Масштабы и структурные характеристики

Мировой инфокоммуникационный комплекс зародился примерно четверть века назад, и в исторически короткий срок пережил триединую революцию - технологическую, регуляторную и организационно-структурную, демонстрируя высокий динамизм и эффективность и внося крупный вклад в становление и эволюцию постиндустриальной, информационной экономики.

Общие закономерности развития комплекса складываются при значительных различиях по странам и регионам. Его нарастающий динамизм в странах развивающихся и с формирующимся рынком приводит к довольно быстрым структурным сдвигам в рамках мирового инфокоммуникационного пространства. Об изменении позиций его основных участников в последние годы можно судить по данным таблицы 11.1.

Таблица 11. 1. Региональная структура мирового рынка ИКТ

(млрд. евро и %)

Источник: DigiWorld

Les enjeux du monde numerique, IDATE, 2008г.

Динамика продукции ИКТ в каждом из регионов складывается, как итог значительных ее расхождений по странам. Так, в рамках АТР форсированный рост демонстрируют КНР и Индия - в среднем за год около 10% - и умеренный - 3% - Корея, Япония Австралия, Новая Зеландия[235]. Развитым странам удается сохранять сильные позиции и в условиях стремительной «коммодитизации» рынка, то есть превращения высоких технологий в технологии «общего пользования», При этом мировые лидеры концентрируют усилия на новейших, прорывных направлениях генерации и распространения новой продукции. Их соперники добиваются успеха в основном благодаря быстрому освоению крупного массива традиционных технологий.

Эволюция рассматриваемого комплекса характеризуется стремительным ростом физического объема производства при устойчивой тенденции снижения цен. Этот разрыв обусловлен инновационной природой технологий и сильным конкурентным давлением на глобальных рынках, что приводит к быстрому превращению нововведений в продукты массового спроса и постоянному снижению цен на все виды продукции и услуг.

Главная структурная характеристика ИКТ-комплекса - расширение позиций услуг в общем объеме реализации: их доля нарастала в составе обоих сегментов ИКТ и к концу десятилетия приближается к 80%, Удельный вес «железа» в общей выручке, несмотря на увеличение физических объемов, заметно сокращается, то есть действует долговременная тенденция повышения роли «мягких» элементов в составе продукции.

По регионам в масштабах комплекса в подавляющем числе государств, хотя и с понижательным трендом, продолжают доминировать телекоммуникационные услуги. По темпам роста здесь лидирует «пятерка»: Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Россия. Вклад этой группы стран в рост мирового рынка на уровне 50% связан в основном с прогрессом мобильной связи. В развивающемся мире ныне сосредоточено более 60% парка мобильных аппаратов, а в последнее время стремительно прогрессирует Интернет благодаря лавинообразному росту ШПД. По числу его подписчиков Китай уже вышел на первую позицию в мире. Успехов на этом направлении добились также Бразилия и Индия: в каждой из этих стран насчитывается примерно по 9 млн. абонентов.

Наблюдаемое сегодня движение ведущих государств в сторону ИТ дает основание для оптимистических оценок перспектив развития телекоммуникационных услуг, мощный потенциал которого отнюдь не иссякает. Так, технологии ШПД в проводном и мобильном решении, как и создаваемые на конвергентной основе, открывают широкие возможности для коммерциализации новых сервисов. Пользователь получает все более «богатый» пакет услуг в дополнении к традиционному, например, аудио и видео в широком разнообразии, растущий спектр Интернет-предложений и т.п.

десятилетия пропорция мировых продаж оборудования и услуг на рынках Телекома в среднем составляет 1:7.[236]В этой устойчивости отражается как высокая эффективность производства и эксплуатации оборудования, так и приоритет нематериального компонента в развитии этого сектора. По объемам производства средств связи самые крупные позиции в комплексе ИКТ занимает Китай, Индия и страны АТР в целом, их продажи составляют от 20 до 13% общей выручки. При этом Китай в конце первого десятилетия века уже контролирует 11% рынка, лишь на 1% уступая Японии.

