Обзор состояния рынка энергетического машиностроения

Основные тенденции состояния рынка продукции. Энергетическое машиностроение — отрасль производства и обслуживания промышленного оборудования для генерации и передачи электрической энергии.

Для рынка энергетического машиностроения характерен рост пропорционально глобальному ВВП в долгосрочной перспективе, в краткосрочной - рынок цикличен с периодом в 10-12 лет. Основными факторами цикличности являются цены на электроэнергию, цены на энергоресурсы. Значительная волатильность рынка может быть обеспечена такими факторами, как техногенные и антропогенные катастрофы, масштабные государственные программы, либерализация рынков электроэнергии.

Рынкам развитых стран, таким как США, странам Западной Европы свойственно наличие работ, связанных с модернизацией и реновацией существующего оборудования. Темпы ввода новых генерирующих мощностей в данных странах незначительны. Рынки

развивающихся стран, такие как Китай, Индия, Бразилия, наоборот, характеризуются значительными объемами новых вводов генерирующих мощностей, что гарантирует спрос на реновацию в данных странах в долгосрочной перспективе.

Объем мирового рынка энергомашиностроения по итогам 2010г. оценивается приблизительно в 208 млрд. долл. США. При этом порядка 80% рынка принадлежит лидерам отрасли - General Electric, Siemens, Alstom, MHI, Hitachi, Toshiba. Данные компании имеют широкое географическое присутствие в сегментах с высокой добавленной стоимостью, в том числе в сегменте сервиса и модернизации. Отличительной особенностью бизнес-моделей компаний в последние годы стало наращивание присутствия в сегменте альтернативных источников энергии (АИЭ).

12

Как правило, эти компании решают не только задачи создания эффективного бизнеса, но и задачи промышленного развития своих стран. Именно эти компании стремительно наращивают свои производственные возможности, заимствуют и перенимают технологии, ищут возможности для экспорта и усиления своих позиций на мировом рынке. Традиционными рынками для данных компаний являются Китай, Индия, Южная Корея, страны Южной Америки. Необходимо отметить, что ценовую конкуренцию российским производителям на российском рынке, а также рынке СНГ в целом в краткосрочной перспективе составят именно данные производители, активно расширяющие свое географическое присутствие.

Атомная энергетика. Из 103,7 ГВт генерирующих мощностей в атомной энергетике, запланированных к вводу в период 2011-2030 гг., 50,6 ГВт придется на РФ, 53,1 ГВт - на зарубежные страны, в числе которых Армения, Белоруссия, Казахстан, Украина, Болгария, Словакия, Вьетнам, Индия, Китай, Турция и Иран.

В соответствии с прогнозом, с 2011 по 2030 гг. рынок оборудования для АЭ в рамках ГК «Росатом» составит ~ 167 млрд. долл., сервисов (тех.обслуживание и ремонт, ТОиР и продление срока эксплуатации, ПСЭ) ~ 11 млрд. долл. Основными потребителями оборудования и сервисов для объектов атомной энергетики будут выступать структуры ГК "Росатом", представленные концерном "Росэнергоатом" в РФ и дочерними эксплуатирующими организациями ГК - за рубежом.

Тепловая энергетика. Российской рынок тепловой энергетики в долгосрочной перспективе продолжит являться для предприятий ОАО «Атомэнергомаш» прочной опорой бизнеса, способной нивелировать колебания спроса на оборудование и услуги со стороны атомной промышленности.

13

Прогноз российского рынка тепловой энергетики сформирован на основе данных о функционирующем парке генерирующих объектов единичной мощностью блока ≥ 50 МВт, установленных до 2010 г. включительно, а также на прогнозных объемах ввода новых энергообъектов, приведенных в "Генеральной схеме размещения объектов э/энергетики до 2030 г." и "Сценарных условиях развития электроэнергетики в РФ до 2030 г."

В соответствии с прогнозом, с 2011 по 2030 гг. рынок оборудования для ТЭ в России составит ~ 130 млрд. долл., сервисов (ТОиР и ПСЭ) ~ 68 млрд. долл. Основными потребителями

оборудования для объектов тепловой энергетики будут выступать оптовые и территориальные генерирующие компании, в то время как заказы со стороны предприятий добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности (в т.ч. металлургических и нефтегазовых компаний) в рассматриваемом диапазоне мощностей будут носить разовый характер.

В рассматриваемом периоде крупнейшими рынками реализации оборудования для объектов тепловой энергетики будут выступать Северная Америка, КНР и Индия.

Благодаря росту установленной базы мощностей и, как следствие, выручки от предоставления сервисного обслуживания, мировой рынок в 2030 г. достигнет показателей 2015 года, несмотря на снижение объемов вводов на треть, обусловленное в значительной степени завершением долгосрочного цикла модернизации национальных энергосистем и увеличением доли других источников электроэнергии (в т.ч.

Нефтегазохимия. В соответствии с прогнозом, с 2011 по 2030 гг. рынок оборудования для НГХ в России составит ~ 199 млрд. долл., услуг интегратора (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) ~ 48 млрд. долл. Основными потребителями оборудования и услуг для

14

объектов НГХ будут выступать ОАО «Газпром», а также российские вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые производители газа.

