АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Л.А. Федоськина, Д.В. Булычев

В нашей стране последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации. По информации МВД России, за этот период парк автотранспортных средств увеличился более чем в два раза.

повышение конкурентоспособности отечественной автомобильной техники за счет перехода на выпуск продукции, соответствующей современному уровню требований;

реформирование существующих автомобильных комплексов путем их разделения на отдельные виды производств с сохранением технологической специализации и расширением кооперационных связей;

создание сборочных средств с участием ведущих автомобильных компаний;

освоение выпуска современных автомобильных компонентов и материалов на отечественных заводах;

интеграцию отечественной автомобильной промышленности в мировое автомобилестроение с учетом экономических интересов страны.

Итак, Концепция развития автомобильной промышленности России ориентирует предприятия отрасли на обновление производства с целью достижения мирового уровня с привлечением зарубежных партнеров. Такая направленность Концепции вполне обоснованна, поскольку все больше россиян в по-

следние годы отдают свое предпочтение автомобилям иностранного производства (далеко не всегда новым), что наглядно подтверждается представленным ниже исследованием автомобильного парка России за период с 1997 по 2001 гг.

Группа аналитиков ОАО «АВТОВАЗ» в 2001 г.

Проанализируем рост и изменение автомобильного парка России с середины 190-х гг. до 2001 г. на основе данных, приведенных в табл. 1.

Максимальные изменения парка наблюдались в 1995 и 1997 гг. Прирост парка в эти годы составил соответственно 1,5 и 1,8 млн. автомобилей.

1 Изменение парка легковых автомобилей в России за 1993 - 2001 гг. Год Парк, тыс. шт. Прирост парка % прироста парка к предыдущему году Парк импортных автомобилей, тыс. шт. Абсолют- ный прирост Прирост, % %

иномарок к общему парку 199 3 11 800 594 5,0 199 4 13 200 1400 11,9 943 349 58,8 7,1 199 5 14 700 1500 11,4 1192 249 26,4 8,1 199 6 15 800 1100 7,5 1548 356 29,9 9,8 199 7 17 600 1800 11,4 2145 597 38,6 12,2 199 8 18 800 1200 6,8 2737 592 27,6 14,6 199 9 19 700 900 4,8 2820 83 3,0 14,3 200 0 20 353 653 3,3 3019 199 7,1 14,8 200 1 21 231 879 4,3 3253 234 7,8 15,3 1600

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Рис. 1 Изменение объемов сегментов на российском рынке в 1997 - 2001 гг. и прогноз на 2002 г. (тыс. шт.):

в

ш

- новые автомобили ВАЗ; - автомобили иностранных марок; - другие новые отечественные автомобили; - подержание автомобили иностранных марок

После 1998 г. ежегодный прирост автопарка замедлился и в среднем составил 811 тыс. шт. Прирост парка российских автомобилей в 2001 г. составил 4,3 %, в то время как прирост количества иномарок - 7,8 %. После спада спроса на российском автомобильном рынке в 1997 - 1999 г., в последние два года наблюдался рост. В 2001 г. объем спроса по сравнению с 2000 г. увеличился на 25 %. В 2002 г. спрос на автомобили сократился ориентировочно на 5,4 %. Доля иномарок за последние 9 лет увеличилась более чем в 3 раза (рис.

Но следует отметить, что потребители все более и более склоняются к покупкам новых и не очень дорогих иномарок семейного и гольф-класса, предпочитая их подержанным и более солидным представителям бизнес-класса, имеющих практически равную цену. В соответствии с этим, проанализируем диаграмму уровня продаж новых иномарок на российском рынке за первые три квартала 2003 г. и соответствующий период 2004 г. (рис. 2).

Для более детального рассмотрения возьмем те зарубежные компании, которые уже уверенно наладили в России производство своих автомобилей. И компании, у которых есть хорошая перспектива расширения деятельности и которые планируют размещение производства на территории РФ. Проследим также ситуацию, сложившуюся на отечественных предприятиях.

При анализе диаграммы можно увидеть, что компания TOYOTA уверенно лидирует по продажам на рынке России. Ее сбыт за первые три квартала 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г. увеличился почти в 2,7 раза. Бесспорным лидером среди предлагаемого российскому покупателю модельного ряда является Toyota Corolla (8746 ед.).

Ford motor Company также более чем в двое перекрыл показатели соответствующего периода прошлого года. Львиную долю успеха компании обеспечил Focus (19 178 ед.), выпускаемый на российском автозаводе во Всеволожске. Уверенно стартовал новый для российского рынка микроминивен Focus C- Max (2928 ед.).

Daewoo официально представлен у нас двумя моделями, которые выпускаются в Узбекистане: это бестселлер Nexia (18 553 ед.) и маленький городской автомобиль Matiz (7940 ед.). По сравнению с тем же периодом 2003 г. продажи концерна Daewoo увеличились в 1,6 раза.

Оправдались надежды маркетологов Mitsubishi на новый Lancer. За первые 9 месяцев 2004 г. продан 12 183 автомобиль.

