2.1 Аналитическая оценка Российского рынка мяса и мясной продукции[51]

Особенность России заключается в высоком уровне неравномерности развития и существенной дифференциации регионов и, как следствие, ло­кальных продовольственных рынков, представленных совокупностью произ­водителей и потребителей определенных товаров.

Проанализировав существующие экономические тенденции на отече­ственном рынке мяса и мясной продукции, можно сказать, что сейчас в пол­ной мере не проявляется ни один из признаков развитого рынка, которые ха­рактеризуют его как сложную экономико-производственную систему. Пока он не совершенен:

большое количество производителей мяса и мясной продукции имеет низкую экономическую эффективность;

наблюдается существенный удельный вес убыточных предприятий;

рынок не имеет динамичного развития;

отмечается диктат предприятий перерабатывающей промышленности и торговли, а интегрированные связи оказываются слабо развитыми;

инфраструктуру рынка мяса и мясной продукции представляют единые дезинтегрированные участники.

В целом, данный продуктовый рынок имеет слабую организацию, от­личается недостаточной устойчивостью, вызванной, в том числе, зависимо­стью от импорта. Тем не менее, локальный рынок мяса и мясной продукции -

это целостная, открытая, организационно-экономическая система, развиваю­щаяся под действием многочисленных факторов внешней и внутренней сре­ды, включающая совокупность предприятий и организаций, участвующих в производстве, переработке, транспортировке, хранении и реализации мяса и мясной продукции^[52][136].

На развитие рынка мяса и мясной продукции воздействует комплекс внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов (рис. 2.1).

Далее постараемся провести аналитическую оценку состояния и пер­спектив развития рынка мяса и мясной продукции.

С сожалением, приходится констатировать, что собственное производ­ство мяса и мясопродуктов в России не покрывает внутреннее потребление.

Рисунок 2.1 - Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка мяса и мясной продукции в РФ

Изменить кризисную ситуацию в развитии региональных продовольст­венных подсистем, в том числе, ориентированных на производство мясной продукции, представляется возможным за счет разработки и реализации комплексной агропродовольственной политики. Эффективная агропродо- вольственная политика, в целом, повышает покупательную способность на­селения, увеличивая его доходы и адресные социальные выплаты. Целью на­учно-технической политики, являющейся составным элементом агропродо- вольственной политики, является увеличение объемов производства мяса и мясной продукции, повышении их конкурентоспособности путем снижения издержек производства и роста качественных характеристик. Внешнеторго­вая политика призвана обеспечить защиту внутреннего рынка мяса и мясной продукции от экспансии со стороны зарубежных товаропроизводителей, ко­торые используют методы недобросовестной конкуренции, например, дем­пинговые цены.

Некоторые результаты разработки и реализации агропродовольствен­ной политики можно наблюдать уже сейчас. Так, благодаря государственной поддержке, в последние годы наблюдается положительная динамика разви­тия мясного производства. Законодательными и организационными условия­ми позволившими улучшить секторальные результаты в некоторых регионах страны, стали: разработка и реализация приоритетных национальных проек­тов («Животноводство», «Развитие АПК»); реализация Государственной про­граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо­зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 201392020 годы»^[53] и другие меры.

Несмотря на попытки осуществления комплексных, системных преоб­разований локальных продовольственных рынков, в том числе, рынка мяса и

мясной продукции, его система остается недостаточно сбалансированной. Так, одним из ее слабых мест является организация сбыта мясной продукции, а именно участие в процессе ее реализации посреднических структур. Сего­дня торговые организации - находятся в более выгодных условиях, чем сель­скохозяйственные товаропроизводители и мясоперерабатывающие предпри­ятия, что нарушает устойчивость системы, так как вызывает различные кон­фликты и кризисные ситуации.

Наличие большого числа разноплановых участников способствовало тому, что на протяжении всего периода рыночных преобразований в совре­менной истории нашей страны, рынок мяса и мясной продукции представлял собой наиболее конфликтную систему. Деструктивные конфликты, по- прежнему, характерны для отношений типа: «производители - торговая сфе­ра», «производители сырья - перерабатывающие организации», «население - государство». Недовольство населения является важным индикатором, так как сигнализирует о ситуации не только в сфере потребления, но и в сфере производства. Действительно, динамика потребления мяса в России отлича­ется от остальных значимых рынков. В середине 90-х гг. прошлого века по­требление мяса снизилось вслед за падением доходов населения. В этих ус­ловиях резкий рост импорта бросового куриного мяса из США привел к ра­зорению отечественного сельского хозяйства. Тенденцию удалось перело­мить после экономического кризиса 1998 г. - импорт подорожал, в россий­ском сельском хозяйстве стали появляться новые инвесторы. В дальнейшем, благодаря государственной помощи и реализации политики протекционизма, собственное производство отечественного мясного сырья удалось нарастить. Однако, производство говядины продолжало снижаться вслед за сокращени­ем молочного стада крупного рогатого скота (табл. 2.1).