Основным направлением развития и инноваций в сегменте НГХ станет повышение технических характеристик оборудования по мере совершенствования существующих и развития новых технологических процессов.

Особенностью рынка услуг для НГХ является практически полное отсутствие потребности в сервисном обслуживании по большинству продуктовых групп (исключением являются компрессоры и электротехническое оборудование).

В соответствии с прогнозом, с 2011 по 2030 гг. рынок оборудования для НГХ за рубежом составит ~ 1,64 трлн. долл., услуг интегратора (СМР, ПНР) ~ 0,39 трлн. долл., при этом ключевыми потребителями оборудования и услуг для объектов НГХ, как и в России, будут выступать нефтегазовые компании.

В рассматриваемом периоде крупнейшими рынками реализации оборудования для объектов нефтегазохимии будут выступать Северная Америка, КНР и Ближний Восток.

Конкурентная среда бизнеса. В электроэнергетике к настоящему моменту уже около 40% всех генерирующих мощностей электростанций России выработали свой парковый ресурс. Особенно критично складывается ситуация со старением ГЭС в европейской части России, где за счет гидроэнергетики обеспечивается до 20% всех потребностей в электрической энергии и заполняется значительная часть регулировочного диапазона.

Основным рынком, определяющим развитие энергетического машиностроения, является электроэнергетика. Прогнозные данные по росту потребления электроэнергии, которое задает необходимые темпы ввода генерирующих мощностей, на сегодняшний день содержатся в

15

следующих документах - «Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» (одобренной распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р) и «Энергетической стратегии РФ до 2020 года» (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. Ы1234-р), «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федераци от 13 ноября 2009 г. Ы1715-р), а также в более глобальном документе - «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации» (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р), охватывающей период до 2030 года.

В настоящее время крупнейшими игроками на рынке являются корпорации Siemens, Alstom, General Electric, Westinghouse Electric, ABB.

При этом наибольшей долей на рынке обладает американская корпорация General Electric (GE), покрывающая всю производственную линейку продукции энергетического машиностроения и

контролирующая около 24% мирового рынка. Для сравнения: доля всех российских компаний на мировом рынке составляет лишь 2% [110,115].

Для отечественных производителей оборудования энергомашиностроительного комплекса основные тенденции определяются не только в соответствии развитием глобального рынка, но и в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2020г. определены основные приоритеты развития энергетики России, в частности:

• Опережающее развитие электроэнергетики по сравнению с остальной промышленностью для обеспечения надежного электро - и теплоснабжения потребителей и недопущения инфраструктурных ограничений экономического роста;

16

• Опережающее развитие сетевой инфраструктуры по сравнению с развитием генерации для устранения сетевых ограничений и повышения эффективности использования существующих генерирующих мощностей, с учетом принципа разумной избыточности и приоритета надежности энергоснабжения потребителей (сохраняется принцип действующей Генеральной схемы);

• Ограничение ввода мощностей и доли в энергобалансе АЭС и ГЭС исходя из возможностей государственной поддержки их сооружения, с учетом их экономической эффективности, включающей затраты на компенсацию экологических последствий, строительство мощностей ГАЭС и затраты на выдачу мощности по линиям электропередачи (отказ от приоритета предельно возможного увеличения доли генерации, не использующей органическое топливо - АЭС и ГЭС);

• Повышение эффективности использования природного газа в электроэнергетике, демонтаж газомазутных паросиловых энергоблоков, отработавших ресурс, и замена их на парогазовые установки, а также преимущественное развитие ПГУ на новых и действующих площадках в пределах прогнозных ресурсов газа для электроэнергетики;

• Замена приоритета увеличения доли ТЭС, использующих твердое топливо, на более взвешенный ориентир: вводы генерирующих мощностей, использующих в качестве топлива уголь, должны осуществляться только там, где они имеют экономические преимущества перед другими электростанциями или где использование угольного топлива диктуется соображениями надежности энергоснабжения потребителей;

• Создание экономических и технологических условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности угольного топлива для электростанций по сравнению с природным газом, в том числе

разработка чистых угольных технологий и создание на этой базе задельных проектов и замещающих энергоблоков для реконструируемых и новых угольных ТЭС;

• Развитие малой энергетики и развитие возобновляемых источников энергии для достижения целевых уровней доли в балансе электроэнергии, установленных Правительством Российской Федерации;

• Снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии до уровня 286 граммов условного топлива на 1 кВтч путем новых технологий, строительства эффективных газовых станций, разработки новых технологий сжигания угля;

• Повышение экологичности существующей энергетики за счет повышения эффективности работы энергетического оборудования и снижения удельного вреда каждой конкретной станции.

Сценарии развития российского энергетического машиностроения во многом зависят от наличия, уровня и методов поддержки отрасли государством. Анализ перспектив развития отрасли [110,115] показал наличие двух вариантов:

Инерционный вариант - отсутствие целевых мер государственной поддержки отрасли и сохранение текущих тенденций развития отрасли в сложившихся финансово-экономических условиях.

