2.6.2. Рынок нефти

Особенность мирового рынка нефти заключается в том, что 1998 год был ознаменован практически обвальным падением цен на нефть. Основной причиной стал азиатский финансово-экономический кризис 1997 года и его последствия.

Другой  причиной падения цен на нефть явилось нежелание основных добывающих стран изменить   структуру   поставки нефти на рынок. Принятые на себя ограничения добычи нефти странами ОПЕК в начале 1998 года в объеме 2,6 млн. баррелей в день не выполнялись Саудовской Аравией,  Венесуэлой. Они наоборот превысили договорные  квоты на 10%. Нигерия, Ливия, Иран и Кувейт вообще пошли по пути увеличения добычи сырья. Лишь Мексика, Норвегия и Россия поддержали ограничивающие решения ОПЕК и приняли на себя односторонние обязательства о снижении добычи нефти. Общий объем сокращения добычи со стороны этих трех стран весной - летом 1998 года достиг 700 тыс. баррелей в день. Но августовский финансовый кризис в России вынудил увеличить объем экспортируемой нефти.

В ноябре 1998 года в Вене страны ОПЕК решили уменьшить добычу нефти в объеме 1,5 млн. баррелей в день дополнительно к уже существующим ограничениям. Наиболее последовательную и жесткую позицию в вопросе ограничений заняли Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Еще одной причиной падения цен на нефть некоторые аналитики склонны считать необычайно теплую зиму на северо-востоке США. Затоваренность нефтью Сша сыграла не только на понижение цены на энергоносители, но и  привела к сокращению добычи собственной нефти до 6,4 млн. баррелей в день. Таких низких показателей Америка не .знала с 1954 года. К тому же резко возрос импорт нефти, который достиг рекордной отметки – 10 млн. баррелей в день. Увеличились и стратегические запасы нефти до 335 млн. баррелей. Это выше, чем в 1994 году. Цены упали настолько низко, что, основываясь на долларе 1963 года (так называемые «инфляционно-приведенные цены»), стоимость барреля сырой нефти составила всего лишь 2,11 доллара. Это самая низкая отметка цены на нефть, начиная с 1972 года. И только приход суровых морозов в конце декабря на северо-восток США смог приподнять цены почти до 14 долларов/баррель.

Ну и самыми, пожалуй, нервирующими новостями были известия о бомбежках Ирака. За пару дней цена на нефть практически по всему миру подскочила на 1,5 доллара/баррель. Но как только рынок получил подтверждения о минимальных разрушениях нефтяной промышленности Ирака, цены немедленно поползли вниз, перекрыв предыдущий рост. К окончанию военных действий в Персидском заливе цена на нефть еще раз опустилась до уровня 1996 года.

Кроме того, все чаще стали звучать мнения о необходимости снятия экспортных ограничений с Ирака или, по крайней мере, о значительном расширении рамок программы «нефть в обмен на продовольствие». Да и сам Ирак начинает наращивать объем экспорта с 1,7 млн. баррелей в день в ноябре до 2,3 млн. баррелей в день в январе 1999 года.

И, тем не менее, период падения цен на нефть явно заканчивался. Кризисные явления на нефтяном рынке начинают постепенно преодолеваться за счет увеличения поставок Южной Кореей. Сокращение стратегических резервов США повлекло за собой повышение цен на нефть, т.к.

Положительная динамика роста цен на нефть сохранилась и в 2000 году, когда она достигла рекордных показателей, приблизившись к уровню 35 долл. за баррель. Был спровоцирован резкий взлет цен на нефтепродукты. В Европе и США началась компания за увеличение добычи странами-экспортерами нефти. США принимает решение о выбросе на рынок 50% стратегического резерва, чтобы сбить цены на нефть. Но цены ползли вверх. Нервозность на рынке нефти привела к забастовкам водителей во многих странах, которые зависели от поставок  нефти. И хотя все знали, что за взлетом цен опять будет их стабилизация и падение, но кумулятивный фактор причин определил снова (который раз!) периодичный характер поведения цены на нефть на мировом рынке.

Россия в условиях роста цен на нефть поправила свое финансовое положение и смогла хоть как-то снизить социальное напряжение внутри страны. Сам случай подал шанс стране взяться за подъем экономики, но большая часть средств ушла «на проедание» и оплату внешнего долга. Россия кроме сырьевой зависимости прочно заняла и нишу финансовой зависимости от Запада, хотя она справилась с максимальным уровнем внешних платежей в 2003 г. Но повторимся, это стало возможным не потому, что был осуществлен рывок в экономике, а большей частью потому, что сложилась  благоприятная для России ситуация на мировом рынке нефти.

