Прусова С.Б.* Развитие автомобильной промышленности стран БРИК в условиях мирового финансово-экономического кризиса

Современный кризис, по мнению большинства экспертов, вызовет глубокие изменения в международной автомобильной отрасли. Как прогнозируется, одной из основных тенденций станет последовательное укрепление позиций производителей развивающихся рынков.

Место стран БРИК в мировом автомобилестроении

Среди развивающихся стран наиболее впечатляющую динамику ВВП демонстри - ровали Китай и Индия, среднегодовые темпы роста экономики которых в 2003-2007 гг. составляли 11 и 8,6% соответственно. Столь высокие показатели позволили этим государ - ствам стать до кризиса одной из главных движущих сил глобального производства, обеспечивавшей в 2006-2007 гг. около 40% прироста мирового ВВП, рассчитанного по паритетам покупательной способности валют (см. рис. 1).

Рисунок 1.

   Вклад отдельных стран в прирост мирового ВВП в 2006-2007 гг., %

Источник: Оценки, прогнозы, приоритеты / Экспертно-аналитический журнал Вектор ВТБ. 2009. №6. С. 7.

Мировое автомобильное производство после длительной фазы роста в 2008 г. сократилось. Объем производства снизился с 75 млн. автомобилей в 2007 г. до 70 млн. шт. в 2008 г., а совокупная прибыль производителей с 52 млрд. долл. США в 2007 г. до 17 млрд. долл. в 2008 г., тогда как в 2009 г. отрасль понесла совокупные убытки.[181] Если на протяжении периода 2001-2007 гг. ежегодный прирост мирового производства автомобилей составил в среднем 4%, то в 2008 г.

Благодаря своей емкости все большее значение для производителей автомобилей приобретают рынки развивающихся стран. В период 2007-2015 гг., по прогнозам

«PricewaterhouseCoopers» («PwC»), на них будет приходиться 95% роста мировых продаж.[184] Крупнейшими рынками легковых автомобилей в 2008 г. стали США и Китай с объемом годовых продаж 13,2 млн. и 6,8 млн. автомобилей соответственно. Россия, Бразилия и Индия также находятся в десятке лидеров и по этому показателю занимают 5-е место (2,9 млн. шт.), 7-е (2,2 млн. шт.) и 10-е (1,5 млн. шт.) соответственно.[185] В целом на страны БРИК сегодня приходится около 25% мировых продаж автомобилей, которые к 2015 г. возрастут до 58% по прогнозам «PwC».[186] В последнее десятилетие наиболее динамично растет рынок КНР - в среднем за период 1998-2008 гг. на 24,7% за год. Значительно отстают от лидера Россия - 13,2%, Индия - 12,2% и Бразилия - 6,1%.[187]

В сравнительном анализе конкурентоспособности автомобильной отрасли стран БРИК на мировом рынке на основании расчетов «выявленной» конкурентоспособности по методологии Т. Волраса (Vollrath), можно сделать вывод, что автомобильная отрасль России на протяжении 1998-2006 гг. не только не усилила свои конкурентные преимущества на мировом рынке, но и значительно ослабила их. Так, индекс Т. Волраса за этот период сократился почти в три раза - с -1,35 до -4,24.8 За тот же период в Бразилии индекс показал рост с 3,32 до 7,01, в Индии - с 4,38 до 5,11, в Китае - с 1,38 до 2,77.

На межрегиональном рынке стран БРИК также наблюдается отрицательная динамика индекса для России - индекс снизился с -1,49 до -2,88, тогда как в остальных странах наблюдается рост: в Бразилии - с 2,99 до 6,39, Индии - с 1,01 до 1,27, Китае - с 0,22 до 0,23 (см.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что отрицательная динамика индекса Волраса свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции автомобильной отрасли России как на мировом, так и на межрегиональном рынке стран БРИК. Однако в условиях перепроизводства и банкротства многих ведущих производителей автомобилей вследствие финансового кризиса, Россия может получить возможность занять нишу в мировом автопроизводстве, ориентируя выпуск автомобилей на развивающиеся страны с наиболее емкими рынками, к которым относятся Бразилия, Индия и Китай. В настоящий момент для этого имеется ряд предпосылок: внутри группы стран БРИК активно развивается торговое и инвестиционное сотрудничество, устанавливается более тесное сотрудничество в автомобильной промышленности. Так, «Chery Automobile» (КНР) запустила производство модели «Tiggo» на крупнейшем рынке Латинской Америки - Бразилии. Это уже вторая китайская автомобильная корпорация после

8

, где

- ln

Индекс RC рассчитывается по следующей формуле:

RC = ln RXA - ln RMA = ln

nt

nt

RXA - Revealed Export Advantage (выявленное экспортное преимущество), RMA - Revealed Import Advantage (выявленное импортное преимущество), Х и М - экспорт и импорт соответственно, i - исследуемая страна, j - товар (отрасль промышленности), t - группа товаров (отраслей промышленности) и n - группа стран.

