ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УСЛУГ

Сущность услуг. Понятие международного рынка услуг.

Услуги - это комплекс многообразных видов деятельности и коммерческих занятий, непо­средственно удовлетворяющая личные потребности членов общества, домашних хозяйств, потреб­ности разного рода предприятий, объединений, организаций, общественные потребности или по­требности общества в целом, не воплощенные в материально-вещественной форме.

Длительное время услуги, согласно международной стандартной классификации ООН, отно­сились к «неторгуемым» товарам, т.е. товарам, которые потребляются в той же стране, где они про­изводятся, и не перемещаются между странами. По мере развития НТП, интернационализации хо­зяйственной жизни часть услуг была вовлечена в мирохозяйственный оборот и появился термин «торгуемые услуги», которые по рекомендации МВФ отражаются в платежном балансе страны.

Услуги составляют так называемый третичный сектор экономики, на который приходится 2/3 мирового ВВП. Они абсолютно преобладают в экономике США (75% ВВП) и других промышленно развитых государств (в среднем на уровне 65%), а также большинства развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Торговля услугами также широко развита, как и международная торговля товарами (в веще­ственном понимании этого слова).

Услуги имеют ряд существенных отличий от товара в его материальном выражении

• неосязаемость;

• невидимость;

• неразрывность производства и потребления;

• неоднородность и изменчивость качества;

• неспособность услуг к хранению.

Многие виды услуг могут быть объектами международной торговли. Торговля услугами - это нетоварные коммерческие сделки. В отличие от торговли товарами экспорт или импорт услуг не обязательно означает пересечение таможенной границы. Услуга может быть оказана нерезиденту внутри таможенной территории данной страны, в этом случае сделка будет считаться международ­ной.

Классификация международного рынка услуг

Классификация услуг, основанная на Международной стандартизованной промышленной классификации, принятой ООН, включает: 1) коммунальные услуги и строительство; 2) оптовую и розничную торговлю, рестораны и гостиницы; 3) транспортировку, хранение, связь, финансовое по­средничество; 4) оборону и обязательные социальные услуги; 5) образование, здравоохранение и общественные работы; 6) прочие коммунальные, социальные и личные услуги. Большая часть услуг по этой классификации производится и потребляется внутри страны и не может быть объектом ме­ждународной торговли.

Классификация МВФ, применяемая при составлении платежного баланса, включает следую­щие виды услуг, связанные с платежами между резидентами и нерезидентами:

1) транспорт;

- пассажирский (международная перевозка пассажиров всеми видами транспорта и ока­зание сопутствующих услуг)

- грузовой (международная перевозка грузов)

2) поездки;

- деловые (товары и услуги, приобретаемые нерезидентами, путешествующими по делу: командировки)

- личные (например, туризм)

3) связь (услуги почтовой, курьерской, телефонной и иной связи между резидентами и нере­зидентами);

4) строительство;

5) страхование;

6) финансовые услуги;

7) компьютерные и информационные услуги (например, консультации в области компьютер­ных программ, обслуживание компьютеров и т.д.);

8) роялти и лицензионные платежи;

9) другие бизнес-услуги;

- посреднические услуги

- лизинг

- прочие деловые, профессиональные и технические услуги (правовые, управленческие, бух­галтерские, рекламные и иные услуги, услуги по проектированию, картографии и т.д.).

10) личные, культурные и рекреационные услуги;

- аудиовизуальные (производство фильмов, программ, дисков и т.д.)

- прочие (показ выставок, проведение мероприятий).

11) правительственные услуги (поставка товаров в посольство, консульство, услуги, оказы­ваемые международными организациями по сохранению мира).

С точки зрения движения факторов производства услуги делятся на:

- факторные, возникающие в связи с международным (межстрановым) перемещениям факторов производства, прежде всего капитала и рабочей силы (они реализуются в доходах на инвестиции, роялти и лицензионных платежах, заработной плате, выпла­чиваемой нерезидентами),

- нефакторные услуги - остальные виды услуг (транспорт, путешествия и прочие не­финансовые услуги).