Смещение акцента в сторону использования ИТ-технологий в ИКТ характерно для развитых стран, среди которых такие ИТ - ориентированные «новички», как Сингапур, Малайзия, Корея, Тайвань и т.д. В сегменте ИТ производство аппаратных средств («железа» и сопутствующих компонентов) в большинстве ведущих стран также стабильно, и в структуре мирового комплекса варьирует от 13% до 15%. с тенденцией к небольшому снижению. Растет этот показатель в последние три года лишь в странах Латинской Америки и Китае. Из этой группы стран выпадает Индия, где доля аппаратных средств в комплексе страны за 2004-2007гг. снизилась при его продолжающейся ориентации на ПО и другие услуги[237].

Развитие сегмента услуг в ИКТ-комплексе привлекает повышенный интерес делового и научного сообщества. Он образует мозговой центр информационной экономики, ибо здесь создается интеллектуальная начинка товаров и услуг, производственных технологий, бизнес-процессов, выявляются потребности, конструируются пути и средства их удовлетворения. Опережающий рост и повышение доли ПО и других услуг в масштабах ИКТ - явление универсальное. Высокий темп их развитию задают Индия, Израиль, Ирландия, Финляндия, США. Но по объему интеллектуального продукта и его инновационному наполнению по- прежнему лидируют США и страны ЕС, где сосредоточена основная часть мирового интеллектуального потенциала в этой области. На долю этой группы стран сегодня приходится 74% мирового производства ПО и информационных услуг

Развитые страны сегодня определяют основные тенденции развития мирового ИКТ-комплекса, масштабы и структурные характеристики. Его позиции в экономике по странам различаются незначительно и в большинстве случаев расширяются. Более существенны расхождения между ними в структурных характеристиках (см. табл. 11.2.) По мнению экспертов, мировой финансовый кризис, вряд ли, внесет существенные коррективы в сложившиеся пропорции.

Таблица 11.2. Доля комплекса ИКТ и его составляющих в ВВП ведущих странах мира, %

Рассчитано по: OECD nformation Technology Outlook 2004г., 2007г., 2008г.; DigiWorld « Les enjeux du monde numerique », IDATE, 2006, 2008г, 2009г.; European Information Technology Observatory yearbook 2005г.; 2008г.

Мировым сообществом общепризнанны как ключевая роль ИКТ в современном развитии, как и тот факт, что его эволюция сопровождается возникновением разного рода проблем и непрерывным поиском их решения. После довольно сильной эйфории в начальный период относительно перспектив этой универсальной инновации выработан более рациональный подход к ее использованию, а новые подходы более тесно соотносятся с реальными потребностями. Развитая научная база, накопленный опыт в сферах производства и реализации продукта, как и возросшие запросы и квалификация массового потребителя в условиях широкого выбора предлагаемых решений, стимулируют создание участниками рынка новых технологий и продуктов, расширение производства услуг, повышение их качества. В процессе эволюции ИКТ повышается роль их экономической составляющей, при этом в последнее время акценты явно смещаются от преимущественной ориентации на расширение рынков, хотя эта стратегическая цель и сохраняется, на повышение эффективности затрат и потребительского эффекта в хозяйстве и обществе. ИКТ открывают новые перспективы, новые возможности совершенствования всех элементов производственной и общественной структуры и, прежде всего, главного ресурса - человеческого капитала.

П роцесс интеграции всех компонентов ИКТ в хозяйственное и социальное пространство растет в масштабах и набирает скорость. Спрос на продукцию комплекса в глобальном измерении в 2007г. достиг 3,4 млрд. долл., но в перспективе, возможно, некоторое замедление его роста. В то же время велика вероятность, продолжения опережающего роста расходов на ИКТ в развивающемся мире - странах Латинской Америки, Восточной Европы, Африки и АТР, поскольку использование потенциала рассматриваемого комплекса для развития экономики здесь находится на начальной стадии.[238]Можно полагать, что в кризисной ситуации во всех странах будут делать ставку на дальнейшее развитие ИКТ, как проверенный временем способ повышения конкурентоспособности, стимулируя инновации, реализуя программы инвестиций и поддержки ИР.

