1.2.4.1 Состояние минералыю-сырьевой базы •

По состоянию на 01.01.2006 г. в России открыто 2796 месторождений углеводородного сырья, из них с запасами нефти (нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных) - 2580.

На долю России, как сообщается в СМИ [напр.. «Коммерсант», 15.02.2007], приходится около 11% мировых разведанных запасов нефти. Официально величина разведанных запасов нефти России до настоящего времени не оглашатась и в печати можно обнаружить оценки, колеблющиеся в весьма широком диапазоне (табл. 1.5.). Такой разброс оценок обусловлен (помимо традиционного засекречивания данных о природных ресурсах), в основном, различием классификаций запасов углеводородного сырья в России и за рубежом. На западе принято деление запасов па доказанные, вероятные и прогнозные (возможные) с учетом экономической целесообразности их добычи, то есть оценка зависит от текущих мировых цен на нефть. В России выделяют разведанные запасы (в зависимости от детальности разведки - категорий А, В и СО и предварительно оцененные запасы категории С2. При этом термина «доказанные запасы» в российской практике нет, и аналитики, как правило, к «доказанным» относят сумму запасов категорий А, В и частично (от х/у до2/з) Сь Некоторые западные обозреватели склоняются к мнению, что «доказанными» можно считать запасы категорий A+B+Ci (по российской классификации) с понижающим коэффициентом 0,7. Сам факт подобного разброса оценок запасов нефти в значительной степени сгавиг иод сомнение и оценку обеспеченности страны запасами, и надежность прогнозов прироста запасов и объема добычи нефти. Оценки доказанных запасов нефти в России (млрд.

Во всех промышленно развитых странах считается нормальным обеспечение запасами деятельности нефтедобывающих комгсишй на срок 10-12 лет. Эта цифра не означает отсутствия запасов на более длительный срок, а лишь свидетельствует о нежелании компаний вкладывать средства в дальнейшее наращивание запасов. Для российских компаний величина этого параметра (кратность запасов) превышает 30, а в некоторых случаях и 50 лет (табл. 1.6.). В целом предполагается, что при текущем уровне добычи Россия обеспечена запасами нефти не менее чем на 35-40 лег.

Таблица 1.6.

Запасы нефтяных компаний России по данным международного аудита (2004 г.) Компания Залзсы (млрд. т) Обеспеченность запзсачж (лет) ЛУКОЙЛ 2.747 28 ЮКОС 2,014 29 Роснефть 1,4 38 THK-BP 1,233 60 Татнефть 0,99 34 Сургутнефтегаз 0.91 23 Сибнефть 0,627 31 Башнефть 0.4 24 Источник: данные компаний

Если суммарная величина запасов нефти в недрах России, даже по самым скромным оценкам, кажется достаточной для обеспечения добычи иа обозримый срок, то ситуация со структурой запасов и их воспроизводством весьма тревожная.

Источник: Росстат. МЭРТ

Рис. 1.6. Добыча растет, но сырьевая база истощается: снижается доля легкоиэвлекасмых запасов и коэффициент извлечения нефти (КИИ), возрастает доля трудноизвлекаемых запасов

• Добыча нефти

Как было отмечено выше, нефтедобыча в России велась в последовательно сменявших друг друга доминирующих нефтегазоносных провинциях с продвижением от уже освоенных территорий к новым, более богатым, что обеспечивало в целом неуклонный рост нефтедобычи. Максимальный уровень добычи нефти в России был достигнут в 1987-1988 годах и составил 570 млн. тонн в год. Однако к середине 90-х годов в связи с политическими и экономическими процессами, происходившими в России, добыча нефти снизилась почти вдвое. Лишь в 1999 году благодаря высоким ценам на нефть наметились положительные сдвиш, а, начиная с 2000 года наблюдается у веренный рост добычи. А в 2006 году Россия вышла на первое место в мире но объемам добычи, опередив Саудовскую Аравию. Однако теми прироста добычи в последние годы существенно снизился (рис. 1.7.).

////f/////////////

Источник: Росстат. Минпрочпнсрго

Рис. 1.7. Динамика добычи и прироста запасов нефти и конденсата в России

По мнению \Г)РТ, весомый вклад в торможение роста добычи в нефтяном комплексе внесли падение (несмотря на высокие мировые цены) эффективности экспорта и инвестиций из-за роста налоговой нагрузки и повышения транспортных издержек [87J.

