Производственная зависимость секторов российской промышленности от импорта и перспективы стратегического импортозамещения

108 В таблице 3 представлена зависимость российских производителей потребительской продукции от импорта.

108 При снижении в последние годы производственной зависимости производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака от импорта в ряде важнейших для потребителей производств она сохра­няется на высоком уровне.

108 Исключительно высокая зависимость от импорта в швейном производстве. В производстве одежды и изделий из тканей импорт составляет порядка 47% затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие, в производстве одежды и изделий из трикотажа — 36% по итогам 2013 г.

Таблица 3

Производственная зависимость производств продукции потребительского спроса от импорта, 2006—2013 гг. (в %)

Источники: Росстат; расчеты авторов.

108 Однако и в российских производствах — поставщиках

109 тканей, трикотажа, фурнитуры швейным предприятиям — также актив­но используют импортную продукцию.

109 С учетом импорта в прядильном и ткацком производстве, продукция которого для швейных предприя­тий выступает российской, зависимость от импорта в производстве одежды и изделий из тканей повышается до 55%, производстве одежды и изделий из трикотажа — до 43%.

109 Гораздо более позитивная ситуация в производстве кожи, из­делий из кожи и производстве обуви. Действительно, несколько увеличилась производственная зависимость от импорта производства кожи, она по-прежнему растет в производстве изделий кожгалантереи. Однако с 2010 г. российское производство обуви превышает ее импорт, с 2011 г. импорт обуви сократился при минимальном наращивании ее российского производства, а зависимость от импорта снизилась (с 18% затрат на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты в 2010 г. до 10% в 2013 г.). Можно предположить, что это стало результатом модерни­зации технологии обработки кожи с последующим производством из нее обуви в России.

109 Динамика зависимости российского производства обуви и ее российского рынка от импорта позволяет оптимистично оце­нивать перспективы этого производства при ослаблении национальной валюты и ограниченном потребительском спросе.

109 Постепенно усиливается производственная зависимость от импорта целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфи­ческой деятельности, причем как на начальном уровне переработки (производство целлюлозы и древесной массы), так и при производстве продукции потребительского спроса (производство изделий из бумаги и картона). В этом производстве, как и во всем лесном, деревообра­батывающем и целлюлозно-бумажном комплексе, на протяжении ряда лет наблюдалась глубокая инвестиционная пауза. Следствием стали не только слабая динамика выпуска, но и рост использования импорта в достаточно утилитарных производствах: например, в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения зависимость от импорта составляет 33% в 2013 г.

109 Российский машиностроительный комплекс за посткризисный период заметно увеличил свою производственную зависимость от импорта — с 19,7% в 2008 г. до 36,5% в 2013 г. (табл. 4), при этом по результатам 2013 г. большинству производств не удалось выйти на докризисный объем выпуска 2008 г.

110 Таблица 4

производственная зависимость машиностроительного комплекса от импорта, 2006—2013 гг. (в %)

Источники: Росстат; расчеты авторов.

110 В рамках производства машин и оборудования существует ряд производств с низкой или умеренной зависимостью от импорта (производство механического оборудования, станков, прочего оборудования общего назначения, прочих машин и оборудования специального назначения). При этом умеренный уровень зависимости от импорта часто наблюдается в производствах, теряющих свои позиции на российском рынке и уступающих их импортному оборудованию (так происходит с производством металлорежущих станков). Поэтому слабую производственную зависимость от импорта нельзя считать фактором более низких рисков и потенциала роста при системном ослаблении национальной валюты.

110 Высокая зависимость от импорта отмечается в производстве ма­шин и оборудования для сельского и лесного хозяйства и производстве бытовых электрических приборов. По итогам 2013 г. российские быто­вые электроприборы на 85% состояли из импортных комплектующих, и эта бытовая техника успешно конкурирует на внутреннем рынке с импортными аналогами.

110 В среднесрочной перспективе замещение импортных материалов и комплектующих российскими при сохранении потребительских качеств собираемой техники станет основным на­правлением импортозамещения для этого машиностроительного произ­водства. Но вплоть до решения задачи локализации сборки в России ослабление национальной валюты будет приводить к существенному удорожанию бытовых электроприборов.

110 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования с достаточно низкой для машиностроения производствен­ной зависимостью от импорта (порядка 24,3% в 2011—2013 гг.) включает ряд высокотехнологичных производств, которые, с одной стороны, значительно зависят от импорта, а с другой — по-прежнему уступают ему на российском рынке.

