ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Турбулентность на мировых валютных и финансовых рынках, падение экономического роста, нелинейность и неопределенность развития последних десятилетий обостряла противоречия и неустойчивость развития современной мировой валютной системы (МВС), сформулировав трудную задачу поиска новых подходов к ее реформированию.

МВС сегодня проявляет признаки разрастающейся энтропии - односторонние действия государств - «валютные войны», давление и спекуляции со стороны доминирующей страны для извлечения преимуществ из сложившегося мирового порядка. Существующая структура МВС не способна эффективно ограничивать и противодействовать валютным действиям государств в интересах поддержания стабильности и безопасности всей системы валютно-финансовых отношений.

Реформирование МВС затрагивает важный аспект международного существования - перераспределение сил в системе мировой политики и международных экономических отношений. Основу мощи государства составляет способность мобилизовать финансовые ресурсы. Валютные отношения и стабильность национальной валюты являются индикатором финансово-экономических возможностей страны, источником политической стабильности и независимости. Воздействие на валютную политику создает угрозу национальному суверенитету и геоэкономическим интересам страны.

Современный характер международных экономических отношений предполагает усиление использования «мягких» политико-экономических инструментов силы и влияния, в частности, валютную и денежно-кредитную

политику. Высокая значимость феномена валюты, специфика «валютной силы» и механизмов влияния в валютно-финансовых отношениях, формирует структуру международных и экономических отношений, что обуславливает необходимость пересмотра подхода к исследованию реформирования МВС и регионализации валютного пространства.

Актуальным становится исследование подхода к реформированию современной МВС с позиций новой категории для отечественных экономических учений - «мягкой силы» и «валютной силы» как ее измерения в качестве объясняющей идеи необходимости участия многих стран в вопросе формулирования правил и выработки рамок структуры будущей МВС в целях повышения предсказуемости системы международных экономических отношений и устойчивости МВС в условиях симметричности и прозрачности принятия решений.

Распределение сил в МВС связано с анализом вопроса составляющей категории «валютной силы», заключающую в себе мотивы и стремление государства накапливать «валютную силу» и расширять зону валютного влияния. Увеличение зоны валютного влияния становится источником повышения роли в мировой экономике и политике,экономической безопасности и финансовой силы государства, трансформируя современную МВС в сторону многополярной системы нескольких региональных валютных зон.

Стратегически важной задачей становится исследование перспектив валютного влияния российского рубля на евразийском пространстве как одного из потенциальных центров силы в условиях трансформации действующего баланса сил. Особую актуальность теме придает стратегия политического курса России на евразийское направление, представленная проектом В.В.Путина

«Новый интеграционный проект для Евразии» как источник усиления геополитической значимости России^[1].

Усиление «валютной силы» рубля и зоны его валютного влияния на евразийском пространстве как стратегия «мягкой силы» послужит цели формирования валютной интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза. Концепция «валютной силы» применительно к российскому рублю должна стать обоснованием усиления степени обращаемости рубля и зоны его валютного влияния в качестве меры повышения политического веса РФ, экономической и политической безопасности региона, создавая возможности для перехода на новую модель экономического роста, усиливая инвестиционную привлекательность, что позволит уменьшить глобальные дисбалансы.

Хронологические рамки исследования вопросов трансформации МВС и евразийского пространства составляют основные этапы эволюции МВС и процессы валютно-финансовых отношений на постсоветском пространстве с 2003г, когда был принят «План реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников СНГ». Верхняя рамка исследования остается открытой в силу незавершенности процессов валютной интеграции.

Таким образом, исследование феномена валюты как самодостаточной категории, обладающей определенным потенциалом силы и механизмов влияния, формулирует новый подход к исследованию вопроса повышения устойчивости МВС и стабильности мировых геополитических и геоэкономических отношений в условиях управляемого хаоса и попыток подрыва структуры МВС - применение «жесткого» давления как основной тактики внешнеэкономической политики излечения национальных интересов, а не поиска эффективных возможностей повышения устойчивости МВС.