В ходе международных переговоров в рамках ГАТТ /ВТО учитывается более 160 видов ус­луг, разбитых на 12 секторов:

1) деловые услуги (46 отраслевых видов услуг);

2) услуги связи (25 видов);

3) строительные и инжиниринговые услуги (5 видов);

4) дистрибьюторские услуги (5 видов);

5) общеобразовательные услуги (5 видов);

6) услуги по защите окружающей среды (4 вида);

7) финансовые услуги, включая страхование (17 видов);

8) услуги по охране здоровья и социальные услуги (4 вида);

9) туризм и путешествия (4 вида);

10) услуги в области организации досуга, культуры и спорта (5 видов);

11) транспортные услуги (33 вида);

12) прочие услуги.

Международная финансовая статистика МВФ публикуется по трем группам услуг: 1) транс­портные услуги; 2) туризм и 3) другие частные услуги.

ГАТС в рамках ВТО классифицирует международную торговлю услугами по способу их предоставления. При этом выделяются: 1) трансграничная торговля услугами; 2) передвижение по­требителя в страну, где потребляется услуга (потребление за рубежом); 3) учреждение коммерче­ского присутствия в стране, где должна оказываться услуга; 4) временное перемещение физических лиц в другую страну для предоставления услуги. Наибольший объем услуг (в сумме около 80%) приходится на 1 и 3 способы.

Большинство видов услуг нельзя экспортировать в чистом виде, так как процесс производст­ва услуги и процесс ее потребления нельзя разделить во времени. В связи с этим ГАТС выделяет четыре способа осуществления торговли услугами:

1) Трансграничная торговля, когда национальные потребители покупают услуги у зарубеж­ного поставщика.

2) Торговля на основе коммерческого присутствия. Когда иностранная компания создает филиал или приобретает национальную компанию в форме трансграничных слияний и поглощений, т.е. организует производство в принимающей стране и продает услуги иностранным потребителям.

3) Потребление услуг за рубежом, т. е. потребители данного государства покупают услуги за рубежом (например, при выездном туризме).

4) При миграции физических лиц, когда иностранные физические лица оказывают услуги потребителям данного государства (например, строительство гостиниц иностранными рабочими).

Тенденции развития международного рынка услуг

В отраслевой структуре экспорта услуг до начала 1980-х гг. преобладали транспортные услу­ги, однако потом они уступили первенство финансовым, информационным, коммуникационным, консультационным услугам и др. и туризму, которые развивались гораздо быстрее.

На США приходится максимальный объем торговли услугами по каналам ТНК. В первую десятку ведущих экспортеров услуг в 2000-х гг. вошли (кроме США) Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Нидерланды, Бельгия-Люксембург и Гонконг, в первую десят­ку импортеров - США, Германия, Япония, Великобритания, Италия, Франция, Нидерланды, Канада, Бельгия, Люксембург и Китай. При почти совпадающем списке Германия, Япония, Канада и Китай являются нетто-импортерами услуг.

Можно говорить о специализации национальных экономик на экспорте услуг в системе меж­дународного разделения труда. В промышленно развитых странах, это, прежде всего, финансовые, телекоммуникационные, информационные, деловые услуги, передовые технологии, а также услуги по образованию, здравоохранению и туризму. Некоторые развивающиеся страны также специали­зируются на производстве и предоставлении услуг - туристических (Турция, Египет, Таиланд и др.), транспортных (Египет, Панама и др. государства так называемого открытого судового реестра), фи­нансовых (оффшорные центры Карибского моря и Тихоокеанских островов). Возрастает роль в ме­ждународной торговле услугами новых индустриальных государств, Китая и ряда других госу­дарств. Россия является нетто-экспортером транспортных услуг и имеет здесь перспективы исполь­зования своего евразийского положения для организации транзита, перспективны развитие услуг в области высоких технологий и международного туризма. В структуре экспорта российских услуг 33% приходится на транспорт, 42% - на туризм и 25% - на «прочие частные услуги».