Таблица 2.1 - Объемы производства скота и птицы (по видам) за период 1986 - 2015 гг., в тыс.

Для реализации потенциала отечественной мясной отрасли необходима эффективно действующая система организации и управления мясным живот­новодческим комплексом. Ранее был утвержден Приказ Минсельхоза РФ № 267 «Об утверждении стратегии развития мясного животноводства в РФ до 2020 г.» 10.08.2011 г., определяющий стратегические цели, задачи реализа­ции комплексного, устойчивого развития основных подотраслей мясного жи­вотноводства. При условии совершенствования законодательных, норматив­ных, организационных и иных условий в АПК, в том числе в мясном под­комплексе, можно прогнозировать существенное улучшение ситуации.

Так, в последние годы наблюдаются положительные результаты разви­тия отечественного мясного животноводства (табл. 2.2). Это дает основание говорить о том, что в будущем отрасль может обеспечить внутреннее по­требление населением России мяса и мясопродуктов в соответствии с физио­логическими показателями, а также обеспечит переход к активным экспорт­ным поставкам.

Таблица 2.2 - Динамика экспорта отечественной мясной продукции на период 2000 - 2014 гг.

Рынок мяса в России в последние годы формируется в основном за счет внутреннего производства. Однако 10-15 лет назад его структура носила ярко выраженный двухсекторный характер (приложение 6), его формировали им­портные поставки (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 - Динамика производства мяса в России по виду в 1991-2015 гг. в убойном весе, тыс. тонн.⁵⁴

Далее приведем некоторые выдержки из аналитической оценки о со­стоянии рынка мяса и мясной продукции в РФ. Производство свинины в 2015 году в убойном весе составило 3087,4 тыс. За год оно увеличилось на 33,8 % (на 113,5 тыс.), 5лет - на 32,5 % (на 756,6 тыс.), за 10 лет - на 96,8 % (на 1518,3 тыс.). По отношению к 1991 году, производство свинины практически полностью восстановилось (тогда оно составляло 3 189,7 тыс. в убойном ве- се)^{54 [54][55][50].}

Производство говядины, напротив, имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2015 объемы производства данного вида мяса составили 1 636,2 тыс. тонн в убойном весе. За год сокращение составило 1,1 % (17,9 тыс.), за 5 лет - 5,3 % (91,1 тыс.), за 10 лет - 9,6 % (173, 0 тыс.). По отношению к 1991 году производство говядины в РФ сократилось в 2,4 раза.

Снижение производства говядины в течении последних 10 лет, в пер­вую очередь, обусловлено оптимизацией поголовья молочного стада^[56][17].

Развитие мясного скотоводства пока не в полной мере обеспечивает общий прирост показателей. Наиболее активно растут объемы производства мяса птицы. В 2015 году они достигли 4 481,6 тыс. За год прирост составил 7,7 % (320,2 тыс.), за 5 лет - 57,4 % (1 634,8 тыс.). За 10 лет показатели вы­росли в 3,2 раза или на 3 093,8 тыс. Объемы, производимые в 1991 году пре­вышены в 2,2 раза.

Рынок мяса России становится все менее зависимым от импорта (рис. 2.3). В 2015 году наблюдаются наиболее низкие объемы импорта мяса в РФ, по крайней мере за последние 15 лет. Общий объем импорта мяса всех видов и субпродуктов в 2015 году составил 1 171,8 тыс., что на 31,4 % или на 536,7 тыс. меньше, чем в 2014 году.

Больше всего в натуральном выражении сократились объемы импорта говядины - на 207,8 тыс. и мяса птицы - на 203,2 тыс. Импорт свинины со­кратился в объеме менее существенно - на 69,1 тыс.

Сокращению объемов ввоза мяса в РФ в 2015 году способствовала де­вальвация рубля, а также ограничения на поставку из ряда стран, введенные в августе 2014 года.

Рисунок 2.3 - Динамика импорта мяса по виду, шпика и субпродуктов

S7

в России в 2001-2015 гг., тыс. тонн

По данным Росстата, за 2015 год объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составил 10 648,0 тыс. т, что на 5,1 % выше, чем за 2012 год. При этом объем производства в сельскохозяйственных организациях составил 7351,1 тыс. т (+11,5 % к 2012 году), или 69,0 % от общего объема производства, в том числе КРС - 828,0 тыс. т. (+0,7 %), свиней - 2272,6 тыс. т (+26,8 %), птицы - 4208 тыс. т (+6,1 %). За тот же период объем призводства мяса и субпродуктов составил 4725,0 тыс. т (+ 11,4 % к 2012 году) (рис. 2.4).

