Структурные аспекты глобализации

Сфера внешнеэкономического обмена услугами в последние два десятилетия отличается              динамичными структурными сдвигами, идет

перераспределение рыночных позиций, прежде довольно устойчивых, между разными видами услуг.

Таблица 7.1. Структура мирового экспорта коммерческих услуг (млрд. долл. и %)                                                        

* Включены туристические услуги, посещение страны иностранными гражданами с деловыми целями, для получения образования, медицинской помощи и других услуг, а также по приглашениям (на срок до одного года).

Источники: WTO. International Trade Statistics 2008. P. 109.

Из приведенных данных следует, что динамика трансграничной торговли услугами определялась в рассматриваемый период блоком «прочих услуг», доля которого в мировом экспорте услуг в 2008 г. превысила половину. В этой группе объединяются самые разнородные виды деятельности - от инженерностроительных, бухгалтерских и аудита до              финансовых,              информационных,

консалтинга и культурно-развлекательных.

Важно подчеркнуть, что сокращение позиций традиционных видов услуг происходит при абсолютном росте их объемов. Так, туризм, несмотря на целый ряд внешних негативных воздействий, таких как терроризм, социальные конфликты, природные аномалии, остается крупной статьей международной торговли благодаря расширению круга стран-поставщиков и появлению многих его новых видов. Высок или увеличивается удельный вес этой статьи в экспорте услуг в Испании, Германии, Австрии, Греции и других; состав ведущих экспортеров успешно дополняют в последние годы Китай, Австралия, Турция, Египет, Таиланд, Малайзия, Мексика и ряд других.[173] На рынках транспортных услуг стабильно растут стоимостные объемы железнодорожных перевозок и повышается доля морского транспорта. Крупные позиции занимает авиатранспорт, но его динамика неустойчива вследствие резких перепадов цен на авиатопливо и сравнительно более высоких рисков, связанных с терроризмом и рядом других обстоятельств.

Расширение позиций группы «прочих» услуг в трансграничной торговле - явление универсальное, хотя по странам ее структурные позиции различаются довольно существенно. В суммарном экспорте услуг развитых государств доля этой статьи превышает среднемировой уровень и в 2005 г. составляла в США, странах ЕС (27), Германии и Японии 56-57%. Несколько выпадают из этого единообразия Франция и Великобритания, где этот показатель равнялся соответственно 40% и 69%. Но первые места занимают Ирландия и Индия, где на эти услуги приходится соответственно 87 и 73% общей стоимости экспорта коммерческих услуг.

Динамичная группа «прочих услуг» развивается при заметных различиях суботраслей по объемам и темпам роста. Но ее движущим ядром являются услуги высокого класса, преимущественно наукоинтенсивные, наиболее востребованные современной экономикой и ставшие благодаря ИКТ крупной статьей внешнеторгового обмена (см. табл. 7.2.) Высокими темпами растут поставки компьютерных и информационных услуг, рынки финансового и страхового сервиса. Но центральное место в структуре этих услуг занимает профессиональный и деловой сервис, интенсивно врастающий в мировые торговые потоки. Систематически улучшаются структурные позиции услуг менеджмента, маркетинга и рекламы, консалтинга разного профиля, по связям с общественностью, а также юридических, аудиторских и т.д. Особенно высокой динамикой отличается торговый обмен в сфере ИР.

Таблица 7.2. Динамика и структура мирового экспорта прочих видов коммерческих услуг (млрд. долл. США и %)

*) Включены юридические, аудит, бухгалтерские,              услуги маркетинга,              рекламы,

менеджмента, пиар, архитектурные, послепродажное технологическое обслуживание, услуги аграрному сектору и ряд других.

Составлено по: WTO International Trade Statistics 2007. P.113-149; Globalization in Services: From Measurement to Analysis. OECD Statistics Working Paper. Feb. 2008. P. 25.