Умеренно-оптимистический вариант - применение целевых мер государственной поддержки отрасли в дополнение к общим механизмам поддержки промышленных производителей, закрепленных в действующем законодательстве.

В настоящее время в отрасли действуют следующие факторы:

• рост внутреннего спроса на продукцию энергетического машиностроения с опережением темпов роста промышленного производства;

18

• недостаточный объем текущих производственных мощностей для удовлетворения перспективных потребностей внутреннего и внешнего рынков;

• неудовлетворительное состояние и технологический уровень основных производственных фондов, оказывающий непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции;

• техническое отставание продукции отрасли, вызванное недостаточными инвестициями в НИОКР по разработке перспективной высокопроизводительной продукции и ключевых комплектующих;

При реализации инерционного сценария российское энергетическое машиностроение в ближайшие годы окажется не в состоянии обеспечить российских и зарубежных потребителей современным энергетическим оборудованием в необходимых объемах из-за ограниченности производственных мощностей и невозможности в сжатые сроки привлечь инвестиционные ресурсы для их наращивания.

Потеря зарубежных потребителей приведет к окончательному сворачиванию присутствия российских производителей на внешнем рынке. Более того, при нехватке производственных мощностей российских предприятий энергетического машиностроения,

энергокомпании будут вынуждены приобретать зарубежное оборудование (см. рис.1.1.). Это повлечет за собой возникновение потенциально весьма опасной зависимости стабильности работы единой энергосистемы России от поставок зарубежных комплектующих.

Российский рынок продукции энергетического машиностроения может перейти под контроль иностранных компаний, поставив, тем самым, всю энергетическую систему в зависимость от интересов, формируемых за пределами России. Такой вариант развития может негативно сказаться на отечественной электроэнергетике, обеспечивающей, в том числе, национальную и экономическую

19

безопасность страны, и не соответствует государственной политике развития наукоемких отраслей промышленности.

Рис.1.1. Рост доли электростанций российской энергосистемы,

основанных на зарубежном оборудовании

Реализация Стратегии умеренно-оптимистичного сценария развития энергетического машиностроения и применение мер, направленных на решение системной проблемы - развитие внутреннего и внешнего рынков продукции отрасли, стимулирование инвестиционных и инновационных процессов - позволит отрасли преодолеть наиболее значимые составляющие системной проблемы: недостаток производственных мощностей, техническое и технологическое отставание продукции отрасли, недостаточные объемы инвестиций в обновление основных фондов и НИОКР.

Реализация последовательной государственной политики по формированию условий привлечения ведущих иностранных производителей к производству продукции отрасли на территории Российской Федерации (путём создания совместных предприятий с ведущими мировыми производителями) позволит сократить, а

20

впоследствии и ликвидировать техническое отставание от ведущих мировых производителей.

Такая стратегия позволит в короткие сроки освоить производство высокотехнологичных комплектующих, повысить уровень выпускаемой продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Государство при реализации данного направления формирует условия, обеспечивающие привлекательность российской экономики для иностранных инвестиций.

В таких условиях интересам отечественной промышленности будет соответствовать сохранение контроля национального бизнеса над активами отрасли, удержание внутреннего рынка продукции энергетического машиностроения, развитие технического уровня продукции и технологии производства, возвращение на внешние рынки.

Следует отметить, что отдельные предприятия отрасли самостоятельно определяют стратегию своего развития, однако принятие единой государственной стратегии позволит им наиболее полно реализовать имеющийся научный, технический и финансовый потенциал.

Подводя итог анализу основных тенденций развития рынка энергетического машиностроения, следует обратить внимание на следующие особенности рынка энергетического машиностроения на данный период:

1. Высокий барьер вхождения на рынок.

2. Устаревшая технологическая база.

3. Влияние и власть поставщиков, как следствие небольшого количества производителей антикоррозийных и котельных марок стали (машиностроительный рынок зависим от металлургической промышленности).

21

4. Ужесточение требований законодательства по экологии и возникновение у заказчиков потребностей в модернизации оборудования по профилю компании.

5. Сокращение инвестиционных программ в электроэнергетике в результате финансового кризиса.

6. Государственное регулирование рынка. Перспективы

развития энергетики РФ, которые определены:

- Стратегией развития атомной энергетики России на первую половину XXI века, одобренной Правительством Российской Федерации 25 мая 2000 г.;

- Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р;

- Федеральной целевой программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года»

- «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» (одобренной распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р);

- «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденнаой распоряжением Правительства Российской Федераци от 13 ноября 2009 г. N 1715-р;

- «Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р, охватывающей период до 2030 года.

7. Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами. Высокий уровень издержек.

Все вышеперечисленные особенности рынка энергетического машиностроения свидетельствуют о том, что предприятиям данной

22

отрасли необходимо искать резервы для повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности с целью повышения конкурентоспособности выпускаемого оборудования. Одним из многообещающих направлений в поддержании конкурентоспособности предприятий является применение логистических концепций, поскольку одной из основных задач логистики является удовлетворение потребности предприятия в товарах, работах и услугах при оптимальных затратах на их закупку при сохранении требуемого качества.

1.1.