Динамику и другие параметры спроса определяют и крайне неравномерная насыщенность основных сфер мировой экономики продукцией рассматриваемого комплекса. Объемы ее потребления в мире населением, государством и бизнесом за период 2000-2007г, увеличивалось примерно одинаково - в 1,5 раза.

Более детальная отраслевая разбивка потоков ИКТ представлена ниже (см. рис.11.1.). Наиболее крупные объемы ИКТ-продукта потребляются в домашнем хозяйстве. При их разбивке по отраслям экономики доминирует отрасль телекоммуникаций, за которой с небольшим отрывом следует финансовая сфера, а затем система государственного управления, обрабатывающая промышленность, профессиональные услуги. Информационные технологии составляют основу материальной базы целого ряда отраслей. Новые технологии радикально преобразовали финансовую сферу, вызвали взрывной рост международных финансовых потоков, повысили эффективность операций в каждом звене и в рамках все более сложных цепочек обслуживания. В частности в коммерческих банках перешли на новые протоколы онлайновых платежей и расчеты в режиме реального времени. Крупными потребителями ИТ стали система государственного управления, профессиональные услуги, а также обрабатывающая промышленность, где большая часть расходов идет на электронную автоматизацию бизнес-процессов. В числе отстающих по востребованности ИТ-продукта пока фигурируют строительство, транспорт и сфера образования.

Рис.11.1. Структура потребления ИКТ - продукта основными отраслями мирового хозяйства в 2008 г., %

30              28,9

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

11,8

9,7

и ¦ ¦

73

О

73

ш

I

о

73

О

?

ч

о

го

1,6

0

о

СП

73

ш

W

0. го ш
1. S

ф

е

s

і

ш

і

о

о

го

г

ф

lt;

§

? О

73 ОТ

0. ТЗ

2 ш

[Г от -

із

ф

1. I

о о

7^

0. 2 2 lt;
1. ш і г

I

г

1. *
2. °

I"

Ё го

И

о ш о аз

73 О

¦в-

*¦ х о

"О

О

5

ч

ф

із

tr

о

0. 2 2 lt;
1. S

Ш

ш

73

г

го

EU

5

В

О

73

-і

О

го

із

аз

і

І I 8,3              8,1              8

W

Ъ

73

Ш

Ш

О

О

X

73

S

аз

Источник: Digital Planet 2009, Executive Summary.

Пропорции компонентов ИТ по отраслям выглядят не столь определенно, поскольку использование тех или иных их видов зависит от технологической специфики конкретного производства,              финансовых возможностей и, что

немаловажно, от ментальности менеджмента. Например, в отрасли телекоммуникаций ИТ являются мотором развития. Если 20 лет назад в структуре закупок отрасли доминировало аппаратное обеспечение, то сегодня на центральное место выходят разного рода услуги, как высоко прибыльные виды деятельности, и именно с их расширением бизнес связывает свое будущее. В масштабах мировой экономики на долю ИТ приходится 43% расходов на ИКТ, в том числе 20% занимают информационные услуги, 13% аппаратные средства и 9% ПО.

Существенно различаются позиции отдельных стран и в мировом объеме потребления продукта ИКТ. По текущим расходам лидируют США, за которыми с большим отрывом следуют Япония, Китай и Германия. Весьма примечательно включение Бразилии в группу крупнейших потребителей, а также скачок Китая в данном рейтинге, за один только 2007г. с 5-го на 3-е место.

Сопоставительный анализ позволяет выявить страновую специфику отраслевого распределения расходов на ИКТ (см. табл. 11.3.).