57

Данные Росстата, аналитика InderBox

Рисунок 2.4 - Струкрура проиводства мяса и субпродуктов в РФ по федеральным округам в октябре 2015 г.

На регионы Центрального федерального округа пришлось 43 % произведенной мясной продукции (около 2025,4 тыс. т в натуральном выражении). Положительная динамика наблюдается и в Приволжском федеральном округе (+2 % за год, до 800,0 тыс. т, или 17 % от общероссийского объема) и Уральском федеральном округе (+ 16,1 % за год, до 434,1 тыс. т, или 9 % от общероссийского объема). Существено выросли объемы производства мясной продукции в Северо-Кавказком федеральном округе (+ 18,9 % за год, до 226,1 тыс. т, или 5 % от общероссийского объема). В Южном федеральном оуруге зафиксирован отрицательный прирост, что связано сбеглагоприятной эпизоотической ситуацией в округе: по итогам 2015 года производство мяса и субпродуктов снизилось на 15,7 % (- 45,9 тыс.

т) и сотавило 247,2 тыс. т (5 % от общероссийского производства, в 2012 году - 6,9 %).

С января по июлнь 2016 года выпуск колбасных иделий в России сократился на 3,3 % г/г, тогда как в первом полугодии 2015 года их производство снизилось на 5,4 г/г % . Таким образом, темпы падения выпуска замедляются. Есть все основания полагать, что в ближайшей перспективе в отрасли может начаться рост. Ситуация на рынке колбасных изделий постепенно стабилизируется.

Согласно исследованию рынка колбасных изделий по итогам 2015 года совокупный объем производства снизился всего на 3,8 % г/г. В перво полугодии 2016 года российские перерабатывающие комбинаты продолжили сокращать производство, однако темпы снижения выпуска замедлились более чем в 1,6 раза г/г. Если по итогам первых шести месяцев 2015 года производство колбасных изделий сократилось на 5,4 %, то за аналогичный период 2016 года - всего на 3,3 % г/г. (табл. 2.3).

По нашему мнению нижение объемов производства обусловлено, в первую очередь, переориентацией потребительского спроса на рыбу и мясо птицы, произошедшей на фоне сокращения доходов населения. Тем не менее, колбасные изделия продолжают пользоваться популярностью у семей с самым разным уровнем дохода. Однако структура их потребления несколько видеоизменяется. По оценкам специалистов сейчас наблюдается существенное увеличение доли продукции низкого ценового сегмента в общем объеме потребления колбасных изделий.

Таблица 2.3 - Объем производства колбасных изделий в 2010 - июне 2016 гг., в натуральном стоимостном выражении⁵⁸

Наибольший объем выпуска среди всех федеральных округов прихо­дится на Центральный федеральный округ, где во 2-м кв. 2016 года было произведено 24,7 тыс. т. колбасных изделий, или 40,8 % от общероссийского объема. На втором и третьем места находятся Приволжский (21,2 %) и Си­бирский федеральные округа (11,5 %). В совокупности на эти федеральные округа во 2-м кв. 2016 года пришлось 73,5 % от общероссийского объема производства, то есть почти столько же, сколько и в 4-м кв. 2015 года (72,0 %). Столь незначительное изменение долей свидетельствует о стабиль­ности загрузки производственных мощностей во всех федеральных округах (рис.2.5).

58

Данные Росстата, аналитика InderBox

Рисунок 2.5 - Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ во 3 кв. 2015 г. - 2 кв. 2016 г, в натуральном выражении⁵⁹

Перспективы отрасли будут зависеть, прежде всего, от наличия платежеспособного спроса со стороны начеления. По прогнозам Минэконоразвития, за 2017-2019 года рот реальных заработных плат составит 3,8 %. При этом среднегодовые темпы прироста реальных располагаемых доходов грждан в 2017-2019 годах достигнут около 1%. Влияние на развитие отечественной мясоперерабатывающей промышленности окажет и состояние сырьевой базы. Согластно оценкам Министерства сельского хозяйства, средний темп прироста производства скота и птицы на убой (в живом весе) за 2017-2019 годы может момтавить около 7,4 %. Сами участники рынка испытывают сдержанный оптимизм относительно дальнейшего развития мясоперерабатывающей отрасли. В частности, спад производства не продлился долго, и в ближайшей ^[1] Данные Росстата, аналитика InderBox

перспективе можно ожидать возобновления роста, в первую очередь, за счет повышения спроса на продукцию нижнего ценового сегмента.