Степень изученности проблемы.

Проблемам реформирования мировой валютной системы посвящены исследования таких зарубежных авторов, как -Дж. М. Кейнс, Б.Бернанке, Б. Айхенгрин, Дж. Стиглиц, Р. Триффин, Э. Трумен, Д. Д’Ариста, Х. Брувер, П-О. Гуринхас, М.Обстфелд, О.Манденг, Р.Манделл, И.Матеос и Лаго, Х. Жу, Дж.Вильямсон, М.Камдесус, П.Б. Кенен, П.Кругман, М.Аглиетта, А.Бенасси- Кьере, Ж.Пизани-Ферри, Э. Фархи, Х.Рей, Д.Лин, Ш.Фардуст, Д. Розенблатт и др.

В российских исследованиях проблемами трансформации и реформирования МВС занимаются- О.С.Богданова, А.П. Вожков, С.В.Горбунова, М.В.Ершов,Л.Н.Красавина, М.Г.Коновалова, С.В.Котелкин, В.М.Коротченя, И.Н.Люкевич, А.Г.Наговицин, В. В. Павлова , Ю. В. Пашкус, Д.В. Панкин, И.Н. Платонова, Д.В. Смыслов, Т.Г. Тумарова, В.В. Шмелева, А.В. Улюкаев, О.В. Хмыз.

В отечественных исследованиях в области международных экономических отношений проблеме «валютной силы», роли валюты как самостоятельного феномена и его влияния на мировую политику практически не уделяется внимания, за исключением исследований в рамках паратарифных инструментов внешнеторговой политики.

А.Уитли, Д.Фриден, Э.Хелайнер, Д.Эндрюс и другие. Работы этих авторов составили основу методологической и теоретической базы «валютной силы» и исследовали валюту в денежно-кредитной сфере и ее способность изменять структуру связей в рамках системы валютно-финансовых отношений. С.Купер, Д.Лейк, Э.Уолтер, И.Халаби исследовали вопрос валютного лидерства с точки

зрения источников, ограничений, форм и механизмов влияния в рамках валютной зоны.

Тем не менее, автор должен отметить, что точное теоретическое понимание сущности, концепции, аппарата, методов исследования инструментов и механизмов влияния «валютной силы» в экономических исследованиях находятся на стадии своего формирования.

Предпосылки трансформации сил в МВС и тенденции интеграционных процессов в валютно-финансовой сфере в большинстве своем носят экономический характер исследований. В современных условиях тесной взаимосвязи политических и экономических отношений именно категория «валютной силы» может стать связующих звеном двух дисциплин и сущностным объяснением текущих процессов валютной регионализации и проблем современной МВС, а также основой для выработки национальной стратегии безопасности. Исследование «валютной силы» с точки зрения валютного лидерства важно в контексте стратегии валютной интеграции.

Теоретические аспекты валютной интеграции, исторические причины формирования валютных союзов и зон, развитие институциональных структур широко отражены в исследованиях таких авторов как: Б. Баласс, Т.Бауми,

A. Бергсон, Ю.Ванг, Дж.Гелбрейт , И.Джоунс ,Х.Зиберт, Дж.Инграм, П.Кинен,

B. Корден, П.Кругман, Р.МакКиннон, Р.Манделл, Х.Милнер, Р.Огородник, Т.Рисс-Каппена, А.Роуз, Дж.Флеминг, Дж.Фриден, Р.Хэннинг.