Структурный сдвиг в направлении услуг высокого научно-технологического уровня и качества свойственен и другим формам международного обмена. Доля наукоемких и высокотехнологичных видов сервиса в накопленном фонде прямых зарубежных инвестиций за период с 1990 по 2004г. в развитых странах выросла с 26 до 45%, в развивающихся - с 33 до 42%.[175]ПИИ направляются преимущественно в перспективные и высоко прибыльные сферы - финансов и страхования, ИКТ-услуг, консалтинга и других видов профессионального сервиса, образования и здравоохранения. Агрессивная стратегия бизнеса по завоеванию зарубежных рынков, основанная на органическом росте и широкой практике слияний и поглощений, принесла свои плоды: в число ТНК глобального уровня, прежде представленных в значительной части промышленными компаниями, сегодня наряду с банковскими и торговыми грандами входят мировые лидеры в области информатики и компьютерных услуг, аудита и консалтинга, медиа- и рекламного бизнеса, гостиничных и туристических услуг и т.д.

Потребление за рубежом услуг более высокого класса становится одним из главных мотивов межстранового перемещения населения. Скачкообразно растет и оценивается примерно в 10 млн. численность студентов, получающих образование в зарубежных вузах.[176]Интенсивно развивается международный обмен профессионалами высокого класса, специалистами, работающими на передовых рубежах науки и ее хозяйственной реализации.

Специфика глобального рынка услуг состоит в четко выраженной страновой асимметрии - высокой концентрации основных торговых, инвестиционных и других потоков в границах развитых государств. Но в последние 1,5-2 десятилетия и в рассматриваемой сфере в полной мере проявляется общая мирохозяйственная закономерность - смещение структурных пропорций в пользу стран развивающихся и с транзитной экономикой. Массированный прорыв в глобальное хозяйственное пространство множества агрессивных «новичков» из этих государств приводит на целом ряде рынков к заметному смягчению сильнейшего прежде структурного дисбаланса. О соотношении отдельных стран и континентов в трансграничной торговле можно судить по данным табл.7.3.

Таблица 7.3.Позиции регионов и стран в трансграничной торговле               ^              услугами              (млрд. долл. и %)             

*) Данные за 1990 г. по 15, за 2007 г.- по 27 странам ЕС.

Источник: составлено по: WTO International Trade Statistics 2005. P. 39; WTO World Trade Report 2008. P. 12.

За период, указанный в табл.7.3., удельный вес стран развивающихся и с транзитной экономикой в стоимости мирового экспорта коммерческих услуг вырос примерно с 20 до 30% при намного более стабильной доле в импорте. Их успех на крупных рынках строительных, транспортных, туристических услуг связан в основном с использованием традиционных конкурентных преимуществ - низкой стоимости рабочей силы, наделенности природным и ресурсным богатством. На рынке поездок, прежде всего туризма, за период 2000-2006 гг. удельный вес азиатских государств - увеличился с 18 до 21%, африканских - с 3,1 до 4,3%, тогда как стран Северной Америки - сократился с 24 до 18%. Заметно, хотя и с низкого исходного уровня, улучшили позиции страны СНГ, но положение других континентов и стран оставалось стабильными или даже ухудшалось.[177]

Но главная причина структурного сдвига - выход на внешние рынки поставщиков из развивающихся стран с вполне конкурентоспособными видами сервиса, преимущественно наукоинтенсивными. Их конкурентные преимущества - результат удачного сочетания традиционных факторов и грамотного использования новых технологических, организационных и других возможностей. Опираясь на более дешевую рабочую силу и имеющийся контингент образованных работников, новые игроки осваивают передовые технологии, включая Интернет, внедряют новые бизнес-модели. Их экспансию поддерживает государство мерами налоговой, кредитной, внешнеэкономической политики и т.д. Новые поставщики услуг, действуя самостоятельно или интегрируясь в международные системы и сети, в цепочки добавленной стоимости посредством офшоринга и других механизмов, заметно теснят на целом ряде рынков признанных лидеров. Особенно успешно они осваивают              рынки компьютерного программирования,

информационных, профессиональных, деловых и финансовых услуг, здравоохранения и т.д.

