Общая характеристика мирового страхового рынка

Страховые отношения являются одним из древнейших видов общественных отношений, изначально возникших как механизм защиты общественного производства от рисков. Сущность страхования заключается в солидарной замкнутой раскладке ущерба, которая при зарождении страхования осу-ществлялась в натуральной форме, сменившейся по мере раз-вития товарно-денежных отношений денежной.

Важнейшим явлением развития мировой экономики выступает формирование группы стран БРИК, или — в более широком смысле — «восходящих стран-гигантов», что имеет ключевое значение в контексте научно-теоретического осмысления перспектив эволюции мировой финансовой системы, включая страховую составляющую, и архитектуры мировой экономики XXI в.

Обратите внимание!

Мировой страховой рынок представляет собой совокуп-ность спроса и предложения на страховые товары, услуги, технологии в масштабе мирового страхового хозяйства. Кроме того, мировой страховой рынок можно рассматри-вать как совокупность национальных и региональных стра-ховых рынков, характеризующихся разной структурой, раз-ными моделями государственного регулирования и разным уровнем и динамикой развития.

Следует отметить, что на движение мирового рынка страхования воздействует мировая общехозяйственная конъюнктура. Вторая половина XX в. была периодом высоких темпов экономического роста и НТП в мировой экономике, цикличность развития была выражена относительно слабо, а экономические кризисы носили характер непродолжительных спадов, что сказывалось и на движении показателей национальных и мирового страховых рынков. Однако в 90-е годы в условиях растущей глобализации, крупной международной задолженности, громадных переливов капитала и либерализации торговых и финансовых потоков новым риском для мировой экономики выступили финансовые (в форме банковских) кризисы, особенно острые в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и России. В 2008 г. возникает новая волна финансового кризиса (в форме кризиса ликвидности), начавшегося в развитых странах — США, государствах Европейского союза. Цепь финансовых кризисов выразилась в обвале фондовых рынков, банкротстве банковских, страховых, инвестиционных, торговых и промышленных фирм, девальвации валют, усилении инфляции. Одним из серьезных последствий финансовых кризисов выступило снижение показателей развития мирового страхового рынка.

Безусловными лидерами мирового рынка страхования на протяжении десятилетий являются США, Япония и страны Западной Европы. Однако картина мирового страхового рынка была бы неполной без изучения развивающихся рынков, к ко-торым можно отнести рынки стран Восточной и Центральной Европы, а также Латинской Америки.

Мировой страховой рынок концентрируется в развитых странах Северной Америки, Западной Европы, Японии и Океа-нии — на их долю приходится более 90% общего объема стра-ховых премий. На долю развивающихся стран, к которым относятся страны Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Южной и Восточной Азии и Африки, остается около 10% страховых премий (табл. 1.2.1, 1.2.2).

Статистика свидетельствует, что для развивающихся рынков характерен больший потенциал роста, чем для развитых государств (табл.

Столь незначительный общий прирост страховых премий промышленно развитых стран в 1998 г. (на 2,3% по сравнению с 1997 г.) объясняется не столько финансовым кризисом, развернувшимся на некоторых рынках из числа развивающихся (Аргентина, Россия), сколько тем, что страховой рынок Япо- Регион 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г. Страховые премии, млн долл. Доля в мировом рынке,

% Страховые премии, млн долл. Доля в мировом рынке,

% Страховые премии, млн долл. Доля в мировом рынке,

% Страховые премии, млн долл. Доля в мировом рынке,

% Страховые премии, млн долл. Доля в мировом рынке,

% Америка 877 980 37,55 945 606 38,99 990 542 41,13 1333591 34,3 1417463 34,91 Северная

Америка 841 608 36,02 905 514 37,32 949 334 39,42 1262060 32,75 1330066 33 Южная

Америка 36 373 1,53 40 092 1,67 41 208 1,71 71 532 2,15 87 397 2,3 Европа 764 786 32,77 786 089 31,93 762 398 31,66 1455509 41 1680693 41 Западная

Европа 749 636 32,13 768 080 31,21 739 665 30,71 1606324 39,45 1398515 39,56 Восточная

Европа 15 150 0,65 18 009 0,72 22 733 0,94 56 994 1,73 74 369 1,83 Азия 627 879 26,73 647 119 26,46 595 124 24,71 777 680 20,9 840 601 20,7 Япония 500 037 21,29 503 712 20,62 445 845 18,51 622 513 15,9 640 754 15,78 Южная и Восточная Азия 118 526 4,94 133 656 5,44 138 517 5,75 135 587 4,45 176 654 4,35 503

Таблица 1.2.1

Мировой страховой рынок по регионам, 1999-2007 гг.

