Абалкина А.А.[72] Влияние кризиса на деятельность банков с иностранным капиталом в России[73]

Среди основных характеристик современного этапа развития банковской системы России, особенно четко обозначившихся с конца 1990-х годов, следует выделить постепенную либерализацию рынка банковских услуг, а также активизацию деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Масштабы и формы участия банков с иностранными инвестициями в России

За последнее десятилетие банки с участием нерезидентов значительно усилили свое присутствие на российском рынке, о чем свидетельствуют данные рисунка 1. Наиболее активный рост наблюдался начиная с 2005 г., их доля в совокупном уставном капитале российской банковской системы достигла максимума по итогам 1-го квартала 2009 г. и составила 31,2%. Среди основных факторов, повлиявших на рост присутствия иностранных банков в России, стали стабилизация экономической и политической ситуации после кризиса 1998 г., рост экономики, а также платежеспособного спроса населения, что создает дополнительный спрос на банковские услуги.

Рисунок 1.

   Динамика доли нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном

капитале банковской системы

Источник: Банк России (http://www.cbr.ru).

Подавляющая доля иностранных инвестиций в банковскую систему России приходится на страны Западной Европы и США. Однако в последние годы постепенно активизируются на российском рынке азиатские банки, а также кредитные организации стран СНГ.

Зарубежные банки придерживаются различной тактики в реализации своих интересов в России - от миноритарного до полного участия в капитале местных банков.

Таблица 1.

Динамика количества банков с иностранным участием

Составлено по данным Банка России (http://www.cbr.ru).

Использование тех или иных методов экспансии банков за рубеж во многом определяется особенностями законодательства принимающей страны. Заметную роль играет и общая стратегия, проводимая инвесторами на зарубежных рынках. В начале 1990-х годов экспансия иностранных банков в России проводилась в основном за счет открытия представительств, которые, однако, не являются операционными отделениями банков, а также учреждения дочерних кредитных организаций. Это было вызвано как ограничениями на покупку уже существующих банков, там и нежеланием иностранных кредитных организаций совершенствовать слабые местные структуры.

Отчасти преимущественная ориентация на учреждение новых кредитных организаций на зарубежных рынках связано также и со стратегией самого банка. В частности, такие глобальные банки, как «Citigroup», «ABN AMRO» и др., приходят на ранних этапах трансформации банковских систем. Они развивают бизнес на открывшихся рынках путем учреждения дочернего банка. Такой метод развития зарубежной сети обусловлен необходимостью обслуживания своих традиционных клиентов - транснациональных корпораций, обосновавшихся на рынке (в рамках стратегии «вслед за клиентом»).

С середины 2000-х годов участились случаи покупки уже существующих кредитных организаций в России. Среди основных причин изменения форм экспансии зарубежных банков следует выделить следующие. Во-первых, либерализация банковского законодательства упростила осуществление сделок по слияниям и поглощениям. Во- вторых, стабилизация экономической и политической ситуации в России усилила интерес зарубежных кредитных организаций в развитии банковского бизнеса в стране. Так, иностранные инвесторы приобретают уже существующие местные банки, обладающие обширной сетью отделений, с целью развития розничных операций. Такая необходимость связана и с тем, что в России лицензия на проведение операций с физическими лицами выдается только через два года после регистрации кредитной организации.

Объектами покупки становятся, как правило, небольшие банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании.

Увеличивающиеся сделки по слияниям и поглощения преимущественно объясняют значительный рост иностранного капитала в банковской системе России. Вместе с тем, покупка уже существующих кредитных организаций не увеличивает капитализацию банковской системы России. Однако, как показывает практика, впоследствии инвесторы увеличивают уставные капиталы своих зависимых организаций в нашей стране.

Что касается учреждения филиалов, то эта форма коммерческого присутствия практически не получила развития в России. В нашей стране исторически присутствовали 2 филиала зарубежных банков («Анелик» и «Bank Austria»), однако впоследствии они были трансформированы в дочерние организации. На сегодняшний день, хотя их создание формально и не запрещено, однако в реальности Банк России не выдает лицензии на их учреждение. В рамках переговоров по вступлению России в ВТО наша страна отстояла ограничения на учреждения филиалов банков-нерезидентов, объясняя это сложностью их регулирования, поскольку они подпадают под законодательство страны происхождения капитала. Вместе с тем, филиалы могут иметь некоторые налоговые преимущества по сравнению с местными кредитными организациями, а также негативно воздействовать на российский рынок ссудных капиталов, так как через них может перемещаться нерегулируемый поток денежного капитала.