§3. Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье

Особенности формирования цен. Характерная черта формирования цен на минеральное сырье — существование рентных отношений. В горно-добывающей промышленности цена производства, как правило, определяется худшими из эксплуати­руемых в данный момент месторождений, предприятиями с наибо­лее высокими издержками производства.

Важными факторами, влияющими на величину этих издержек, являются горно-геологические условия добычи, в первую очередь со­держание полезного компонента в руде и доступность месторожде­ний. В долговременном плане переход к эксплуатации более бедных руд и освоение новых месторождений в отдаленных районах не обязательно приводят к резкому повышению издержек. По отдель­ным подсчетам, капитальные и трудовые издержки на единицу минерального сырья в США с 1870 по 1957 г. снизились в 4,4 раза. Основная причина подобного явления заключается в том, что при больших запасах полезных ископаемых переход к использованию более бедных руд происходит тогда, когда НТП делает рентабель­ным их промышленное освоение.

Использование мощной техники, открытых методов добычи значительно сокращают текущие расходы, делают экономически выгодным разработку месторождений с бедными рудами. В США средняя стоимость металлических руд, добываемых в 1969 г. откры­тым способом, составляла 5 долл. за 1 т. в сравнении с примерно 12 долл. при подземной добыче. В начале 1960-х годов экономич­ным считали разработку месторождений медной руды с содержани­ем металла не менее 0,8%, к 1970-м содержание металла снизилось до 0,3—0,4%, т.е. в 2 раза, а стоимость возросла только на 20% в реальном выражении.

Практика прошлого столетия не подтвердила закона убывающей производительности в сырьевых и аграрных отраслях (примени­тельно к сельскому хозяйству часто обозначаемого как закон убы­вающего плодородия).

Виды цен. Для определения динамики и уровня мировых цен используются:

• справочные цены, к которым относятся цены оптовой или внешней торговли, публикуемые в печати, экспортных прейскуран­тах. Как правило, это цены не конкретных сделок, а цены, запра­шиваемые продавцами. Они служат ориентиром для определения фактических цен сделок, которые включают приплаты или скидки;

• биржевые котировки, отражающие реальные цены сделок на бирже. Поскольку на биржах широко распространены спекулятивные операции, изменения биржевых котировок в каждый данный момент могут не отражать действительных тенденций в движении цен;

• цены реальных сделок в международной торговле, отражаю­щие цены внешней торговли и подсчитываемые путем деления стоимости экспортных или импортных отдельных товаров на их количество. Особенность этих цен состоит в том, что они не вклю­чают цены конкретных товаров, так как в статистике в одну товар­ную позицию включают однородные, но различные по своим характеристикам товары.

На базе внешней торговли рассчитываются публикуемые в на­циональных статистиках и статистике международных организаций индексы средних фактических цен, или индексы удельных цен.

Мировые цены по ряду сырьевых товаров характеризуются раз­нообразием, множественностью. Это объясняется тем, что в рамках общего мирового рынка выделяются отдельные, сохраняющие зна­чительную специфику своего ценообразования зоны. Множествен­ность мировых цен на сырьевые товары усиливается за счет исполь­зования различных валют для выражения этих цен.

Динамика цен. В последнюю половину XX в. мировые цены были подвержены большим колебаниям. Во время Второй мировой войны в связи с недостатком сырья и инфляционны­ми процессами цены на международных рынках выросли примерно в два раза. С конца 1940-х годов они стали снижаться и к 1960 г. оказались на 10% ниже уровня 1950 г. В 1960-е годы началось по­степенное увеличение цен. Общий индекс цен на сырьевые товары в 1970 г. по сравнению с 1960 г. поднялся на 9,1%, т.е. возвратился к уровню 1950-х годов. Данное положение определялось в значи­тельной степени господствующим положением горно—добывающих компаний западных стран на международных рынках минерального сырья.