Таблица 11.3. Распределение расходов на ИКТ в 2007г. по отраслям хозяйства в ряде стран, %

Самый высокий показатель доли расходов на ИКТ отмечается в отрасли телекоммуникаций России, Индии, Китая, Кореи и США. В финансовой сфере по этому показателю лидируют Великобритания и США. Доля государства как потребителя инфокоммуникаций самая высокая в США, за ними с отрывом следуют Бразилия, Швеция, Германия, Россия.

По использованию ИКТ в добывающей промышленности впереди других стран идут: Китай, Финляндия, Корея, Франция. В большинстве стран ОЭСР в 20032007 гг. структура потребления ИКТ была достаточно устойчива в отличие от государств БРИК. Так, в Индии и России расходы на ИКТ относительно увеличивались в отрасли телекоммуникаций, в Китае - в промышленности[239]. В общей структуре расходов на продукцию ИКТ повсеместно расширяются позиции сектора домашних хозяйств, особенно быстро в тех странах, где спрос населения далек от насыщения, при некотором снижении доли отраслей экономики.

Специфика ИКТ - высокая капиталоемкость производства технических средств. В сравнении с другими отраслями сроки службы основных элементов материально-технической базы непродолжительны и постоянно сокращаются, а ее модернизация носит перманентный характер. Сетевой принцип построения телекоммуникационной инфраструктуры предполагает жесткость системы, элементы которой взаимоувязаны по техническим критериям. Поэтому регулярно поступающие на рынок новые высокотехнологические решения подчас не встраиваются в уже отлаженную рабочую схему, и замена даже одного звена ведет к значительным затратам на его адаптацию к единой системе.

Сфера ИКТ сегодня - зона повышенного риска. Крупные инвестиции для быстрого развития - условие необходимое, но недостаточное. Их эффективность критически зависит от креативного и высокопрофессионального менеджмента и маркетинга. В целом же производители в развитых странах взвешенно оценивают необходимость радикальной модернизации, настроены на максимальное использование добротной инфраструктуры сегодняшнего дня, не упуская в то же время стратегическую линию развития и понимая, что гонку выигрывает участник, обеспечивающий не самый высокий, но устойчивый рост. Главная тенденция сегодня - ускоренный процесс «коммодитизации» ИКТ-рынка, - диктует комплексу необходимость серьезной инвестиционной подпитки. По ориентировочным расчетам, объем мировых инвестиций в ИКТ в 2008г. составил 40% валового оборота всего комплекса. В их структуре 70% затрат приходится на телекоммуникации (производство услуг и оборудования) и 30% - на ИТ (аппаратные средства, услуги, ПО).[240]В развитых странах магистральное направление инвестиционной политики в области связи - строительство инфраструктуры высокоскоростных магистралей и сети малых «дорог» под оборудование нового (NGN) поколения. Задача последних - генерировать растущие объемы трафика с все более разнообразной и тяжелой «начинкой» - контентом по запросам потребителей, и доставка его по назначению - от порога до порога.

Наращивание инвестиций характерно для всех компонентов ИКТ и групп стран. В странах ОЭСР за период 2000-2008 гг. среднегодовой темп прироста суммарных инвестиций составил около 5%, в странах с формирующимися рынками - достигал 14%, в государствах BRICS (БРИК + ЮАР) - 18%. На долю последних приходится 60% капитальных расходов всех стран с развивающейся рыночной экономикой и, соответственно, 10% всего объема мировых инвестиций в ИКТ. Во всех странах сравнительно выше показатели прироста в сегментах ПО и ИТ-услугах; страны БРИК отличаются особенно высокой динамикой капиталовложений во все подразделения комплекса (см. табл.11.4.).

Таблица 11.4. Динамика инвестиций в ИКТ- комплекс по группам стран 2000г.=1001

1             

1 Расчет в текущих ценах

Источник: DigiWorld Les enjeux du monde numerique, IDATE, 2008 г.; расчеты автора.