Сценарий событий в 1999 году, который предполагал согласованность действий стран-экспортеров нефти с целью стабилизации нефтяного рынка, развивался неоднозначно. Уровень добычи нефти странами ОПЕК в апреле 1999 года составил 26,31 млн. баррелей в день (27,77 млн. баррелей в день добывалось в марте). То есть уровень нефтедобычи остался выше намеченного ОПЕК общего показателя в 24,3 млн. баррелей в день по всем странам, включая и Ирак, но в то же время меньше его без учета квоты Ирака (23,5 млн.

Россия экспортировала в апреле 1999 году 11,69 млн. т нефти, что составляет 93% к плану и 113,9% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Минтопэнерго, Россия экспортировала в апреле 1999 года 10,63 млн. т нефти, что составило 115,2% к апрелю предыдущего года. По результатам четырех месяцев 1999 года экспорт нефти в страны дальнего зарубежья и Балтии составил 38,4 млн. т, или 104,4% от уровня января-апреля 1998 года. В апреле 1999 года в систему магистральных нефтепроводов «Транснефть» принято 24,42 млн. т., что на 2,8% больше, чем в апреле 1998 года. На НПЗ России поступило 12,28 млн. т., в ближайшее зарубежье –19,37 млн. т., в дальнее зарубежье – 11,15 млн. т нефти. В январе - апреле 1999 года на 10,8 % возросла переброска нефти и нефтепродуктов через Новороссийский порт. Таким образом,  Россия в апреле не выполнила обязательство перед ОПЕК, согласно которому должна была снизить экспорт нефти на 100 тыс.  баррелей в сутки по отношению к экспорту IV квартала 1998 года. В IV квартале 1998 года общий объем экспорта российской нефти составил 29,9 млн. т (примерно 2,4 млн. баррелей в день, если принимать 7,3 баррелей за 1 т российской нефти). В апреле экспорт составил  около 2,8 млн. баррелей в день, т.е. произошло его увеличение почти на 0,5 млн. баррелей в день. В мае 1999 года Россия вышла на рекордный (после 1984 года) уровень экспорта нефти и нефтепродуктов. По некоторым оценкам[101], в 2001 году экспорт нефти российскими компаниями должен был составить около 4 млн. барр. в день, а потому может достигнуть около 30-35 млрд. долл. в год, в случае, если цены на нефть не упадут слишком резко.

Согласно прогнозу  Всемирного банка, средняя цена нефти в 1999 году должна была составить 14,50 долларов за баррель (в 1998 году - 13,07 доллара за баррель), а в 2000 году – 16,50 долларов за баррель. Как видим, долгосрочный прогноз Всемирного банка оказался неверным. Цены на нефть взлетели в 2000 году гораздо выше и превысили отметку 30 долл. за баррель. На 1 февраля 2001 года, в связи с ограничениями добычи нефти странами экспортерами нефти до 1,5 млн. барр. в сутки, цена на нефть вновь поднялась до 29 долл. за баррель. К маю 2003 г цена за баррель держалась на уровне около 25 – 27 долл/баррель. Таким образом, ситуация на рынке нефти благоприятствовала России.

В России самым нефте- и газоносным регионом является Тюменьская область, в недрах которой сосредоточено до 90% российского газа и 50% нефти. Проблема управляемости энергетическим кризисом может лежать для России в плоскости повышения таможенных пошлин на вывоз нефти. Это позволит не только отчислять больше средств в бюджет, но и справедливо распределить ренту от прибыли на вывозимое сырье между всеми гражданами РФ и ликвидировать сырьевой диктат производителей и торговцев нефтью. Будет стимулировано уменьшение экспорта нефти, что приведет к стабилизации цен на нефтяном рынке, поскольку доля вывоза нефти за рубеж Россией достаточно велика, и цены на нефть ощутимо реагируют на поставку ее нашей страной. Понижение темпов экспорта позволит часть нефти оставлять на  внутреннем рынке. Тем самым можно не только улучшить энергоснабжение в РФ, но и активизировать промышленное производство, создать новые рабочие места, наконец, активизировать темпы экономического роста.