В российских исследованиях проблемами теории валютной интеграции и валютных отношений занимаются, том числе исследование постсоветского пространства Е.Ф. Авдокушин, С.М. Борисов, А.К.Бондарев, О.В. Буторина, Е.Ю. Винокуров, М.С. Воронин, С.Ю. Глазьев, М.Ю.Головин, Р.С. Гринберг,

C. М.Дробышевский, А.И. Евдокимов, М.В. Ершов, Л.Н.Красавина, Д.И. Кондратов, И.Н. Люкевич, В. Мишина, Ю.В. Мишальченко, С.С. Наркевич, Ю.А.Никулина, И.Н. Платонова, М.А.Портной, В.Я. Пищик, Д.И.Полевой,

С.И.Рекорд, Б.М. Смитиенко, А.А. Суэтин, Д.В. Смыслов, Л.С.Тарасевич, С.Л

Ткаченко, П.В.Трунин, Т.Г. Тумарова, А.И. Уткин, Б.А. Хейфец, Е.С. Хесин, В.Г.Чаплыгин, В. Н.Шмелев, Н.Г. Щеголева, Л.И. Якобсон, И.З. Ярыгина.

Несмотря на это, остается открытым вопрос методологических подходов системного исследования политико-экономических императивов и многофакторного, нелинейного влияния экономических, денежно-кредитных, институциональных факторов на развитие интеграционных процессов в валютной сфере на евразийском пространстве и принятия решений для углубления интеграционных взаимодействий. В силу того, что окончательно не сложилась теоретическая и практическая база исследований валютной интеграции на евразийском пространстве, понимание необходимости повышения роли евразийского региона и роли России в принятии решений в отношении будущей архитектуры МВС и глобальной архитектуры сформировал основу выбора тематики исследования.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является анализ подходов реформирования МВС с позиций категории «валютной силы» и процессов валютной регионализации как способа повышение ее устойчивости.

В рамках обозначенной цели были поставлены и решены следующее задачи:

-проанализировать основные этапы эволюции МВС и выявить структурные слабости современной МВС, придающие ей неустойчивость;

-проанализировать подходы к реформированию МВФ, дать их сравнительную характеристику;

-выявить возможные варианты трансформации МВС и приоритетные направления реформирования;

- сформулировать необходимость рассмотрения категории «валютной силы» при анализе мировой валютной системы;

- исследовать феномен валюты как самостоятельного элемента «мягкой силы» в контексте подходов к реформированию МВС и положений для

расширения зоны валютного влияния на евразийском пространстве;

- выявить современное состояние процессов валютной интеграции на евразийском пространстве, определить предпосылки расширения зоны валютного влияния рубля и перспективы создания единого евразийского валютного пространства;

-выработать предложения по усилению привлекательности российского рубля и расширению зоны его обращаемости.

Объектом диссертационного исследования выступает мировая валютная система в условиях процессов валютной регионализации с учетом перспектив расширения зоны влияния российского рубля на евразийском пространстве.

Предметом исследования являются валютные отношения стран в рамках их системы связей и структуры валютно-финансового взаимодействия и сотрудничества.

Соответствие диссертационного исследования паспортам специальностей ВАК.

Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 - Мировая экономика (п. 12 «Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции. Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты»; п.5 «Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков»).

Теоретико-методологические основы исследования. Автором был использован историко-описательный, сравнительно-политологический (конфигуративный и институциональный), структурно-функциональный методы для анализа валютно-экономических систем; аналитический, системный, общенаучные и диалектические методы теоретического и эмпирического познания (логического, индукции и дедукции, абстрагирования и агрегирования, детализации и обобщения, аналогия), а также математические

методы- моделирование, статистический и эконометрический анализ при оценке показателей.

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили такие источники как межгосударственные договоры и концепции, учредительные документы и основополагающие межгосударственные соглашения, официальные документы, нормативные акты РФ, касающиеся вопросов экономического, валютного, политического сотрудничества со странами евразийского пространства. Существенное значение уделялось статистическим источникам, в частности, использовались данные Евразийского банка развития, Межгосударственного банка СНГ, статистика внешнего сектора центральных банков стран СНГ, а также аналитические доклады и информационные бюллетени, статистика МВФ, Всемирного Банка, Банка Международных Расчетов, Центрального Аналитического Агентства. Третью группу исследования составляли монографии, диссертации, научные статьи, информационные и аналитические материалы российских и зарубежных ученых по проблемам выбранной темы исследования. Четвертую группу составили материалы средств массовой информации, интернет-ресурсы.