По оценке крупнейших участников рынка, по окончании кризиса ожидается очередной циклический вал инвестиций, поскольку инфраструктура остро нуждается в комплексной модернизации (за последние 20 лет цикл обновления в среднем по комплексу сократился с 7-11 до 5-7 лет), а в кризисной ситуации инвестиционный процесс в целом замедлился, в первую очередь в развитых странах. Но конкуренция заставляет бизнес наращивать капиталовложения, и сегодня ряд крупных компаний поддерживают инвестиционную активность, как ключевое условие выживания бизнеса.

В докризисные годы текущего десятилетия динамика ИКТ-комплекса в ведущих странах несколько замедлилась, но это отнюдь не свидетельствует об исчерпании источников его роста. Освоена, по мнению экспертов, лишь надводная часть потенциала ИКТ-айсберга, и почти все страны строят свое будущее на базе развития инфокоммуникационных технологий. Их крупные масштабы, универсальный характер и высокая наукоемкость предполагают немалые затраты, а эффекты зависят от многих факторов: расходов на ИР, интеллектуальных усилий разработчиков, рациональной организации всей цепочки ИР и т.д. Каждая страна выбирает свой способ решения этих и других проблем. Пока только США могут позволить себе развернуть весь фронт научных исследований в рассматриваемой области. Европейские страны следуют за лидером и запускают рамочные программы поддержки на всех «прорывных» направлениях прогресса. В группу лидеров по пионерным разработкам помимо Великобритании, Германии и Франции

входят Скандинавские страны, Израиль, а также Россия в некоторых нишах научного пространства. В данном контексте уместно отметить стремительный прорыв в сферу ИР и высокую инновационную активность ряда новых стран - Ирландии, Финляндии, Индии и других. Рецепт их успеха включает три ключевых ингредиента:              целенаправленную политику государства, его эффективное

взаимодействие с бизнесом, долгосрочные и крупные вложения в науку, инновации и образование.

Научная база комплекса расширяется в масштабах, повышается ее полезная отдача. Расходы на ИР составляют около 11% мирового ИКТ - продукта.[241]В то же время нарастают ограничения в развитии этой сферы. Страны, традиционно лидирующие в области высоких технологий, столкнулись с проблемой нехватки высокопрофессиональных кадров. Повсюду, включая Китай и Индию, выпуск вузами ИКТ-специалистов увеличивается, но проблема их дефицита не смягчается, поскольку спрос растет еще быстрее. Дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров в Европе в конце 2008г. оценивался в 500 тыс. человек. Каждая третья европейская страна в ближайшие годы столкнется с дефицитом специалистов в области сетевых технологий; в Восточной Европе, например, на Украине через два года он может составить 34%, в России - 25%, в Великобритании

• 9%[242]. В США, по прогнозу Бюро статистики труда на период до 2018г., спрос на специалистов по ИТ будет расти быстрее, чем на работников многих других профессий.

Сфера ИР в рассматриваемом комплексе имеет в каждой стране структурноорганизационную специфику и получает ту или иную степень поддержки со стороны государства. В странах ЕС ИКТ занимают приоритетное место во всех семи программах поддержки науки. Так, в рамках 6-ой инициативы, рассчитанной до 2010г., на ИР выделено 6 млрд. евро, седьмой - 9 млрд. евро. Но, несмотря на реализацию специальных программ, объемы финансирования этой сферы в ЕС существенно ниже, чем в США. В суммарных затратах на ИР всех стран ОЭСР доля США составляет 52%, Японии - 22%, ЕС - 17%. Таким образом, абсолютный лидер на научной мировой площадке ИКТ - США, хотя за последние 7 лет затраты на НИОКР здесь росли всего на 0,9% в год; в Европе - они практически стабилизировались (см. табл. 11.5.).