При RC gt; 0 страна обладает выявленной конкурентоспособностью, при RC lt; 0 страна имеет выявленную неконкурентоспособность. Исследование проводилось на основе статистических данных базы UN COMTRADE Rev.3 (http://comtrade.un.org/db/) и охватывает временной период 1998-2006 гг. Выбор методологии Т. Волраса обусловлен тем фактом, что этот индекс в отличие от индекса Б. Балашша позволяет учитывать показатели импорта и характеризует глобальный аспект торговой структуры стран, тогда как индекс Балашша применяется в большей степени для расчета показателей на суб- глобальном уровне с ограниченным количеством стран-участниц.

«Hafei Automobile», присутствующая на рынке этой страны. Еще два китайских производителя «Anhui Jianghuai Automobile» и «BYD Auto» также планируют активную экспансию на бразильский рынок.[188] Китайская компания «FAW» («First Automobile Works») в сотрудничестве с российско-индийским совместным предприятием «Ural India» по промышленной сборке грузовых автомобилей марки «Урал» планирует начать производство миниавтомобиля в Индии.[189]

Таблица 1.

«Выявленная» конкурентоспособность стран БРИК на мировом рынке и межрегиональном рынке стран БРИК в автомобильной отрасли (1998-2006 гг.)

Составлено автором на основе статистических данных UN COMTRADE Rev.3 (http://comtrade.un.org/db/).

Следствием кризиса на автомобильном рынке будет перестановка сил. Эксперты ожидают в ближайшее время рост слияний, а также существенное изменение традиционных форм взаимодействия между концернами. Аналитик «Deutsche Bank» Эрик Хай- манн считает, что череду консолидаций следует ожидать не только среди производителей готовой продукции, но и среди производителей автозапчастей, поскольку сегодня сфера технологического сотрудничества является определяющей в жизнедеятельности автоконцернов. Эксперт автомобильного рынка профессор Фердинанд Дуденхёффер приводит пример сотрудничества «Peugeot-Citroёn», в рамках которого было осуществлено строительство совместно с «Toyota» (TPCA - «Toyota Peugeot Citroen Automobile») завода по производству автомобилей в городе Колин (Чехия), где компании производят автомобили класса А, а именно, «Peugeot 107», «Citroёn C1» и «Toyota AYGO». В результате компания получила выгоды совместного предприятия, при этом лишила себя возможных проблем, связанных со слиянием. В 2008 г. завод произвел 324 тыс. автомобилей трех марок, на 2009 г. был запланирован рост до 340 тыс.

Еще одним примером подобного сотрудничества является альянс «FIAT» и «Chrysler», созданный в январе 2009 г. В рамках стратегического партнерства итальянцы поделятся с американским концерном технологиями, а также платформами и конструкторскими разработками микро- и макролитражек, тогда как американцы помогут вернуть на рынок сШа итальянский «Alfa Romeo».

Таким образом, на современном этапе развития мировой автомобильной промышленности можно выделить ряд тенденций:

1. рост значения рынков развивающихся стран, в частности, группы стран БРИК в связи с емкостью их рынков, и, как следствие, расширение производства в этих странах;
2. объединение автопроизводителей и производителей автокомпонентов в стратегические альянсы и создание автомобилей на единой платформе для оптимизации издержек;
3. различие применяемых автопроизводителями стратегий на рынках развивающихся и развитых стран: производство дешевых моделей, ориентированных на развивающиеся рынки, и производство энергосберегающих и экологичных автомобилей для развитых стран.

В странах БРИК можно наблюдать присутствие ряда мировых тенденций, однако в условиях кризиса политика стимулирования продаж в автомобильной отрасли странами этой группы значительно успешнее, чем на развитых рынках США или Европы (см. табл. 2). Так, за период январь-октябрь 2009 г. китайский рынок продемонстрировал рост продаж автомобилей на 35%, индийский - на 8%, бразильский - на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., однако продажи на российском рынке сократились более чем на 50%.

Таблица 2.

Продажи автомобилей отдельных стран в 1990-2009 гг., млн. шт.

Источник: Global Auto Report - Global Economic Research, Scotiabank Group, 2009 (http://www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bns_auto.pdf).

При этом прогнозируется снижение производства в некоторых странах в связи с падением объемов экспорта за период 2008-2009 гг. Возврат к прежним объемам производства в России, по оценкам аналитиков «PwC», возможен лишь к 2012 г. (см. табл. 3).

Таблица 3.

Прогноз производства автомобилей в отдельных странах до 2013 г.

Источник: Quaterly Forecast Update: China’s Great Leap Forward // Analyst Note, PwC Automotive Institute 12.10.2009 (http://www.pwcautomotiveinstitute.com).