Р ассмотренная структурная тенденция формируется в ходе разнонаправленных изменений рыночных позиций ряда крупных стран и их объединений. Наиболее успешна экспансия азиатских стран: им удалось потеснить ведущего экспортера - США, а также Францию и Японию. Страны ЕС демонстрируют сравнительную устойчивость, но это результат не столько их высокой конкурентоспособности, сколько экстенсивного фактора - выхода на мировой рынок стран-новичков из Восточной Европы, взявших курс на постиндустриальное развитие и построение экономики услуг. На общем неблагоприятном для большинства стран «старой» Европы фоне в лучшую сторону выделяется Великобритания, значительно сократившая за эти годы отставание от рыночного лидера - США. Но в бесспорном выигрыше оказались Индия, Китай, а также ряд других развивающихся стран - Малайзия, Таиланд, Мексика, Египет, Бразилия. Группа стран Юго-Восточной Азии по удельному весу в торговых операциях быстро приближается к Северной Америке, а доля 12 ведущих стран- экспортеров в стоимости экспорта услуг всех развивающихся стран выросла с 66% в 1998 г. до 71% в 2003г.[178]

Структурные подвижки особенно рельефно выражены на мировом рынке компьютерных и информационных услуг, где за 2000-2006гг. удельный вес стран Северной Америки в стоимости мирового экспорта сократился с 19 до 11%, европейских - увеличился с 54 до 58%, стран Азии - с 15 до 24%. В группу лидеров вошла Индия, в короткие сроки создавшая крупнейшую в мире базу офшоринга. Ее доля в мировом экспорте этих услуг к середине текущего десятилетия выросла до 17%, что более, чем вдвое, выше показателя США. На Индию приходится до 70% стоимости поставок рассматриваемых услуг из стран Азии. Но ее господству в этом регионе реально угрожает Китай: захватив 20% азиатского рынка, он увеличивает экспорт ежегодно на 30 - 40% и в 2010г. рассчитывает на его удвоение. В группу ведущих игроков энергично вторгаются Малайзия, за 3 года увеличившая экспорт более, чем в 2 раза, а также Сингапур, Гонконг и ряд других стран.[179]На мировых финансовых рынках многолетнему господству Лондона реально угрожает совокупная мощь Гонконга, Дубая, которые стали главными финансовыми площадками для экономик азиатского региона, а также следующие их примеру Сингапур, Бомбей, Шанхай и ряд других центров.

Агрессивная рыночная экспансия бизнеса развивающихся стран дает впечатляющие результаты. Их компании широко представлены в списке 100 новых игроков на глобальном рынке, ежегодно составляемом Бостонской консалтинговой группой:              в 2008 г. в него вошли 41 компания из Китая, 17 - из Индии, 13

представляют Бразилию,              7 - Мексику. Примечательно, что 49 фирм из сотни

«новых претендентов» относятся к услугам, и здесь особенно сильны позиции производителей бурно растущих информационных и финансовых сервисов.[180]

Сдвиг в пользу развивающихся стран прослеживается во всех сегментах системы внешнеэкономических связей на рынках услуг. Их экономика, неизменно привлекающая растущие объемы ПИИ из развитого мира, в последние 2-3 десятилетия стала ареной масштабного наступления ТНК телекоммуникаций, торговых, финансовых, гостиничных, информационных и других услуг. В то же время весьма примечателен разворот в движении потоков капитала: их традиционная односторонняя направленность из развитых стран в развивающиеся все заметнее дополняется обратным процессом. В последние годы крупные объемы ПИИ идут из развивающихся стран в развитую экономику, активно действуют их инвесторы на рынке слияний и поглощений активов. Разразившийся глобальный финансовый кризис благоприятствует широкомасштабной скупке капиталом этих стран упавших в цене активов США и других развитых государств.

Еще более весомо представлены развивающиеся и транзитные страны в международном перемещении потребителей услуг. Поступления от экспорта туристических услуг ныне составляют главную доходную статью платежного баланса в 40 странах. Значительным усложнением географических потоков, как отмечалось выше, сопровождается взлет трудовой миграции. Интеграционный процесс в Европе породил мощный приток рабочей силы из Польши, Румынии, Словакии и других стран в государства с более высоким уровнем жизни и общего развития. В последнее время заметно меняются позиции экспортеров на рынке образовательных услуг. Приносит плоды крупномасштабное инвестирование в эту сферу стран с развивающимися рынками: их вузы, предлагая образовательный продукт высокого качества, все более успешно конкурируют с общепризнанными лидерами в привлечении учащихся, нередко и из развитых государств. В Китае за последние 6 лет число иностранных студентов выросло более, чем в 3 раза; в Сингапур ежегодно приезжают 700 тыс. студентов из других стран, включая США и Японию. Действенные, если не агрессивные, меры по привлечению иностранцев предпринимают Австралия, Новая Зеландия, страны Аравийского полуострова. [181]