Но. прежде всею замедляющаяся динамика темпов роста нефтедобычи объясняется ухудшением использования фонда скважин, сокращением эксплуатационного и разведочного бурения, уменьшением ввода в эксплуатацию новых скважин (рис.

и динамика разведочного бурения

Доля трудноизвлекаемых запасов, характеризующихся изначально более низкими де- битами скважин и сравнительно невысокими темпами отбора нефти, постоянно растет. Более 70% запасов нефтяных компаний находится в диапазоне низких дебитов скважин на грани рентабельности. Отработка остаточных запасов нефти на разрабатываемых месторождениях и ввод в эксплуатацию новых залежей требует все больших финансовых затрат и зачастую просто нерентабельна без использования самых современных технологий.

Б целом применяемую большинством российских компаний систему отработки нефтяных ресурсов можно охарактеризовать как нерациональное недропользование. Средняя величина коэффициента извлечения нефти (КИН) в России неуклонно снижается в течение многих лет; к настоящему моменту она снизилась в два раза по сравнению с 1950-ми годами и оказалась в 1,5 раза ниже, чем в США. где нефтеотдача много лет растет, хотя структура запасов там хуже российской. В России же недрах остается более 70% чапасов [42]. В целом у же потеряно около 15 млрд. тонн потенциальных извлекаемых запасов, т.е. столько, сколько добыто за всю историю нефтяной промышленности России. Это объясняется не только ухудшением структуры запасов и увеличением доли их трудноизвлекасмой части, но также и тем. что при отработке таких запасов не применяются современные методы увеличения нефтеотдачи (МУН).

Кроме того, хищническая, по сути, система отработки наиболее рентабельных нефтяных залежей российскими компаниями обусловлена несовершенной системой налогообложения и недостаточным контролем за деятельностью компаний со стороны государства. За рубежом государство не допускает получения нефтяными компаниями сверхприбылей за счет интенсивной выборочной отработки активных запасов. Гак. недропользователи, кою- рые не применяют современные МУН для отработки трудноизвлекаемых запасов нефти, платят высокие (без скидок) налоги, и стоимость их акций понижается. В США с целью такого контроля недропользователи обязаны ежегодно проводить аудит запасов и прсдстаалять его данные в Федеральную комиссию по биржам и ценным бумагам.

Что касается прогнозов на перспективу, то по «оптимистическому» сценарию (рис. 1.9.) предполагается, что большинство крупнейших российских нефтедобывающих компаний будут планомерно наращивать обьем добычи нефти [62, 114). Вместе с тем, дальнейшая судьба нефтяной отрасли России неясна: в течение ближайших 10-15 лет можно ожидать как- резкого падения, так и существенного роста добычи. В рамках принятой «Энергетической стратегии России» добыча нефти в 2015-2020 гг. определялась на уровне 450-520 млн. тонн в год, но тти показатели достигнуты уже к настоящему моменту (480 млн. т. в 2006 г. и 490 млн. т по проекту в 2007 г.). Отсюда видна неопределенность прогнозов нефтедобычи, прежде всего обусловленная вышеупомянутой дисперсией оценок доказанных запасов. Если принять оценку Центра нефтегазового бизнеса (15 млрд. т) и исходить из кратности запасов в 10-12 лег (величины, обычной для промышленно развитых нефтедобывающих стран), то Россия уже сейчас могла бы добывать почти втрое больше нефти - 1,5 млрд. тонн в год.

МК»»с.Са«1+тъ • П С.имф> ?ЛУКОЙЛ ОТНКВГ ? 1.7С.МЖ*» МСн»?'«гф*«<»

