Современное состояние и основные тенденции развития мирового рынка вина
Рассмотрев различные подходы к анализу отраслевых рынков, автор приходит к выводу о том, что теоретические положения Гарвардской школы, предложенные Э.Мейсоном и Д.Бейном и развитые в работах Ф.М.Шерера, М.Портера и Ж.- Ж.Ламбена, в наибольшей степени могут служить базой для анализа ситуации, сложившейся на французском отраслевом рынке вина, а также позволяют прогнозировать его дальнейшее развитие.
Основными предпосылками для использования этого подхода являются высокая роль государства, которое несет оптимизирующую функцию, наличие во Франции большого количества небольших винодельческих предприятий. Схема Гарвардской парадигмы наилучшим образом описывает процессы, происходящие на национальных рынках вина. К базовым условиям относятся климатические характеристики местности, уровень развития технологий производства вина, выращиваемые сортами винограда, сложившаяся культура потребления винных и других напитков и т.п. Все это определяет структуру рынка: количество и размер компаний, характеристики продукта, барьеры входа в отрасль. Например, исторические условия развития винодельческой отрасли, сложившиеся во Франции способствовали появлению значительного количества небольших по размеру хозяйств, которые производят продукт высокого качества, ориентированный на знатоков и ценителей вина, формированию системы жестких критериев, которым должно отвечать вино. Напротив, в США значительная доля рынка принадлежит трем крупнейшим производителям, которые ориентированы на массовый рынок, ассортимент продукции велик, а ее качество определяется скорее потребительскими предпочтениями, нежели установленными стандартами. Все перечисленные факторы в значительной степени определяют и поведение компаний на рынке. Так, французские производители в своих стратегиях ориентированы на технологии, соблюдение стандартов, качество продукции, тогда как американские -на удовлетворение потребностей потребителей и создание спроса на их вина.
Одним из основных аргументов против применения теоретических положений Чикагской школы анализа отраслевых рынков является возрастающая роль государственного регулирования на национальных рынках вина. Даже в странах, где исторически государство не устанавливало отраслевые стандарты, например, США, Австралия, страны Латинской Америки, на современном этапе наблюдается ужесточение законодательных ограничений, введение систем стандартизации продукции. А, например, в Канаде инициатором этих процессов стали сами виноделы. Кроме того, процессы развития национальных винодельческих рынков показали, что изменение базовых условий и структуры рынка имеют влияние на результативность деятельности виноделов. Этот факт не укладывается в рамки чикагского направления анализа, согласно которому именно результативность влияет на структуру рынка, а не наоборот.
Виноделие является структурообразующей частью мировой продовольственной системы. На текущем этапе развития мировой рынок вина претерпевает серьезную трансформацию, условиях глобальных процессов экономической интеграции и глобализации, интернационализации производства. C начала XXI в. на рынке усилились позиции отдельных стран-участниц, что привело к значительному росту конкуренции на мировом и национальных рынках, а также к трансформации географической структуры производства и потребления. Все это влечет за собой изменение направлений товарных потоков в секторе.
На современном этапе развития мирового рынка вина в ответ на негативные явления, связанные с превышением предложения над спросом, и изменения потребительских предпочтений происходит его трансформация, которая проявляется в изменении географической структуры потребления, возрастании роли новых винодельческих регионов, пересмотре подходов к государственному регулированию виноделия в отдельных странах.
Изменения в первую очередь затронули производство. Период 2000-2015 гг. характеризовался постепенным сокращением сырьевой базы отрасли. За это время размер посевных площадей виноградников уменьшился на 4% (Рис.
1.2.1). В 2013 г.
Рис. 1.2.1. Посевные площади виноградников в мире (тыс. га)
Источник: OIV. State of the Vitiviniculture world market. April 2016. [Electronic resource]
URL: http://www.oiv.int/public/medias/4587/oiv-noteconjmars2016-en.pdf(дата обращения 01.06.2016).
На текущем этапе (с 2000 г. по настоящее время) удельный вес европейских стран в географической структуре мировых посевных площадей виноградников продолжает снижаться (Рис. 1.2.2). Происходит изменение географического распределения виноградников в пользу стран Азии и Америки (США, Чили, Аргентина, Китай), в том
числе и за счет роста размера посевных площадей в этих регионах.
