§3. Мировой рынок нефти

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов представляет собой весьма тонкую и чувствительную систему. Его «настрой» зависит от многих факторов: политических, экономических, сезонных, регио­нальных, от положения, складывающегося с танкерным флотом, и т.д.

Существуют две формы торговли нефтью и нефтепродуктами: контрактная и спотовая.

Контрактная форма торговли подразумевает ситуацию, при ко­торой покупатель и продавец договариваются о поставках товара в течение определенного периода и часто по фиксированным ценам. В прошлом контракты подписывались на два, три и более лет. За­тем этот период сократился, а цены стали более гибкими.

Спотовая торговля предусматривает сделки краткосрочные. Зачас­тую спотовая торговля — это продажа одного танкера с нефтью или нефтепродуктами. Поэтому цены по сделке устанавливаются на кон­кретный танкер на день сделки. По подсчетам специалистов, в на­стоящее время примерно 50—55% сделок, заключаемых на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, совершается на спот-условиях.

В принципе спотовая торговля представляет собой естественное явление. Она берет начало с древних времен, когда товар обмени­вали на товар. В отличие от нее контрактная форма требует от партнеров соблюдения определенных обязательств в течение дли­тельного периода. Важнейшее условие и для крупной компании, и для небольшой фирмы — стабильное предсказуемое положение на своем рынке, которое достигается тогда, когда стороны имеют и выполняют друг перед другом долгосрочные обязательства. Это дает контрактная форма работы.

Что касается спотовой торговли, то ни производитель, ни по­требитель не могут точно предсказать на обозримый период точные цены на товар, точные объемы поставок. Цена всегда будет объек­том манипуляции.

С другой стороны, владелец нефти находится в достаточно слож­ном положении.

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов присутст­вуют четыре главных участника:

1) крупные нефтяные компании, практикующие обе формы торговли; считается, что им принадлежат примерно 40% спотового рынка (Mobil, Shell и другие «нефтяные се­стры»);

2) независимые нефтяные компании (не принадлежащие к «нефтяным сестрам»); им принадлежат порядка 10—15% спотового рынка;

3) нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich).

Спотовая торговля нефтью и нефтепродуктами обычно ассо­циируется с Роттердамом. Это логично: ведь Роттердам — как раз то место, где по существу зародилась «спотовая» торговля. В этом районе сосредоточены крупные перерабатывающие мощности, хра­нилища и распределительные системы. Однако в настоящее время под Роттердамским спотовым рынком следует понимать более ши­рокую географию. Сюда надо включать все спотовые рынки северо-запада Европы: Швецию, Данию, Норвегию, восточную часть Великобритании, ФРГ, Голландию, Бельгию и северо-запад Франции.

Другим крупнейшим мировым спотовым рынком является Син­гапур. Этот рынок считается вторым в мире после Роттердамского. Кроме того, данный регион занимает третье место в мире по объе­мам переработки нефти после Роттердамского и Американского (побережье Мексиканского залива) регионов. Сингапурский рынок расположен на крупной транспортной артерии, соединяющей Азию с другими регионами мира. Сингапур играет роль своеобразного ба­ланса между США и Роттердамом. На Сингапурский рынок ориен­тируются производители и трейдеры нефти и нефтепродуктов Ин­донезии, Малайзии, КНР, ОАЭ, Ирана. Следует отметить, что в связи с бурным экономическим ростом в новых индустриальных странах (Ю. Корее, Тайване, Сянгане (Гонконге) и др.) отмечается рост нефтепотоков из Ближневосточного в Сингапурский регион.

Крупным рынком является Средиземноморский. Нефтетрейдеры ориентируются на рынок Генуя — Лавера. Это объяснимо и ло­гично. Ближневосточные производители нефти и нефтепродуктов везут продукцию на юг Европы.

Так сложилось, что российские поставщики, работающие на спот-условиях, ориентируются на показатели Роттердамского или Средиземноморского рынков. Это понятно, так как традиционно нефтепродукты вывозились из СССР и России через порты Балтий­ского и Черного морей. Нам достаточно сложно было конкуриро­вать на Дальнем Востоке, ведь мощности советских нефтеперераба­тывающих заводов были ориентированы на удовлетворение потреб­ностей данного региона — Сахалина, Камчатки, Владивостока, Ма­гадана, хотя раньше мы располагали хорошими базами для бунке­ровки морских судов, в том числе и иностранных, на Дальнем Вос­токе. Учитывая, что нам нужно иметь представление и об услугах, приведем некоторые данные о стоимости транспортных услуг, фрахта судов для перевозки нефтепродуктов.