Продолжение табл. 1.2.1 Регион 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г. Страхо Доля в Страхо Доля в Страхо Доля в Страхо Доля в Страхо Доля в вые пре мировом вые пре мировом вые пре мировом вые пре мировом вые пре мировом мии, млн рынке, мии, млн рынке, мии, млн рынке, мии, млн рынке, мии, млн рынке, долл.

Восток 9316 0,50 9751 0,40 10 762 0,45 19 579 0,59 23 193 0,6 Африка 25 270 1,13 27 145 1,03 24 551 1,02 49 874 1,30 53 294 1,31 Океания 41 037 1,81 38 946 1,59 35 637 1,48 58 238 1,69 68 816 1,69 Всего: 2336952 100,0 2444903 100,0 2408252 100,0 3674892 100,00 40690870 100,00 Индуст

риальные

регионы 2132318 91,24 2216250 90,65 2170480 90,13 3646523 89,89 3342459 89,8 Развиваю

щиеся

рынки 204 634 8,76 228 653 9,35 237 771 9,87 332433 10,11 414347 10,2 504

licmouHiiKii: Japan’s insurance markets — a sea change // Sigma. 2000. № 8. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; Insurance industry in Central and Eastern Europe — current trends and progress of preparations for EU membership // Sigma. 2001. № 1. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; Insurance in Latin America: growth opportunities and the challenge to increase profitability // Sigma. 2002. № 2. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; Natural catastrophes and man-made disasters in 2001: Man-made losses take on a new dimension // Sigma. 2002. № 1. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting. World Insurance in 2007 // Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting, Sigma. 2008. № 3. Показатели

Страна Премия Доля мирового рынка, % Плотность (премия на душу населения) Освоенность (доля премии в ВВП) млн долл. США место в мировом рейтинге долл. США место в мировом рейтинге % место в мировом рейтинге США 1 097 836 1-е 33,84 3755,1 5-е 9,36 10-е Япония 492 425 2-е 15,18 3874,8 4-е 10,51 5-е Великобритания 294 831 3-е 9,09 4508,4 2-е 12,60 3-е Франция 194 624 4-е 6,00 3207,9 9-е 9,52 9-е Германия 190 797 5-е 5,88 2286,6 15-е 697 22-е Китай 52 171 11-е 1,61 40,2 72-е 3,26 42-е Швейцария 42 006 14-е 1,29 5716,4 1-е 11,75 4-е Швеция 24 075 18-е 0,74 2690,0 12-е 6,96 23-е Индия 21 249 19-е 0,66 19,7 78-е 3,17 44-е Россия 16 352 23-е 0,50 114,4 52-е 2,83 51-е Польша 7 431 31-е 0,23 192,7 44-е 3,07 45-е Чехия 4393 37-е 0,14 430,5 34-е 4,15 36-е Чили 4026 40-е 0,12 253,1 40-е 3,93 37-е 505

Таблица 1.2.2

Место национальных страховых рынков в мировом страховом хозяйстве (показатели деятельности 2004 г.)

Источник: World insurance in 2004: Growing premiums and stronger balance sheets. Sigma. 2005. № 2. (www.swissre.com / sigma)

Т а б л и ц а 1.2.3 Темпы прироста мировых страховых рынков (в %) Регион Годы 1996

1997 1997

1998 1998

1999 1999

2000 2000

2001 2005

2006 Америка 3,3 4,9 5,1 4,9 2,4 2,7 Северная Америка 2,9 4,8 5,1 4,8 2,2 2,2 Южная Америка 11,5 7,2 5,2 6,6 6,7 11,6 Европа 5,8 3,4 10,1 11,9 -2,0 7,5 Западная Европа 5,6 3,4 10,0 11,8 -2,4 7,3 Восточная Европа 13,0 2,0 14,6 15,8 15,3 11,4 Азия 3,8 -3,4 -3,4 2,8 2,5 3,8 Япония 0,8 -3,8 -4,9 0,6 0,8 0,9 Южная и Восточная Азия 16,9 -2,4 2,6 11,7 8,3 20,8 Ближний Восток 4,0 3,7 4,4 5,3 12,2 5,6 Африка 8,3 22,1 5,4 7,5 4,1 17,5 Океания 11,1 11,3 5,2 1,7 -1,9 2,2 Всего: 4,5 2,3 4,5 6,6 1,0 5,0 Индустриальные

регионы 2,3 4,5 6,2 0,2 4,0 Развивающиеся

рынки 3,0 4,5 10,3 8,2 16,3

Источники: Japan’s insurance markets — a sea change // Sigma. 2007. № 4. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; Insurance industry in Central and Eastern Europe — current trends and progress of preparations for EU membership // Sigma. 2001. № 1. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; Insurance in Latin America: Growth opportunities and the challenge to increase profitability // Sigma. 2002. № 2. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; Natural catastrophes and man-made disasters in 2001: Man-made losses take on a new dimension // Sigma. 2002. № 1. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting.