Что касается марки Kia, суммарный итог рассматриваемого периода 2004 г. составил 14 068 автомобилей. Тон в продажах задают модели собранных на Калининградском «АВТОТОРЕ». Rio выбрали 6571 российских покупателя.

Продажи Renault за первые три квартала 2004 г.

«Скшёт> по темпам роста обогнал других французских автопроизводителей, его продажи в 2004 г. увеличились на 54 % по сравнению с 2003 г. Далеко вырвался вперед городской автомобиль С3 (1325 ед.).

«Hyundai» вывело на российские дороги 33 627 новых автомобилей. Прирост с аналогичным периодом 2003 г. составил 223 %. Половина продаж пришлась на Accent таганрогской сборки. Среди импортируемых машин доминирует Getz (7775 ед.).

На основании вышесказанного видно, что спрос на иномарки в России, поставляемых из-за рубежа близок к ажиотажному. При этом почти все концерны наладили прямой импорт машин, стараются заботиться о достойном сервисе, а банки, с которыми сотрудничают автодилеры, на перебой предлагают привлекательные кредиты.

В связи с улучшением экономической обстановки в стране и снижением государственных пошлин на ввозимые комплектующие с 10 - 15 % до 3 % [«Клаксон» 03/2004] и уменьшением НДС с 20 % до 18 % (данные показатели в дальнейшем могут быть также снижены) для вышеперечисленных компаний целесообразно будет наладить в России производство следующих марок автомобилей: Hyundai Getz, Citi^n C3, Renault Clio и Megane II, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla и даже может быть Avensis или Camry, Kia Rio. Ожидается, что в нынешнем году войдут в действие по меньшей мере три новых завода или цеха по сборке иномарок, а в 2005 г. на рынке появятся дешевые французские «семейные» автомобили Renault «Logan» на платформе «В» российской сборки, которые, судя по всему, нанесут весьма серьезный удар по рынку отечественных машин, ибо при очень высоком уровне комфортности, и исключительной надежности они, скорее всего, будут дешевле ВАЗовских моделей. Вообще предполагается, что в 2007 г. в России будет выпущено не менее 200 тыс. иномарок отечественной сборки против 31 811 автомобилей, произведенных в 2003 г. [6].

Ситуация на региональных рынках многих территорий России в корне отличается от сложившейся в основных мегаполисах страны. Информация ГИБДД о структуре парка автомобилей является закрытой, поэтому отсутствует возможность проведения полноценного и всестороннего анализа автомобильного рынка, например, на территории Республики Мордовия. Но даже на основе небольшого визуального наблюдения можно сделать вывод о том, что в центральных регионах России основную долю парка автомобилей составляют все-таки отечественные модели. Строчку бесспорного лидера занимает АВТОВАЗ, причем больше половины продаваемых автомобилей данного производителя приходится на модели «десятого» семейства [4]. Далее идут ГАЗ и ИЖМАШ. Автомобили иностранного производства представлены на дорогах центральной России в своем подавляющем большинстве недорогими моделя-

ми, и, кроме того, зачастую не новыми, а подержанными. Увидеть в российской глубинке новую дорогую иномарку - большая редкость. При наличии таких характерных для большинства административных территорий РФ особенностей сервисная политика должна существенно отличаться от политики, проводимой в наиболее развитых регионах страны.

Следует отметить, что многие модели зарубежных автопроизводителей стоят практически в одной ценовой нише с автомобилями «Lada» десятого семейства, но ввозятся из-за границы. К примеру, Lada 110 - $ 8000, Ford Focus (rus) - $ 12 400, Hyundai Getz - $ 10 000, Kia Rio - $ 11 200 практически в полной комплектации, Scoda Fabia - $ 12 500, Renault Clio - $ 10 300. Рангом выше стоят Renault Megane II - $ 14 500, Scoda Octavia - $ 16 000, Mitsubishi Lancer - $ 18 650) [7]. Налаживание сборочного производства данных автомобилей в России существенно снизит их рыночную стоимость и практически вплотную приблизит некоторые модели к российским «десяткам». Причем эти автомобили полностью соответствуют европейским нормам по безопасности и выбросам в атмосферу вредных веществ, в отличие от российских. В такой ситуации можно предположить, что спрос на данные автомобили ближайшие годы существенно увеличится.

Известно, что в основных российских мегаполисах сервисное обслуживание автомобилей иностранного производства осуществляется на высоком уровне. Зарубежные автопроизводители вполне осознают, что важно не только произвести качественный автомобиль, но и обеспечить ему достойный сервис, который включает в себя как предпродажную подготовку у официального дилера, так и послепродажное гарантийное и послегарантийное обслуживание. Наибольшее число продаж автомобилей иностранного производства приходится на два главных мегаполиса России: Москву и Санкт-Петербург. Это не совсем удобно для большинства жителей страны, поскольку региональные представительства дилеров находятся лишь в некоторых крупных периферийных городах. На основе данного факта нами было проведено небольшое маркетинговое исследование, заключающееся в опросе 100 респондентов на предмет предпочтения тех или иных моделей автомобилей, находящихся в одной ценовой нише. В опросе участвовало 50 автолюбителей, пришедших на автомобильный рынок г. Саранска с целью покупки подержанной иномарки (старше 5-ти лет), и 50 клиентов ОАО «Саранск-Лада», являющегося официальным дистрибьютором ОАО «АВТОВАЗ», оформивших документы на приобретение новых автомобилей ВАЗ десятого семейства. В процессе аналитической обработки полученных ответов было выявлено, что 67 % покупателей автомобильного рынка Республики Мордовия вынуждены отказываться от приобретения новой недорогой иномарки и отдавать предпочтение «Вазовским» моделям или подержанным иномаркам. Основной причиной данного решения они называют отсутствие развитой региональной сети дилерских или сервисных центров на автомобили иностранного производства, которая предполагает как продажу, так и сравнительно невысокую стоимость технического обслуживания.