В целом основные тенденции развития мировой торговли услугами можно резюмировать следующим образом:

- Более динамичные темпы роста мировой торговли услугами по сравнению с темпами роста ми­рового товарооборота.

- Преобладающая роль развитых государств в мировом экспорте и импорте услуг.

- Высокая концентрация «невидимой» торговли в нескольких странах мира.

- В региональном распределении мировой «невидимой» торговли преобладают западноевро­пейские государства, на долю которых приходится практически половина товарооборота.

Регулирование международного рынка услуг

Международный рынок услуг регулируется соответствующими международными организа­циями. Среди основных можно выделить около 40 международных организаций. Это, в частности, Всемирная торговая организация (ВТО), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация ООН по науке, куль­туре и образованию (ЮНЕСКО), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

Один из основных международных актов, регулирующих торговлю услугами в мировой эко­номике начала XXI в., - Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), которое было при­нято в ходе Уругвайского раунда ГАТТ и является одним из главных приложений к Соглашению об образовании Всемирной торговой организации и, соответственно, одной из юридических основ ВТО (наряду с ГАТТ-1994).

Торговля услугами - одно из самых сложных направлений на переговорах о вступлении Рос­сии в ВТО. Законодательство РФ по торговле услугами развито еще в недостаточной мере. За ис­ключением транспорта, российские фирмы, торгующие услугами, еще не сталкивались с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке и могут ее не выдержать, как это уже произошло на рынках многих товаров.

ГАТС содержит:

1) положения, определяющие основные обязанности членов ВТО в области международной торговли услугами;

2) приложение о специальном статусе отдельных видов услуг;

3) списки первоначальных взаимных уступок по доступу на рынки услуг;

4) принципы использования национального режима и режима наибольшего благоприятст­вования в сфере международной торговли товарами.

Международный рынок туристских услуг

Туризм - одна из важнейших отраслей международной торговли услугами. В то же время это одна из быстрорастущих отраслей мировой экономики, один из наиболее прибыльных видов бизне­са, привлекающий крупные инвестиции, обеспечивающий растущую занятость и поступление дохо­дов, в том числе и в государственные бюджеты стран. Фактически в современной мировой эконо­мике формируются элементы глобальной туристической системы, включающей международные се­ти отелей, воздушных, водных, наземных перевозок и компьютерные системы бронирования мест.

Туризм представляет собой сложную и комплексную сферу мировой экономики, существен­но влияющую как на все мировое хозяйство, так и на хозяйство отдельных стран и регионов. В не­которых странах международный туризм является практически единственным источником валют­ных поступлений, благодаря которому поддерживаются высокий уровень экономического развития и благосостояние граждан.

В мировом экспорте товаров и услуг в настоящее время туризм занимает второе место, усту­пая только торговле нефтью и нефтепродуктами. В современном туризме и связанных с ним сферах занят каждый восьмой работник в мире.

Растущий спрос на туристские услуги во всем мире объясняется, прежде всего, социально­экономическими причинами (общий рост доходов и свободного времени, увеличение сроков опла­чиваемых отпусков, достаточный уровень пенсионного обеспечения, изменения в составе семей в направлении уменьшения числа детей и т. д.), а также прогрессом в развитии транспорта, его уде­шевлениям и доступностью, снятием или ослаблением валютных ограничений, либерализацией ви­зового режима.

Туризм представляет собой целый комплекс услуг, объединяемых в туристскую индустрию - совокупность гостиниц и иных средств временного размещения (мотели, кемпинги и т. д.), объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, спортивного и иного назначения. Составной частью туристской индустрии выступает собственно туристический бизнес. В туристическом бизнесе действует: а) туроператоры - фирмы, производя­щие туристский продукт (тур) и б) турагенты - самостоятельные фирмы или агенты туроператоров, которые распространяют туристский продукт по письменным соглашениям с туроператорами.