Рост внутреннего производства мясного сырья способствует сокращению объемов импорта соответствующих видов мясной продукции. Не секрет, что основными поставщиками колбастных изделий на внутренний рынок является отечественные производители. Производство внутри страны составляет 98 % от всех потребляемых колбас. Доля экспорта, как и доля импорта колбастных изделий в товарообороте России сравнительно невелика и составляет около 2,0 % от объема рынка.

Объем импорта колбас (ТН ВЭД 160100 - Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовлены на их основе) в 2012 году составил 34,9 тыс. т на сумму $ 124,8 млн, в январе - ноябре 2013 года - 38,1 тыс. т на сумму $ 45,6 млн (рис. 2.7, 2.8). Увеличение импорта в 2013 году колбасных изделий связано, прежде всего, с сокращением объемов внтреннего производства, а также со снижением объемов внутреннего производства, а также со снижением импортных пошлин на колбасные изделия с 25 %, но не менее € 0,4 за килограмм, до 20 (рис. 2.6). Однако снижение розничных цен в связи с ростом рынка не предусматривает, так как повышение нормы прибыли со стороны ретейлеров в этом случае более вероятно.

Рисунок 2.6 - Объем российского импората и экспорта мясоколбасных изделий в абсолютном выражении

Основными поставщиками колбасных изделий в Россию в 2013 году является Беларусь (56,4 %), США (8,0 %), Польша (7,6 %) и Латвия (5,0 %). Объем экспорта колбасных изделий из России в январе - ноябре 2013 года составили 27,3 тыс. т. Практически весь экспорт был направлен в Респкблику Казахстан (25,3 тыс. т, или 92,5 % на сумму $ 65,2 млн), оставшиеся незначительные объемы также направлены главным образом в страны СНГ - Абхазию (4,7 %), Азербайджан (1,2 %) и Таджикистан (0,6 %) (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 - Объем российского импорта и экспорта мясоколбасных

изделий в стоимостном выражении

Растущие объемы внутреннего производства мясосырья,расширение импортных поставок обуславливают ценовую конъюктуру внутреннего мясного рынка: начавшаяся с конца 2012 г. тенденция снижения цен производителей продукции и розничных цен на основе группы мяса (говядины, свинины, мясо птицы) сохранялось на протяжении всего 2013 г., по итогам которого цены таже оказались ниже на 206 % в зависимости от вида мясной продукции (рис. 2.8 - 2.10): по состоянию на 16.12.2013 на российском рынке цены реализации (в убойно весе) на КРС средней упитаности составили в среднем 144.5 тыс. руб./т (+0,7 % за 2 недели; -4,4 % к 16.12.12), свиней II категории -136,2 тыс. руб./т (+0,8 % за 2 недели; -6,4 % к 2012 г.), кур I категории - 81,8 тыс. руб./т (+1,5 %за 2 недели; -1,9 % к 2012 г.). Цены производителей на говядин I категории в среднем составили 185,0 руб./кг (-0,8 % за 2недели; -6,5 % к 2012 г.), свинину II категории - 155,0 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -7,1 % к 2012г.), мясо птицы - 86,6 руб./кг (-0,6 % за 2 недели; -10,3 % к 2012 г.). Потребителькие

цены на говядину I категории составили 270,7 руб./кг (0,9 % за 2 недели; - 3,5 % к 2012 г.), свинину - 233,7 руб./кг (+0,9 % за 2 недели; -5,9 % к 2012 г.), мясо кур I категории - 112,1 руб./кг (без значитеьных изменений за 2 недели; -7,1 % к 2012 г.).

Рисунок 2.8 - Динамика цен на говядину в 2016 г.

Рисунок 2. 9 - Динамика цен на свинину в 2016 г.

Рисунок 2.10 - Динамика цен на мясо кур в 2016 г.

Однако снижение цен на сырье не повлекло аналогичных изменений в розничном секторе. Потребительские цены на мясоколбасные изделия на протяжении нескольких лет подряд сохраняются практически стабильными и попадают в основном под влияние инфляции и сезонных факторов отдельно для каждого вида колбасных изделий; в IV квартале, особенно перед Новым годом, увеличивается потребление более дорогих копченных колбасных из­делий и, напротив снижается потребление вареных колбас, что влечет рост цен на первые и стабилизацию - на последние (рис. 2.10).

Растущая конкуренция, в том числе с импортируемой продукцией, по­вышение требований к качеству мясоколбасных изделий со стороны потре­бителей, изменения в механизмах государственного регулирования животно­водческой отрасли в связи с вступлением в ВТО ставят перед участниками рынка все новые задачи. Конкурентные преимущества в сложившихся усло­виях рынка могут быть доступны только за счет продуманной стратегии раз­вития производства с акцентом на качество производимого продукта, а также за счет диверсификации производства в формате интегрированных структур

путем создания полного цикла производства мясных продуктов: от собствен­ных животноводческих ферм до точек сбыта готовой продукции.