Самыми высокими темпами расходы на ИР в ИКТ растут в странах с быстро развивающейся экономикой. За период с 2004 по 2007 гг. среднегодовой индекс их прироста составил в Сингапуре 14,5%, Китае - около 12%, Израиле и Тайване -10%, Индии - 7,6%. Китай в 2007г. по затратам на науку в этой области - 54,8 млрд. долл.

• вышел на второе место в мире, уступая только США. Характерная для всех стран устойчивая тенденция роста расходов на ИР в сфере ИКТ сохранится, по всей вероятности, и в перспективе. Информация по странам ОЭСР дает представление о структурных характеристиках ИР в рассматриваемом секторе.

Таблица 11.5. Затраты на ИР в сферу ИКТ в ведущих странах мира (млрд. долл., расчет по ППС).

Источник: Conseil Strategique des Technologies de l’Information (CSTI), Groupement Francais de l'Industrie de l'Information (GFII). Rapports: "Recherche et developpement en sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) dans les grands pays industriels : analyse statistique des investissements, aspects reglementaires et fiscaux, indicateurs de competitivite", v.1,2; «Analyse statistique des investissemtnts - aspects reglamentaires et fiscaux», Annexes», 2003г.,2005г., 2007г.

На общем фоне нарастания интенсивности ИР выделяется самое наукоемкое звено - индустрия ПО. В 2000-2008 гг. доля расходов на ИР в выручке здесь стабильно держалась на уровне - 14, 9%. За этой отраслью (в порядке убывания) следуют: производство средств связи - 12,5%; IT-аппаратные средства - 5,6%; IT- сервис - 5,3%; телекоммуникационные услуги - 2%[243]. Важное изменение - расширение сферы ИР в области ИКТ за рамки самого комплекса. Сегодня они проводятся в самых разных отраслях, в частности в автомобилестроении, сфере финансовых услуг, на оборонных предприятиях и т.п. В некоторых странах ОЭСР затраты на ИР, проводимые за пределами ИКТ - фирм, оценивалась в 2008г. примерно в 25% общих затрат на ИКТ - исследования, проводимые в промышленности.

О дна из особенностей ИР в рассматриваемом комплексе - высокая доля их финансирования бизнесом, по странам от 49 до 87% суммарных расходов.

Крупный ИКТ-бизнес выделяет на науку обычно от 5 до 12% годового оборота. Доля частного сектора в бюджете ИР, тем не менее, в тенденции снижается, особенно заметно в Германии, Великобритании и США при усилении практически во всех странах роли государства (см. рис 11.2.).

   Рис. 11.2. Доля частного финансирования НИР в сфере ИКТ в 2000 г. и 2007 г.(%, ППС).

2000-2007

Рассчитано по: Rapport: "Recherche et developpement en sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) dans les grands pays industriels : analyse statistique des investissements, aspects reglementaires et fiscaux, indicateurs de competitivite", v.1,2; «Analyse statistique des investissemtnts - aspects reglamentaires et fiscaux»,Annexes», Conseil Strategique des Technologies de l’information (CSTI), Groupement Francais de l'Industrie de l'Information (GFII); 2003г.,2005г., 2007г., 2008г.

В практике государственного финансирования комплекса в США главным заказчиком традиционно выступает Министерство обороны, на долю которого приходится 85% общих ассигнований. При выборе поставщиков учитываются стратегическая важность инноваций, генерируемых ИКТ, и их двойное назначение. Далеко не все страны следуют американской «военной» направленности расходов. К примеру, в Японии на эти цели стабильно расходуется не более 5% расходов, в Финляндии - около 2,5%.

Основные приоритеты ИР в отрасли телекоммуникаций - инфраструктурные решения в широком разнообразии: цифровое телевидение, наработка стандартов и совершенствование технологий Интернета в мобильном и фиксированном вариантах, спутниковой радионавигации. В границах комплекса акцент в затратах на ИР смещается в направлении информационных технологий. Потенциал данного направления исследований велик, а наблюдаемая тенденция к консолидации

ресурсов в масштабах не только развитых, но и развивающихся экономик обещает немалые эффекты.