Для туризма характерна значительная территориальная неравномерность. На развитые стра­ны в настоящее время приходится 57% всех туристских прибытии, на развивающиеся страны - 30%, а на страны с переходной экономикой - 13%.

Около 44% международных туристов прибывают в место назначения воздушным транспортом, 42% - автодорожным (автомашины и автобусы), 8% - морским, и, наконец, 7% - по железной дороге.

На основе прогнозов ВТО и Комиссии ЕС выделяют следующие основные тенденции разви­тия туристской индустрии:

- возрастет доля межрегиональных поездок на дальние расстояния. Намечается тенденция к даль­нейшему и довольно быстрому снижению цен на такие поездки, особенно когда получит рас­пространение новая высокоскоростная авиатехника;

- силится влияние на туризм внешних факторов: экономической ситуации, политической обста­новки, уровня безопасности путешествий;

- значительное воздействие на туризм окажут: система компьютерной резервации, технологиче­ское развитие, совершенствование авиаперевозок, электронная информация, коммуникацион­ные системы;

- расширится использование воздушного транспорта (благодаря увеличению числа удобных пря­мых рейсов);

- расходы на все виды путешествий, в первую очередь на транспорт, будут увеличиваться быст­рее, чем другие статьи семейного бюджета (сегодня в бюджете семьи среднего класса на туризм отводится 8-12%, это больше, чем затраты на еду, одежду, мебель, и уступает только расходам на жилье). Путешествия станут более частыми, но менее продолжительными. В целом же затра­ты на путешествия возрастут за счет более качественного отдыха;

- сезонные изменения рыночной конъюнктуры в ближайшем будущем перестанут быть проблемой для индустрии туризма, так как маркетинг будет способствовать их выгодному использованию;

- активнее других будут путешествовать две возрастные группы: пожилые люди и молодежь;

- маркетинговое сегментирование рынка станет более четко выраженным. Предложение необхо-

димо будет подстраивать под потребности каждой группы;

- состояние окружающей среды станет одним из доминирующих факторов в привлечении тури­стов, особенно в сельских и прибрежных районах;

- продолжится рост спроса на туризм, связанный с посещением культурных достопримечательно­стей, а также с активным отдыхом.

Международный рынок транспортных услуг

Процесс доставки товара в международной торговле включает: а) перевозку товара внутри страны-экспортера до пограничного пункта или порта данной страны; б) перевозку товара от погра­ничного пункта (порта) страны-импортера до пункта его потребления внутри страны; в) транзитную (через третьи страны) или морскую перевозку, если страна-экспортер и страна-импортер товара не имеют общей границы. Транспортные операции считаются международными, если они связаны с транзитом или перевозками по морским путям, т.е. с внешними относительно стран - участниц внешнеторговых операций участками маршрута перевозки.

Международные транспортные услуги продаются и покупаются на международных транс­портных рынках, которые различаются в зависимости от видов транспорта, видов перевозимых гру­зов, а также от региональных особенностей. Международные сообщения могут быть прямые (бес- перегрузочные), смешанные (с использованием двух и более видов транспорта), прямые смешанные (с использованием разных видов транспорта, но по единым транспортным документам).

Международные транспортные услуги включают не только непосредственно перевозочную деятельность, но и целый ряд сопутствующих операций (доставка груза до ближайшего грузового терминала - порта, железнодорожного узла и т. д.; погрузка, перегрузка, выгрузка перевозимых то­варов или багажа; временное хранение в промежуточных пунктах, его охрана, переоформление до­кументов, а иногда и страхование). Затраты, связанные с оплатой магистральных видов транспорта и оплатой сопутствующих операций, составляют транспортные расходы грузовладельца.