Научная новизна работы состоит в обосновании введения категории «валютной силы» как элемента «мягкой силы», формулирующей новый подход к реформированию МВС, выявлении мотивов валютной регионализации и перспектив расширения зоны валютного влияния рубля в интересах повышения роли России в процессе принятия решений относительно будущей архитектуры МВС и перспектив формирования евразийской валютной зоны

Следующие выводы имеют элементы научной новизны.

1. Классифицированы структурные дисбалансы глобальной экономики, накопления которых шло с периода Бреттон-Вудской системы. Эти уязвимости формируют неустойчивость текущей МВС и характеризуют современную МВС как нелинейную, несистемную, неравновесную, создавая угрозу циклического воспроизводства глобальных кризисов в случае реставрации современной МВС

на базе старых принципов. Сделан вывод о необходимости поиска и выработки новых основ реформирования МВС.

2. Обобщены и проанализированы направления и варианты реформирования МВС, выработаны подходы к реформированию современной МВС. Выявлено, что актуальным в процессе реформирования МВС является подход, основанный на теории распределения баланса сил в МВС и исследованиях валюты как элемента МВС, обладающего силой. Выявлены тенденции трансформации МВС в направлении формирования региональных зон валютного влияния.

3. Проведен анализ стран СНГ на основе критериев Оптимальности валютных зон (ОВЗ), потенциально готовых к формированию валютной зоны российского рубля, тем самым определен контур стран для моделирования валютного союза на евразийском пространстве.

4. Внедрение в отечественном исследовании МВС категории «валютная сила», определено понятие «валютная сила» и обобщена теоретико­методологическая база исследования концепции «валютной силы» в контексте международных валютных отношений как измерение «мягкой силы» в международных экономических отношениях, обладающего собственным механизмом влияния. В российских экономических исследованиях отсутствуют работы, касающиеся осмысления самой категории и сущности «валютной силы» как отдельного элемента МВС.

5. Выявлены возможности применение концепции «валютной силы» к исследованию расширения зоны его валютного влияния на евразийском пространстве как одного из полюсов силы МВС, а также формирования стратегии валютного лидерства и структуры взаимоотношений в рамках зоны валютного влияния. Предложены меры, способствующие увеличению привлекательности российского рубля и расширению зоны его влияния, проанализирована возможность создания формализованной структуры единой евразийской валютной зоны с участием рубля.

Практическая значимость исследования.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы российскими органами государственной власти РФ при разработке валютной политики и стратегии валютно-финансовой безопасности; при обосновании стратегии расширения зоны влияния российского рубля и повышения его обращаемости; при формировании модели валютной интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза с перспективой присоединения новых членов.

Апробация результатов исследования. Работа прошла обсуждение и одобрена заседанием кафедры международных экономических отношений «Санкт-Петербургского государственного экономического университета». Основные выводы, результаты диссертационного исследования прошли апробацию на XIX международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики» (г.Новосибирск,2014 г.), на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития науки и образования» (г.Москва, 2014 г.), на международной научно­практической конференции «Современные концепции теории и практики: новые пути исследований и развития в экономике» (г.Санкт-Петербург, 2014г.), на XL Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новосибирск, 2014г.). Материалы диссертации используются на кафедре мировой экономики и международных экономических отношений при чтении дисциплины «Международные валютно-финансовые и кредитные отношения» в рамках бакалаврского профиля "Мировая экономика".

Публикации. По теме диссертационного исследования было опубликовано 10 работ, общим объемом 5.0 п.л., из которых личный вклад автора 4,81 п.л., в том числе, 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура работы. Диссертационное исследование содержит введение, три главы, заключение, список источников и литературы, а также приложения, содержащие рисунки и таблицы.