Контроль над рынками обеспечивал международным компани­ям контроль над ценами, которые по ряду сырьевых товаров оста­вались стабильными или снижались, что приходило в противоречие с реальной рыночной ситуацией. Это противоречие разрешалось главным образом путем регулирования выпуска продукции. В какой-то мере данное состояние отражало эволюционный характер научно-технического развития. Устанавливаемые крупнейшими компаниями цены, которые лежали в основе мировых, определя­лись сравнительно длительными периодами функционирующих технологий, и соотношения цен на сырьевые товары были проекти­рованы на неуклонное расширение потребления сырья. Сравни­тельная стабильность цен обеспечивала в значительной мере ста­бильность их соотношений, что создавало представление о некой устойчивости всей системы цен и сбалансированности рыночной ситуации в долгосрочном плане.

После краха колониальной системы ситуация стала меняться в сторону демократизации институциональной структуры рынков. Эти изменения отразились на динамике цен на сырье, сделав их более подвижными. Цены обрели чувствительность к ситуации на рынке, стали более изменчивыми. Сначала это коснулось цен основных цветных металлов, начиная с меди.

В 1970-е годы сфера мировых цен пережила острые события. По масштабу и охвату рост цен на сырьевые товары превосходил все подобные события в 1918 и 1920 гг. и в 1950—1951 гг. За 1970—1980 гг. мировые цены на сырье выросли в 7 раз, на продовольствие — в 3,3 раза, на продукцию обрабатывающей промышленности — в 3 раза. Важной экономической причиной повышения мировых цен на сырье послужил сложившийся дефицит в предложении боль­шинства сырьевых товаров, тесное переплетение различных факторов. По многим видам возник краткосрочный дефицит, обуслов­ленный циклическими и спекулятивными причинами. В частности, введение арабскими странами эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим агрессию Израиля в 1973 г., было использовано американскими и британскими нефтяными компаниями для того, чтобы спровоцировать нехватку энергоресурсов и добиться резкого роста цен на нефтепродукты.

Другой причиной роста цен на сырье послужили кризисные процессы в валютной сфере, усилившие инфляцию. Повышение внутренних цен в индустриальных странах со второй половины 1960-х годов вызвало рост экспортных цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Это толкало развивающиеся страны, экспортирующие сырье, на защиту своих экономических интересов.

В 1970-е годы было обеспечено изменение соотношения цен в пользу сырьевых товаров. Повышательное движение цен на мине­ральное сырье происходит в 2000-е годы под влиянием возросшего спроса.

Резкое изменение цен на минеральное сырье приводит к изме­нению условий воспроизводства в мировом хозяйстве. Как уже от­мечалось, затраты на сырье являются одной из важных составляю­щих издержек производства. Топливно-сырьевой кризис начала 1970-х годов выдвинул проблему рационального использования по­лезных ископаемых, перехода от экстенсивных к интенсивным ме­тодам добычи и потребления минерального сырья. Во внутриэкономическом плане сырьевая политика была направлена на усиление режима экономии сырья, снижение материало— и энергоемкости производства, преимущественное развитие новейших отраслей, соз­дание резервных запасов критических видов минерального сырья. Многие страны увеличили использование вторичного сырья. Эти меры привели к значительному снижению материало— и энергоемкости производства. В частности, энергоемкость производства за 1972—2000 гг. в развитых странах сократилась на 45%.

Особое внимание стало обращаться на использование альтерна­тивных материалов и источников энергии.

После падения цен на сырьевые товары в середине 1980-х годов ценовые пропорции резко изменились в пользу готовых товаров. Цены на промышленные товары более чем на 1,3 стали превышать цены на сырье, которые не удержались на более высоком уровне по сравнению с 1960-ми годами, что осложняло применение энерго— и материалосберегающих технологий и осуществление структурных сдвигов в мировом хозяйстве. Негативные тенденции в товарных ценах ухудшили условия торговли для экспортеров сырья и ослаби­ли их усилия по стабилизации доходов. Повышение цен на мине­ральное сырье в начале 2000-х годов способствует восстановлению прежних тенденций.