Современная транспортная сеть и структура транспортных перевозок сложились в процессе мирового экономического развития и международного разделения труда и, в свою очередь, активно влияют на указанные процессы. Общая тенденция состоит в том, что международные перевозки грузов растут медленнее, чем международная торговля, поскольку объемы перевозимого сырья, особенно нефти, растут незначительно либо не растут вовсе, материалоемкое производство переме­щается к источникам сырья. Доля транспорта в общемировом ВВП сокращается, то же самое отно­сится и к величине транспортной составляющей в цене товара.

Мировая транспортная сеть растет постоянно, но неравномерно по видам транспорта, что от­ражает научно-технический прогресс и изменения в структуре грузоперевозок. По данным ООН, за вторую половину XX в. сеть железных дорог и внутренних водных путей сократилась, длина авто­мобильных дорог выросла почти в 2, воздушных путей - в 3, протяженность нефтепроводов и неф- тепродуктоводов увеличилась в 4,2 раза, а магистральных газопроводов - в 6,5 раз.

Международная торговля технологиями

Международная торговля технологиями - это предоставление на коммерческой основе ино­странному контрагенту результатов научно-технической деятельности, имеющих не только науч­ную, но и прикладную практическую ценность.

Объектами международной торговли технологиями являются результаты интеллектуальной деятельности в овеществленной и неовеществленной форме, причем четкой границы между этими формами нет. Субъектами международного рынка технологий могут выступать государства, выс­шие учебные заведения и научно-исследовательские организации, различные фирмы и фонды, фи­зические лица - изобретатели и ученые. Технологии являются частью интеллектуальной собствен­ности и охраняются национальным законодательством и международными соглашениями.

В обмене технологиями можно выделить следующие главные виды.

1. Знания и опыт в форме изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, полезных моделей. Изобретения, их авторство и монопольное право на использование закрепляется государст­венным свидетельством - патентом. Патент действует только на территории страны, где он выдан, поэтому широко распространено заграничное патентование. Если патентовладелец сам не использует патент, он может продать его или разрешить его использование на основе лицензионного соглашения. Предоставление лицензии заграничному контрагенту называется международным лицензированием.

Международная торговля лицензиями - основная форма обмена технологиями. Лицензион­ные платежи (плата за лицензии) подразделяются на периодические - роялти (выплачивается в виде отчислений от дохода покупателя лицензии в течение срока действия соглашения) и единовремен­ные - паушальные (твердо зафиксированная в лицензионном соглашении сумма, не зависящая от объема производства и сбыта продукции).

2. Знания и опыт научно-технического, производственного, управленческого, коммерческого, финансового и иного характера, объединенные под общим названием ноу-хау. Они защищены не специальными охранными документами, а конфиденциальностью и передаются в виде документа­ции либо непосредственного практического, производственного опыта.

3. К международному обмену технологиями примыкают международный инжиниринг и раз­нообразные деловые услуги. Международный инжиниринг - это предоставление иностранному контрагенту комплекса или отдельных видов инженерно-технических услуг, связанных с проекти­рованием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию, с разработкой новых технологических процессов на предприятии заказчика, а также управленческих, маркетинговых и подрядных услуг.

Господствующее место в международном обмене технологиями занимают промышленно развитые страны - США, страны Западной Европы, Япония, повышается роль новых индустриаль­ных стран, Китая и Индии.

На мировом рынке высоких технологий РФ сохраняет свою конкурентоспособность по цело­му ряду направлений. Прежде всего это относится к производству и услугам в ракетно-космической промышленности и наукоемким отраслям оборонно-промышленного комплекса, включая участие в международных космических программах и экспорте вооружений. В РФ имеется потенциал для со­здания конкурентоспособной экспортной продукции, включая услуги, кроме вышеназванных, в та­ких отраслях, как оптоэлектроника, ядерные технологии, программное обеспечение, телекоммуни­кационное оборудование, разработка новых материалов.