На рынках услуг в полной мере проявляется и такая отличительная черта современного этапа глобализации, как укрепление внешнеэкономических связей в границах развивающегося мира. В их орбиту вовлекаются новые страны, растут объемы операций между традиционными партнерами. И здесь лидируют поставщики компьютерных, информационных, профессиональных и деловых услуг, направляющие свой продукт на внутренние рынки стран примерно того же или более низкого уровня развития. Так, провайдеры мобильной связи из Кувейта завоевывают рынки стран Южной Африки и особенно Среднего Востока: за 5 лет численность их клиентов выросла здесь в 4 раза и в 2006 г. достигла 67 млн. человек[182]. Нарастают прямые инвестиции из Китая, Бразилии, ЮАР, Индии в сравнительно бедные страны Африки, Латинской Америки и Азии. Экспансия стран- лидеров реализуется главным образом путем слияний и поглощений активов местного бизнеса. Крупномасштабную операцию такого рода произвела, например, китайская компания China Mobile, купив пакистанского оператора мобильной связи и создав на этой основе первый международный бренд Zong; в ее планах дальнейшее наступление на рынки развивающихся стран.

В том же направлении меняется и география трудовой миграции. Ее традиционный маршрут - Юг-Север - ныне все более весомо дополняется перемещением работников из Юго-Восточной Азии и Центральной Африки в страны Персидского залива и Северной Африки. Кроме социально-экономических и демографических причин              это движение              связано с расширением

межгосударственного сотрудничества в решении критических хозяйственных и социальных проблем. Медицинский персонал из Китая, Кубы, Ганы и Индии работает, например, на условиях временных контрактов в ряде стран Африки, Латинской Америки,              восточного Средиземноморья, испытывающих острейшую

нужду в медицинских кадрах вообще и в специалистах высокой квалификации в особенности. Укрепляется взаимодействие в образовательной сфере, как и в области обмена работниками других профессий. Усиление миграции в рамках развивающегося мира обусловлено и повышением в последние годы барьеров на ее пути в развитые страны. Однако, укреплению экономических связей в этом рыночном сегменте серьезно противодействуют узость внутренних рынков во многих странах и сильное конкурентное давление со стороны поставщиков из развитого мира. Многие экспортеры услуг и капитала вынуждены, поэтому, довольствоваться сравнительно более доступными рынками своего региона - латиноамериканские работают в странах этого континента, поставщики из Египта и ЮАР - преимущественно в африканских государствах и т.д.

Несмотря на впечатляющие сдвиги на рынках услуг, процесс их глобализации развивается весьма неравномерно. Новые игроки из стран ЮгоВосточной Азии, Океании ощутимо теснят «старожилов» на традиционных и новых площадках, но современная волна глобализации крайне слабо затрагивает большинство стран африканского континента и многие государства Латинской Америки. Изменение позиций развитых и развивающихся стран на ряде рынков, также не устраняет исторически сложившийся общий дисбаланс их рыночной мощи. Число стран-новичков, осуществляющих мощную экспансию, невелико, и за небольшим исключением их наступление не является фронтальным, нацелено преимущественно на отдельные рынки или их сегменты. Общую стратегию развития и параметры крупных и перспективных рынков по-прежнему задает группа государств-лидеров - США, Великобритания, Германия, Франция, Япония. Устойчивость многолетнего расклада сил подкрепляется, как уже отмечалось, и структурным фактором, интеграцией в глобальный мир стран Восточной Европы и Центральной Азии - Польши, Чехии, Хорватии, прибалтийских и ряда других. Занимая по ключевым индикаторам промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами, они уверенно эволюционируют в сторону первых и, опираясь на динамичный рост сектора услуг и используя выгоды интеграции, довольно быстро подтягиваются на ряде рынков к среднемировым ориентирам и даже к лидерам. Включение этой группы стран, на наш взгляд, вполне оправданное, в состав развитого сегмента глобальной экономики приводит к выводу о сохранении им крупного запаса прочности на мировом рынке услуг и в условиях стремительных преобразований в последние десятилетия (см. табл.7.4.)