По мере роста численности населения и производства увеличива­ется мировое потребление первичных энергоресурсов, млрд. т. услов­ного топлива: 1950 г. - 3,9; 1960 - 4,7; 1970 - 6,8; 1980 - 8,7; 1990—10,3; 1997 — 11,9. Среднегодовые темпы роста энергопотреб­ления в мире в первой половине XX в. составляли 2—3%, а в 1950— 1975 гг. — уже 5%. Прирост потребления энергоресурсов обеспечи­вался за счет быстрого увеличения добычи нефти и природного газа (то была эпоха «дешевой нефти», когда в период с 1952 по 1972 гг. цены на нее составляли на мировом рынке всего 14 долл. за 1 т.).

Однако в 1973 г. разразился энергетический кризис, приведший к скачку мировой цены на нефть до 250—300 долл. за 1 т. Одной из причин кризиса стало ухудшение горно-геологических условий до­бычи топлива: перемещение нефтедобычи в районы с экстремаль­ными природными условиями (в Арктику, Сахару, Сибирь), на континентальный шельф. Другой причиной стало стремление раз­вивающихся стран — экспортеров нефти (членов ОПЕК) использо­вать свое положение владельцев преобладающей части мировых запасов нефти. Ведущие страны мира, особенно развитые, были вы­нуждены пересмотреть концепции развития энергетики.

В потреблении энергоресурсов ведущее место сохраняет нефть, стабильно вторую позицию занимает уголь, третью — газ.

Ужесточение требований по охране окружающей среды в целях снижения выбросов вредных газов в атмосферу (по решению Меж­дународной конференции в Киото в декабре 1997 г.) в перспективе окажет определенное влияние на снижение потребления угля и от­части нефти как наиболее экологически грязных энергоресурсов. Эти же меры приведут к повышению роли природного газа и во­зобновляемых источников энергии. Структура энергопотребления различных групп стран изменяет­ся по-разному. В развитых странах доля нефти в общем потребле­нии первичных энергоресурсов возросла с 17% в 1950 г. до 47,5% в 1980 г., затем снизилась до 45,4% в 1995 г. Действует тенденция снижения доли угля: с 74% в 1950 г. до 27,4% в 1980, 26,5% в 1990, 25,6% в 1995 г. и увеличения доли газа: с 20,7% в 1980 г. до 22,5% в 1995 г. (рост потребления природного газа, особенно при выработке электроэнергии, стимулируется тем, что цены на него ниже, чем на нефть и нефтепродукты, а также тем, что это экологически более чистое топливо).

Нефть продолжает занимать лидирующие позиции на мировом рынке топлива. В середине 1990-х годов среднегодовой объем добычи нефти составлял 3,3—3,4 млрд. т., а в 2003 г. — 3,396 млрд. т. По стра­нам ситуация в 2003 г. выглядела следующим образом: в России — 421,4 млн. т., в Саудовской Аравии — 418,5 млн. т., США — 284,2 млн. т., Иране — 185,2 млн. т., КНР —169,5 млн. т., Мексике — 167,0 млн. т., Норвегии — 150,7 млн. т., ОАЭ —110,5 млн. т. На страны — члены ОПЕК приходится 40% мировой добычи (в 2003 г. — 38,8%).

На экспорт направляется около половины всей добываемой в мире нефти. Доля стран — членов ОПЕК в мировом экспорте неф­ти составляет около 65%. Падение цен на нефть в середине 1980-х годов заставило эти страны уменьшить добычу, ввести предельные квоты добычи, с тем чтобы, сохранив их, по возможности повысить цены. Однако в 1998 г. произошло новое снижение цен на нефть под влиянием мирового финансового кризиса, приведшего к сокращению спроса на энергоносители прежде всего в развивающих­ся странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

В перспективе спрос на нефть и ее добыча будут зависеть от динамики цен. Если установившиеся в конце 1990-х годов сравнительно низкие цены на нефть (ниже 100 долл. за 1 т.) сохранятся в перспективе нескольких лет, это может привести к свертыванию добычи нефти во многих странах-экспортерах, включая Россию, где себестои­мость добычи значительно выше, чем в странах с наиболее благопри­ятными условиями, например в странах Персидского залива.

Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в пе­риод до 2015 г. будет расти в среднем на 1,5% в год. Самые высо­кие темпы прироста (около 2,5% в год) ожидаются в развиваю­щихся странах, что связано с развитием обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструкту­ры. В развитых странах потребление нефти будет расти в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздуш­ного транспорта.