Отсюда следует, что кампаниям, как участвующим, так и собирающимся работать в российской автомобильной индустрии, необходимо развивать дилерские сети в регионах, предлагая клиенту наиболее выгодные условия, тем самым, склоняя его к покупке недорогой, но добротной иномарки. Развивать дилерские и сервисные центры по обслуживанию иномарок необходимо уже сейчас, когда происходит расширение производственных мощностей совместных предприятий по производству автомобилей с привлечением иностранных партнеров. Компании должны заблаговременно разработать программы регионального сервисного обслуживания автомобилей, поскольку по некоторым брендам вклад губернских городов в реализации новых автомобилей составляет 30 - 50 %. Некоторые автопроизводители называют данный момент переломным и чтобы выиграть схватку за регионы, нужно стараться облегчить жизнь дилеров, работающих за пределами МКАД.

Но в целом следует учитывать, что существует множество регионов, относящихся по уровню жизни к российской глубинке, но, тем не менее, расположенных в достаточной близости к крупным городам. Это в полной мере относится к Республике Мордовия. Общее количество иномарок на дорогах республики в настоящее время недостаточно велико, но на территории региона ежемесячно проходят регистрацию более 300 новых автомобилей ВАЗ, среди которых больше половины - модели десятого семейства. Как уже было отмечено, многие автовладельцы при выборе автомобиля руководствуются, прежде всего, практическими вопросами будущего обслуживания автомобиля. Но если при покупке новой иномарки не возникает сомнений в том, что предлагаемые зарубежными автопроизводителями эксплуатационные характеристики автомобиля позволят долгое время не беспокоиться о его техническом состоянии, то гарантировать его безаварийную эксплуатацию, тем более в условиях наших не совсем качественных дорожных покрытий, не возьмется никто. И в этом случае возникают проблемы проведения в

ограниченные сроки высококачественных кузовных работ. Как раз здесь и возникают наибольшие сложности. Доставка «кузовщины» (даже в такой не отдаленный от центра регион России, как Республика Мордовия) - это длительный и дорогостоящий процесс. Владельцы иномарок вынуждены самостоятельно изыскивать возможности доставки запасных частей с нарочными, что не всегда сопряжено с оптимальными сроками и ценами. Поэтому имеет высокую целесообразность организация в регионах на базе сервисных центров, обслуживающих не одну, а множество различных марок автомобилей, консультационных пунктов по ремонту и обслуживанию автомобилей отдельных марок иностранного производства. На наш взгляд, более целесообразным является создание одного, но многофункционального сервисного центра по обслуживанию иностранных автомобилей различных марок. Это позволит, с одной стороны, существенно сократить расходы на рекламные мероприятия, которые должны быть достаточными для высокой информированности региональных потребителей, с другой - не раздувать численность специалистов и управленцев, поскольку не возникает необходимости в привлечении дополнительного персонала, а следует лишь в некоторой степени повысить уровень универсальности их профессиональной деятельности. В этом случае некоторые, наиболее квалифицированные, специалисты- слесари, а также технологи центра могут проходить обучение и получать методическую и консультационную помощь на предприятиях-автопроизводителях за рубежом, или в крупных российских дилерских (сервисных) центрах, образованных этими же автомобилестроительными компаниями.

Таким образом, позаботиться о развитии сервисного обслуживания автомобилей совместного производства, которые в ближайшие годы появятся на рынке России, необходимо уже сейчас. Это положение становится еще более актуальным с учетом того, что большинство зарубежных автомобильных компаний уже давно пришли к выводу, что если первый автомобиль продает автосалон, то следующие пять - хороший сервис.

Список литературы

Гетманенко О. От первого лица // Клаксон. 2004. № 17. С. 16 - 17.

Гетманенко О. Правила игры // Клаксон. 2004. № 3. С. 25.

Гетманенко О. Статистика продаж // Клаксон. 2004. № 21. С. 20 - 21.

Материалы маркетингового исследования ОАО «АВТОВАЗ» за 2001 г.

Митин С., Ипатов А. Нормативное обеспечение Концепции развития автомобильной промышленности в Российской Федерации // Стандарты и качество. 2004. № 4. С. 18 - 20.

Петров Н. Об автопроме - с тревогой и надеждой // Стандарты и качество. 2004. № 4. С. 21 - 26.

Цены дилеров // За рулем. 2004. № 9. С. 137 - 142.