110 В их числе: производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки ин­формации и производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи. Зависимость от импорта в первой подотрасли увеличилась с 6% в 2008 г. до 35% в 2013 г. при опере­жающем росте отечественного выпуска по сравнению с импортом вы­числительных машин.

110 В стоимостном выражении отношение импорта к выпуску сократилось с 7,9 раза в 2009 г. до 4,2 раза в 2013 г., однако доля российской вычислительной техники на российском рынке крайне

111 ограничена, несмотря на высокую зависимость ее производства от импорта.

111 Аналогичная ситуация во второй подотрасли: на протяжении 2006—2013 гг. она зависит от импорта на 80 — 93%. Но даже при этом задача наполнения российского рынка отечественной продукцией не решается, импорт телевизионной аппаратуры значительно превышает ее производство в России. В среднесрочной перспективе, чтобы на­полнить российский рынок отечественным высокотехнологичным оборудованием, необходимо как минимум преодолеть зависимость от импорта на уровне готовой продукции — возможно, за счет повышения производственной зависимости российской сборки от импорта.

111 В рамках российского машиностроительного комплекса производст­во транспортных средств и оборудования — абсолютный лидер как по темпам роста выпуска в посткризисный период, так и по увели­чению производственной зависимости от импорта (42,4% в 2013 г. по сравнению с 21,2% в 2008 г.). Максимальная зависимость от импорта в производстве автомобилей, частей и принадлежностей автомоби­лей и их двигателей, мотоциклов и велосипедов.

111 Рост зависимости от импорта в производстве легковых (с 17% в 2005 г. до 75% в 2013 г.) и грузовых автомобилей (соответственно с 7 до 37%) связан как с развитием сборки российских иномарок, так и с уменьшением производства российских марок автомобилей и росте использования импортных комплектующих при их сборке. Одновременно усиливается зависимость от импорта в производстве автокомпонентов — для двигателей внутреннего сгорания для автомо­билей в 2013 г. она составила 26% (менее 2% в 2009 г.), для производства частей и принадлежностей автомобилей — 35% (6% в 2005—2008 гг.).

111 В период коррекционного роста при усилении зависимости производства легковых автомобилей от импорта последовательно сокращается импорт автомобилей относительно их российского производства.

111 Налицо тенденция к вытеснению импортной готовой продукции российскими сборочными производствами, использующими импортные компоненты. Для легковых автомобилей реализуется стратегия постепенного умень­шения использования импортных сырья, материалов, покупных изделий при их производстве. Этому будет способствовать дальнейшая локали­зация сборочных производств при вероятном усилении зависимости от импорта уже на уровне российского производства автокомпонентов.

111 В части грузовых автомобилей импорт готовой продукции вплоть до 2013 г. рос быстрее их сборки в России. Для них пока реализуется сценарий сильной производственной зависимости от импорта и высо­кой конкуренции с ним на внутреннем рынке. Аналогичная ситуация в производстве мотоциклов и велосипедов, зависимость которых от импорта и в производстве, и на рынке готовой продукции еще сильнее. Повышению локализации производства этих транспортных средств могут способствовать ослабление национальной валюты и соответст­вующее увеличение доли рынка, приходящейся на грузовые автомобили и велосипеды российской сборки.

111 Задача импортозамещения в производстве транспортных средств и оборудования одна из самых сложных, поскольку они аккумулируют продукцию разных промышленных производств.

111 Локализация выпуска

112 транспортных средств (при сохранении их потребительских качеств) возможна только при модернизации смежных производств — произ­водства прочих неминеральных продуктов, металлургии и металло­обработки, производства резиновых и пластмассовых изделий, самого транспортного машиностроения, то есть системной активизации инвес­тиционного процесса в экономике России. В среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты, возможно, ускорит импортозамещение в производстве транспортных средств и оборудования, но полностью решить эту задачу можно только в более отдаленном периоде.

112 В сырьевых производствах средняя производственная зависимость от импорта значительно ниже, чем в производствах потребительского спроса или машиностроительного комплекса (табл. 5). Вместе с тем практически во всех сырьевых производствах с относительно более сложными технологиями наблюдается высокая производственная за­висимость от импорта.

112 Таблица 5

Производственная зависимость сырьевого комплекса от импорта, 2006—2013 гг. (в %)

Источники: Росстат; расчеты авторов.