Мировой рынок консалтинговых услуг

Консалтинг уже является всемирной отраслью экономики - индустрией, находящейся в про­цессе становления. В качестве одного из основных признаков превращения консалтинга из индиви­дуально-профессиональной деятельности в индустрию рассматривается тот факт, что большая часть консалтинговых услуг предоставляется не индивидуальными консультантами, а корпорациями (консалтинговыми фирмами). Наиболее развита эта отрасль услуг в Северной Америке (США и Ка­нада), Западной Европе, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре. Однако консалтинговые фирмы есть практически во всех регионах мира.

Характерная особенность развития международных консалтинговых услуг - активное вне­дрение в нее крупнейших аудиторских фирм. Начиная развивать консультирование как естествен­ное продолжение бухгалтерских услуг, эти фирмы стремительно расширили спектр своих интересов и захватили лидерство в операционном консалтинге, т.е. в области решения проблем оперативного управления, включая налаживание управленческого учета и управленческой отчетности, различных аспектов внутреннего финансового менеджмента и организации основных бизнес-функций. Более того, очень быстро оценив повышенную доходность консультационных услуг по сравнению с тра­диционным аудитом, они стали агрессивно конкурировать и на поле стратегического консалтинга.

В системе мирового рынка консалтинговых услуг немаловажное место занимают инженерно­консалтинговые услуги - инжиниринг и реинжиниринг.

Инжиниринг представляет собой инженерно-консультационные услуги по созданию пред­приятий и объектов. Он является важным методом повышения эффективности вложенного в объект капитала и рассматривается как определенная форма экспорта услуг (передачи знаний, технологии и опыта) из страны производителя в страну заказчика. Инжиниринг охватывает комплекс работ по проведению предварительных исследований, подготовке технико-экономического обоснования, комплекта проектных документов, а также разработке рекомендаций по организации производства и управления, эксплуатации оборудования и реализации готовой продукции.

Реинжиниринг - это инженерно-консультационные услуги по перестройке систем организа­ции и управления производственно-торговым и инвестиционным процессами хозяйствующего субъекта в целях повышения его конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Реинжини­ринг бывает двух видов: кризисный и развития.

Кризисный реинжиниринг направлен на решение кризисных проблем хозяйствующего субъ­

екта. Он применяется в случаях, когда результативность финансово-коммерческой и производст­венно-торговой деятельности хозяйствующего субъекта постоянно снижается, конкурентоспособ­ность его резко падает, наметилась тенденция банкротства и нужен комплекс мер по ликвидации кризиса.

Реинжиниринг развития применяется тогда, когда динамика развития снижается и дейст­вующая структура организации и управления производственно-торговым и инвестиционным про­цессами уже достигла предельного уровня по получению прибыли.

Мировой рынок информационных услуг

Особое значение в формировании именно этого сектора мировых информационных услуг имеют Интернет-услуги, которые представляют собой особую индустрию, источник рабочих мест, основу электронного бизнеса, средство донесения информации до индивидуальных и корпоратив­ных потребителей. Масштабы этого явления поистине огромны.

С 2000 г. хостинг (услуги по размещению информации на Web) по мере развития деловой ак­тивности в Сети, и прежде всего электронной коммерции, играют все большую роль. Значительная часть потенциальных покупателей получает информацию о товарах именно в Интернете. Объемы сетевой рекламы растут значительно быстрее обычной.

Многие мелкие проекты осуществляются коллективами, которые в принципе не имеют офи­са, и, конечно, очень большой процент разрабатываемого программного обеспечения производится в рамках так называемого оффшорного программирования, являющегося разновидностью телевор- кинга, при котором центральный офис вообще находится за рубежом.

РФ на международном рынке услуг (Структура рынка услуг в России, Импорт и экспорт ус­луг в России, Государственное регулирование рынка услуг в РФ) - Д/З.