязательное медицинское страхование (ОМС) — 73,6%; •

государственное страхование военнослужащих и приравненных к ним — 2,0%; •

личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) -

0,2%; • государственное личное страхование сотрудников Госу-дарственной налоговой службы — менее 0,1%1.

В 2006 г. рост платежей по обязательному медицинскому страхованию составил 39% (в 2005 г. — 27,2%), что объясняется ростом средней заработной платы, поступлений от органов ис-полнительной власти на страхование неработающего населения и прочих поступлений. Коэффициент выплат (уровень выплат) по ОМС в 2006 г. составил 93,75%2.

Структуру рынка страхования России иллюстрирует рис. 3.3.3

4540

Прочие виды Жизнь ДМС

Имущество

сборы по добровольному автострахованию выросли с 0,5 0,

6 млрд долл. до 1,2-1,3 млрд долл. Россия переживает бум добровольного автострахования — ежегодно доля застрахованных автомобилистов растет на 15-20%. Это связано прежде всего с ростом автопарка и качественным улучшением его структуры, а также с развитием страховой культуры населения. При этом добровольное автострахование является убыточным для большинства страховых компаний: технический результат по данному виду может составлять от -5% до -15%.

Введение ОСАГО создало новый рынок емкостью 1,7 млрд долл. и привело в страхование более 10 млн новых клиентов. При этом ОСАГО является одним из наиболее рентабельных видов реального страхования.

Развитие обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) иллюстрируется показателями, приведенными в табл. 3.3.6.

Т а б л и ц а 3.3.6

Страховые премии и выплаты по ОСАГО, млрд руб. Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Страховые премии, млрд руб. 25,0 49,1 53,7 63,9 Страховые выплаты, млрд руб. 1,2 19,2 27,5 33,3 Коэффициент страховых выплат, % 4,8 39,1 51,2 52,1 Источник: www.allinsurance.ru,www.insu-today.ru

К важнейшим проблемам осуществления ОСАГО на совре-менном этапе можно отнести следующие: —

недостаточную проработку и отсутствие ряда нормативных правовых документов по вопросам, касающимся организации информационного ресурса, независимой технической экспертизы, унификации процедуры определения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, и т.д.; —

недостаточно отлаженный механизм взаимодействия страховщика, страхователя, потерпевших и осуществле-ния страховых выплат; —

снижение уровня безопасности дорожного движения, неудовлетворительное состояние автодорог.

Рассматривая рынок страхования иного, чем страхование жизни, целесообразно остановиться не только на рынке автострахования, но и на перспективном рынке страхования имущества и ипотечном страховании.

Фактически страхование имущества стало первым крупным рынком страхования, обеспечивающим большую часть всех собранных премий. В 2000 г. в России из общих страховых сборов на страхование имущества приходилось около 50%. Ключевую роль в раннем формировании рынка страхования имущества сыграли крупные российские компании, первыми начавшие системное управление рисками, в том числе связанными с инвестициями в основные средства. Ввиду практически полного отсутствия в первой половине 1990-х годов надежных и опытных страховщиков крупный российский бизнес предпочел создать для управления собственными рисками аффилированные (кэптивные) страховые компании.

г. около 50-55% платежей по страхованию имущества носило кэптивный характер. Подавляющая часть кэптивного страхования имущества сосредоточена в крупных финансово-промышленных группах, государственных и квазигосудар- ственных монополиях .

Еще один перспективный сегмент — ипотечное кредитование. Сегодня ипотечное кредитование в России находится в зачаточном состоянии: доля накопленной ипотечной задолженности в ВВП составляет менее 1% против 5% в странах Центральной и Восточной Европы и 34% в странах Евросоюза. При продолжении экономических реформ ипотечное кредитование в России, как и в практически любой другой стране с рыночным хозяйством, должно стать неотъемлемой частью национальной экономики. Развитие ипотеки в России позволит поддержать быстрый рост сборов по страхованию имущества на конкурентном рынке. К 2010 г. премии по страхованию имущества могут составить порядка 1,7-1,8 млрд долл. против 580 млн долл. в 2004 г., т.е. в среднем объем премий будет расти на 20% в год. 3.3.3.