>м: Ж> ЯЫ ДО 20U JW УКП КП» SMI MI2 ,

Источник: Юкос. Россгаг

Рис. 1.9. Прогноз добычи нефти российскими ВИНК (СМ". Кукес. 2003) и фактический тренд суммарной добычи в 2002 - 2006 гг. Однако на уровень добычи влияет множество других первостепенной значимости факторов: емкость внешнего и внутреннего рынка ценовая ситуация на мировом рынке, эффективность разработки месторождений. Важную, если не решающую, роль будет играть политика государства в отношении нефтедобывающих компаний. В последние годы политика государства в отношении отрасли отмечена усилением налогового пресса, ужесточением требований к соблюдению условий лицензионных соглашений, повышением внимания к вопросам воспроизводства минерально-сырьевой базы. По-видимому, для решения проблемы рационального использования недр и сокращения фонда неработающих скважип будут задействованы в основном административные рычаги. Так, в МПР готовится несколько документов по методам совершенствования коэффициента извлечения нефти (КИН). Для того чтобы стимулировать более полную отработку месторождений компаниями, глава МПР Ю. Трутнев предлагает ввести налогообложение той части запасов, которая не была фактически извлечена из недр из-за нарушения технологического проекта разработки месторождения и требований лицензионного соглашения. Эти предложения, возможно, будут реализованы в новой редакции Закона «О недрах».

• Воспроизводство минерально-сырьевой базы

За время с 1994 по 2005 год прирост запасов лишь триады превысил текущую добычу. В 2005 году, как отметил в ходе беседы с Президентом глава МПР Юрий Трутнев, «мы достигли в первый раз за последние годы, воспроизводства запасов». Но в целом в последнее время Россия, но словам главы Росэнерго Сергея Оганесяна, "проедает" свои запасы. Основной прирост запасов идет в основном за счет доразведки ранее открытых залежей, а также перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные; растут и объемы списания запасов как нсиодтвсрдившихся. Масштаб открываемых месторождений уменьшается - и не только в освоенных регионах, но и на новых перспективных площадях.

В структуре финансирования геологоразведочных работ (ГРР) в последние годы возрастает доля инвестиций самих нефтедобывающих компаний (рис. 1.10.) и снижаются выплаты на эти цели из федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации [96, 97]. Однако отчисления российских компаний на ГРР в среднем составляют 1,4-1,6% от выручки, в то время как у западных компаний этот показатель составляет 6%. Очевидно, что фундаментальные поисковые работы, геофизические исследования новых перспективных районов без участия государства не поднять. Однако значительную часть расходов должны взять на себя заинтересованные компании - недропользователи. И здесь нужны существенные налоговые послабления, позволяющие компаниям инвестировать средства, сэкономленные на уплате налогов и таможенных пошлин, в эти долгосрочные проекты. На настоящий момент таких стимулов со стороны государства не наблюдается, поскольку практически вся сверхприбыль от высоких мировых цен на нефть поступает в доход государства в виде налогов и таможенных платежей.

_ 11

j

Источник: МПР РФ

Рис. 1.10. Финансирование геолого-разведочных работ на нефть; вверху - структура финансирования ГРР в 2001-2004 п .: внизу - затраты на ГРР ВИНК в 2005 году

Согласно прогнозам Минприроды России рентабельные запасы нефти будут исчерпаны к 2015 г., а все ее запасы - в 2025 г. Поэтому принято решение о резком увеличении финансирования геологоразведочных работ для открытия новых месторождений и провинций. Программа оценивается в 2,5 трлн. рублей (свыше 90 млрд. долларов), в том числе 255 млрд. рублей (около 10 млрд. долларов) государственных средств. К 2020 г. предполагается достичь прироста запасов нефти в размере 6435 млн. тонн, что позволит обеспечить лобычу нефти на уровне 500-550 млн. тонн в год.

В рабочей группе Комитета по природопользованию Государственной Думы разработана «Концепция программы преодоления падения нефтеотдачи». Согласно этой концепции предполагается: -

заменить налог на добычу полетных ископаемых платежом, дифференцированным в зависимости oi природных и горно-геологических параметров минерального сырья и основных условий разработки месторождений; -

ввести в качестве обязательного условия налогового стимулирования разработки трудноизвлекасмых запасов (высокообводненньгх. маюдебитных и остановленных скважин) внедрение новейших методов повышения извлечения полезных ископаемых (повышения нефтеотдачи): - разработать федеральную программу внедрения методов увеличения нефтеотдачи (тепловых, газовых, химических, микробиологических) на месторождениях с труд- ноизвлекаемыми запасами и истощенных.

С проблемами воспроизводства минерально-сырьевой базы тесно связаны и проблемы инвестирования в геолого-разведочные работы.