112 В обработке древесины и производстве изделий из дерева со средней производственной зависимостью от импорта 10% в 2009—2013 гг. это производство деревянных строительных конструкций и сто­лярных изделий (зависимость от импорта 15% в 2013 г.) и древесно­волокнистых плит (28%).

112 В производстве прочих неметаллических минеральных продук­тов зависимость от импорта составила в 2013 г. 11,2%. Технологически менее сложные производства (производство кирпича, черепицы и про­чих строительных изделий из обожженной глины, цемента, извести и гипса, изделий из бетона, гипса и цемента) используют импорт минимально, их производственная зависимость от импорта в 2013 г. — 5—7%.

112 Активнее применяют импортные сырье, материалы, покупные изделия в относительно более высокотехнологичных производствах — производстве стекла и изделий из стекла (производственная зависи­мость от импорта в 2013 г. 15%), производстве керамических изделий (28 — 34% в зависимости от назначения керамоизделий), производстве искусственного графита (почти 70%).

113 В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий наблюдается низкая зависимость от импорта в черной металлургии и технологически умеренно сложной металлообработке, но высокая зависимость в цветной металлургии и металлообработке, предусматривающих более сложные технологические процессы.

113 В металлургическом производстве снижается или находится на низком уровне зависимость от импорта производства чугуна, стали, ферросплавов, чугунных и стальных труб. Одновременно заметно выросло использование импорта при производстве гнутых стальных профилей (10% в 2013 г. по сравнению с 1,3 — 3,3% в 2007—2012 гг.). Так отрасль отреагировала на спрос со стороны производства транс­портных средств и оборудования в рамках локализации выпуска. При производстве кузовной продукции, предполагающем более современные технологии и материалы, импорт использовался активнее. Кроме того, большая зависимость от импорта в производстве цветных металлов (15,7% в 2011—2013 гг.) с максимальными показателями в производстве алюминия, свинца, цинка и олова (более 20% в 2013 г.), минимальны­ми в производстве меди (8,2%) и умеренными в производстве прочих цветных металлов (15,6%).

113 В части производства готовых металлических изделий по мере усложнения обработки металлов усиливается зависимость этих производств от импортных сырья, материалов, покупных изделий. Производство ядерных реакторов и их составных частей, предостав­ление услуг по их монтажу и техническому обслуживанию зависят от импортных сырья, материалов, покупных изделий на 14% (2013 г.), производство инструментов — на 25%, производство фурнитуры для легкой промышленности — на 28% и т. д.

113 Зависимость химического производства от импорта несколько выше, чем в других сырьевых производствах: по итогам 2013 г. она составила 17,3%. Однако даже этот показатель не отражает в полной мере масштабы производственной зависимости от импорта. Слабая зависимость от импорта наблюдается только в производствах низкого уровня переработки — производстве промышленных газов, прочих основных органических химических веществ (без красителей и пиг­ментов), удобрений и азотных соединений, синтетического каучука. При этом в остальных химических производствах, которые характери­зуются использованием более продвинутых технологий, зависимость от импорта очень высокая: в производстве химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов по ито­гам 2013 г. она превышает 74%, в производстве фармацевтической продукции — 48,4, в производстве искусственных и синтетических волокон — 43%.

113 Еще выше зависимость от импорта в наиболее динамичном производстве резиновых и пластмассовых изделий. В 2006—2013 гг. выпуск здесь увеличился в 2,7 раза (лучший показатель среди российских промышленных производств), при этом на протяжении 2009—2013 гг. зависимость от импорта стабильно находится на уровне 26%.

113 Исключительно высока зависимость от импорта в производстве пластмассовых изделий, используемых в строительстве (в 2013 г.

114 она составила 36%).

114 К положительным характеристикам производства резиновых изделий можно отнести снижение зависимости от импорта производства резиновых шин, покрышек и камер, востребованных растущим производством транспортных средств и оборудования: после максимума 23% в 2010 г. этот показатель снизился до 9% в 2013 г.

114 Таким образом, даже в российском сырьевом секторе отмечается сильная зависимость от импорта производств с более высоким уровнем технологий. В краткосрочной перспективе ослабление национальной валюты обусловит удорожание выпуска более сложной продукции (при использовании импорта в прежних масштабах) или риски снижения ее качества (в случае немедленной коррекции технологических про­цессов). В среднесрочном периоде реализация потенциала импорто- замещения в сырьевых производствах будет определяться системной активизацией инвестиционного и модернизационного процессов.