Япо

ния

ЕС

(27)

Вели-

кобри-

тания

Герма

ния

Развива

ющиеся

страны

Ин

дия

Вид услуг

Всего

81

15

4

47

8

6

19

3

2

Транспорт

82

12

7

43

6

7

18

3

1

Поездки

71

15

2

43

5

4

29

4

1

Прочие

Услуги

86

16

5

51

11

7

14

2

1

Связь

76

9

1

55

10

6

24

1

3

Строительные

78

1

16

57

2

16

22

6

1

Страхование

87

13

2

50

6

4

13

1

2

Финансовые

98

20

3

59

26

4

2

0

0

Компьютерные

73

7

1

58

11

8

27

2

1 8

Продажа

патентов

лицензий

98

46

14

31

11

5

2

0

0

Прочие виды профессиональных и деловых услуг

85

11

5

51

10

8

15

4

1

Услуги

сферы

культуры

86

32

0

42

11

2

14

0

0

Услуги гос. сектора

82

34

4

31

6

10

18

1

1

Источник: составлено по: Globa izing in Service: From Measurement to Analysis. OECD Statistics Working Paper. P. 25.

Следует отметить и перераспределение сил и в группе развитых стран. Более благополучна по указанным выше причинам ситуация в странах ЕС. Позиции США явно ослабевают, тем не менее, страна по-прежнему лидирует на многих рынках. По доле в мировом экспорте коммерческих услуг она в 1,5 - 3,5 раза превосходит ближайших конкурентов при неизменно крупных размерах положительного сальдо по этой статье в Платежном балансе.191 Еще более важное обстоятельство - сохранение, если не усиление, первенства США по разнообразию, технологическому уровню и качеству поставляемых услуг, доле их наукоемких видов в торговом обороте, а в конечном итоге - по уровню конкурентоспособности. Например, на долю США в платежах за использование патентов и лицензий в 2006 г. приходилось 41%, тогда как ЕС - 33%, Японии - 13%.192 Ее лидерство - совокупный результат высокого уровня развития сектора услуг, крупного, дифференцированного и конкурентного внутреннего рынка, первенства в освоении новейших технологий и других направлений научного знания, общего движения экономики и общества в русле постиндустриального развития. Но столь же очевидно, что под натиском энергичных конкурентов США, как и другим развитым странам, все труднее удерживать завоеванные позиции на глобальных рынках. В

191. В 2007 г. сальдо торгового баланса по услугам составляло (млрд. долл.) : в США +120, Великобритании +79, Франции +12, Германии - 45, Японии - 22. (WTO International Trade Statistics 2008. P.14.)
192. Ibid. P. 120. США по-прежнему принадлежит более половины мировых брендов, ЕС - одна треть; ведущие игроки развивающихся стран пока преуспели только в создании фирменных марок национального уровня (Время новостей 2009. 3.03.)

169

2007г. на седьмое место после шестерки лидеров по объемам экспорта коммерческих услуг вышел Китай, лишь незначительно уступая Японии, вслед за которой идет Индия.[183]

Российские услуги представлены на глобальном рынке более, чем скромно. Велико отставание страны по объемам трансграничной торговли:              по доле в

мировом экспорте услуг - 1,2% - она уступает не только развитым государствам, но и Китаю - 3,7% и Индии - 2,7%. На коммерческие услуги в 2007г. приходилось 9% общей стоимости российского экспорта против 28% в США, 38% в Великобритании и среднемирового показателя,              равного              19%. Импорт              услуг по стоимости

устойчиво превышает экспорт.[184]В то же              время страна              располагает крупным

потенциалом для успешного              выхода              на мировой              рынок:              уже сегодня

конкурентоспособны такие виды сервиса, как компьютерное программирование, запуск космических аппаратов, инженерно-строительный бизнес. Благоприятны перспективы услуг туризма,              сфер образования, культуры и других видов

деятельности. Но масштабная интеграция российских              производителей в

глобальное пространство невозможна без создания базовых условий - опережающего развития сектора услуг, его подтягивания к мировому уровню, повышения внимания к рассматриваемой сфере во внешнеэкономической политике государства, присоединение страны к ВТО и т.д.