нии, составляющий примерно пятую часть общемирового рынка, продемонстрировал отрицательный прирост страховых показателя премий. В 1999 г. ситуация в Японии не улучшилась: стагнация экономики, ряд банкротств страховых компаний и низкий уровень доходности привели к дальнейшему сокращению объема страховых премий, что сказалось и на показателях мирового страхового рынка. Отрицательные показатели по азиатскому региону были скомпенсированы значительным увеличением премий по страхованию жизни (на 16% по сравнению с предыдущим годом) в странах Западной Европы, которые и в секторе страхования иного, чем страхование жизни, продемонстрировали некоторое оживление. 2000 г. был очень благоприятным: на 9,1% выросли премии по страхованию жиз-ни, а сектор страхования иного, чем страхование жизни, вер-нулся к средним нормальным темповым характеристикам (2,7%) . Значительный прирост отмечался как в индустриаль-ных странах (США, Европа), так и в развивающихся регионах, особенно в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Гонконг, Тайвань). В 2001 г. прирост страховых премий составил всего 1% против 6,6% в 2000 г., причем прирост премий по страхованию жизни показал отрицательную величину (-1,8%), а прирост в секторе страхования иного, чем страхование жизни, достиг 5,4% . Темпы прироста премий по страхованию жизни особенно значительно упали в индустриально развитых стра-нах (отрицательный прирост — 2,7% в сравнении с 8% в разви-вающихся государствах), что объясняется в первую очередь кризисом, развернувшимся на фондовых рынках. Ситуация с премиями на рынке страхования иного, чем страхование жизни, оказалась несколько лучше: индустриальные страны демон-стрировали прирост 5%, а развивающиеся — 8,6%, но этот прирост сопровождался значительным увеличением страховых выплат. В целом в мире в период с 1996 по 2004 г. заметна вы-раженная положительная динамика по сбору страховых премий (прирост около 30%), однако и здесь сектор «не жизни» показывает лучшую динамику, чем сектор страхования жизни (табл. 1.2.4).

Т а б л и ц а 1.2.4

Динамика сбора страховых премий на мировом рынке,

млн долл. Год Страхование

жизни Не жизнь Итого 1996 909,100 1196,736 2105,838 1997 896,873 1231,798 2128,671 1998 891,352 1275,053 2166,405 1999 912,749 1424,203 2336,952 2000 926,503 1518,401 2444,904 2001 969,945 1445,776 2415,720 2002 1098,412 1534,061 2632,473 2003 1275,616 1682,743 2958,359 2004 1397,522 1866,636 3264,158 2005* 1452,000 1974,000 3426,000 2006* 1514,094 2209,317 3723,140

*Оценка.

Составлено по: www.iii.org

В 2006 г. общий объем собранных премий в мире составил более 3,7 трлн долл., что на 2,5% больше, чем в 2005 г., когда прирост премий по страхованию жизни (за вычетом инфляции) составил 3,9%, а по страхованию иному, чем страхование жизни, лишь 0,6%.

Обратите внимание!

Традиционно в мировой, национальной и региональной статистике выделяются две основные отрасли страхования — страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни. Это разделение носит исторический характер и обу-словлено глубокими причинами, прежде всего тем, что страхование жизни — это долгосрочный вид страхования со своей спецификой формирования страховых резервов и политики инвестирования, с инвестиционными рисками, от-личными от иных видов страхования.

Что касается относительных показателей, иллюстрирующих уровень развития рынка страхования (а следовательно, и уровень социально-экономического развития), таких как страховые премии в расчете на душу населения и доля премий в валовом национальном продукте (ВНП), то здесь традиционно лидируют индустриально развитые страны (табл. 1.2.5).

В рейтинге стран по такому показателю, как страховые премии в расчете на душу населения, традиционно первое место занимает Япония: в 1997 г. жители этой страны в среднем потратили на страхование жизни 3092 долл., в 1999 г. — 3103 долл., в 2000 г. — 3165 долл., в 2001 г. — 2808 долл., в 2006

г. — 3033 долл., уступив пальму первенства лишь Швейцарии, достигшей в 1998 г. показателя 3400 долл., а в 2006 г. — 3500 долл. В секторе страхования иного, чем страхование жизни, лидируют США: в 1997 г. жители этой страны в среднем потратили на эти цели в среднем 1403 долл., в 1998 г. — 1400 долл., в 2001 г. — 1664 долл., 2006 г. — 1774 долл., уступив Швейцарии только в 1999 г. (1729 долл.) и обгоняя ее с 2000 г. (1571 долл.). 1.2.