Рис. 1.2.2. Географическая структура посевных площадей виноградников (в % от мирового размера посевных площадей)
Источник: рассчитано автором по OIV. State of the vitiviniculture world market. April 2016. «В распределении посевных площадей по странам наиболее значимым
изменением за исследуемый период стал рост удельного веса Китая, который поднялся с шестого места в 2000 г. на второе в 2015 г. (Рис. 1.2.3). Это стало результатом государственной политики, направленной на создание сырьевой базы
для производства вина внутри страны.»[42] Кроме того, значительный рост посевных площадей виноградников в Китае объясняется активным развитием производства винограда для потребления в свежем виде. На этом рынке страна является мировым лидером, выращивая около 35% мирового объема[43].
Рис. 1.2.3. Доля крупнейших стран-производителей вина в посевных площадях виноградников, (в % от мирового размера посевных площадей) Источник: рассчитано автором по OIV. State of the Vitiviniculture world market.
April 2016.На Рис. 1.2.4 показана динамика мирового производства вина за период 20002015 гг.
Рис. 1.2.4. Мировое производство вина в 2000-2015 гг. (млн гл)
Источник: OIV. State of the Vitiviniculture world market. April 2016.
Несмотря на сокращение посевных площадей виноградников, производство вина
за исследуемый период изменялось незначительно. Это связано с высокой зависимостью
урожайности винограда как сельскохозяйственной культуры от конкретных климатических факторов. В результате и объемы производства вина меняются в большей степени под влиянием погодных условий. Кроме того, весомая часть собранного винограда идет на потребление в свежем виде и на производство изюма (в 2014 г. 35,5% и 7,4% в натуральном выражении соответственно44).
Производство вина в мире отличается высокой степенью централизации: в 2015 г. 82% общего объема производства в натуральном выражении приходилось на 10 стран. Участников мирового рынка вина можно условно разделить на четыре группы: Западная Европа (далее Старый свет), Новый свет[44][45], азиатские страны (Китай и Япония) и страны Центральной и Восточной Европы.
Сокращение масштабов виноделия в Европе частично компенсируется динамичным развитием виноделия в странах Нового света (Рис. 1.2.5).
Примечания: Представлено производство вина за 2000, 2005 и 2010-2015 гг.[46] Стрелками на графике показан вектор изменения объемов производства вина. Над стрелкой указан базисный темп прироста за период (в %).
Рис. 1.2.5. Производство вина в отдельных странах в 2000-2015 гг. (млн гл, %) Источник: рассчитано автором по OIV. Statistical report on world vitiviniculture 2013 [Electronic resource] URL: http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf (дата обращения 16.07.2015) и OIV. State of the vitiviniculture world market. April 2016.
Лидерами по темпам прироста производства вина за период 2000-2015 гг. были Чили (+93%), Южная Африка (+62%) и Австралия (+47%). Основные причины такой интенсификации выпуска: переориентация стратегий производителей этой группы стран на рост экспорта продукции и соответствующая государственная поддержка.
Страны Старого света (европейские страны) - это традиционные лидеры по объему производства вина. Франция, Италия и Испания неизменно находятся на первых позициях. Однако их доля в натуральном выражении постепенно снижается. Наибольший вклад в этот процесс вносит Франция, удельный вес которой сократился с 21% в 2000 г. до 17% в 2015 г. (Рис. 1.2.6). Исследование динамики производства вина показывает, что наиболее значительные изменения в географической структуре производства происходили в первое десятилетие XX века.
Рис. 1.2.6. Географическая структура производства вина (в % от мирового объема производства вина в натуральном выражении)
Источник: рассчитано автором по OIV. Statistical report on world vitiviniculture 2013 и OIV. State of the vitiviniculture world market. April 2016.
Географическое смещение центров производства вина и усиление конкуренции на мировом рынке также подтверждается анализом количества винодельческих регионов и основных марок вин по странам (Таблица 1.2.1). За период 2000-2010 гг. количество марок увеличилось на 27%, а количество регионов - на 48%. При этом, страны Нового света показали больший рост по сравнению со странами Старого Света.
Таблица 1.2.1
Винодельческие регионы и разновидности вина стран-производителей