2.1 Современное состояние пнвобезалкогольной промышленности в конкурентной среде.

Пивобезалкогольная промышленность России включает 234 предприятий, отличающихся организационно-правовыми формами, мощностями, характером технологического процесса [ 80 ].

В таблице 8 приведена классификация предприятий пнвобезалкогольной промышленности РФ по состоянию на 2002 год.

Классификация предприятий пивобезалкогояьной промыитенности.

Далее в таблице 9 представим объемы производства пива в разных регионах РФ[ 80 ].

Производство пива в РФ 2001-2002г.тыс.дкл .

Ранг Экономический район 2001 год 2002 год % изменения / Россия-всего 259339 313181 120,76 2 Центральный 86501 102925 118,99 3 Северо-Западный 39169 65297 166,71 4 Поволжский 37141 39057 105,16 5 Уральский 24753 24247 110,08 6 Западно-Сибирский 18538 21080 113,71 7 Северо-Кавказский 12075 14666 121,46 8 Волго-Вятский 12325 13501 109,54 9 Восточно-Сибирский 9186 10346 112,07 10 Центрально-Черноземный 10531 9095 86,36 11 Дальневосточный 6234 6058 97,18 12 Северный 2278 2552 112,03 13 Калининградская обл.

1 628 1357 216,08

_А Как показано в таблице 9 Центральный экономический район находится на первом месте по объему производства пива в РФ. Лидером данного региона по производству и потреблению пива является Москва. В Москве действует несколько пивоваренных заводов, крупнейшим из которых является комбинат пивобезалкогольных напитков ЗАО МПБКмОчаково". Контрольный пакет акций ЗАО МПБК "Очаково " принадлежит трудовому коллективу. Мощности по производству пива составляют около 65% производственных мощностей предприятия. Доля продукции комбината составляет 53% от общего объема

производимого столице пива (диаграмма 1). Доля "Бадаевского",

"Останкинского", "Москворецкого" пивоваренных заводов и

"Московского экспериментального завода напитков" составляет 12%, 19%, 11% и 5%соответственно.

13 Очаково (2 Бадаевский ? Останкинский ? Москворецкий ? Московский

Диаграмма 1 .Структура производства пива в Москве( 2002 год.) [ 127 ].

Кроме вышеуказанных предприятий на столичном рынке пива появляются новые крупные производители, в частности с 1999 года работает пивоваренный завод "Князь Рюрик", мощность которого составляет 72,5 млн.

На столичный рынок поступает большой объем пива из других регионов и от иностранных производителей (диаграмма 2 ), в связи с этим одним из вариантов развития для московских предприятий должен стать выход на региональные рынки.

f? 1 Московские сорта пива В 2 Пиво, ввозимое из регионов

? 3 Импортные сорта пива

Диаграмма 2.Структура рынка пива в Москве(2002г.) [ 123]. Второе место по производству пива занимает Северо-Западный экономический район. В этом регионе производится около 40% российского пива. Только в Санкт-Петербурге находится четыре крупных пивоваренных завода (ОАО "Балтика", ОАО "Вена", ОАО "Бавария'*, ОАО "Степан Разин").ОАО "Балтика" контролирует около 50% рынка Северо- Западного района.

"Балтика" представляет серьезную конкуренцию для региональных и московских производителей, не имеющих собственные мощности по производству солода и крупных инвестиционных ресурсов для развития и укрепления бизнеса. Третье место по объему производства пива занимает Поволжье, где находится семь пивоваренных заводов, годовой объем реализации которых превышает 10 млн. долл. Первым по величине производителем пива в этом регионе является ОАО "Поволжье", которое принадлежит концерну Sun Interbrcw.

Крупные пивоваренные заводы находятся также в Центральночерноземном, Волго-Вятском и Уральском регионах, в Западной и

Восточной Сибири. Качественное пиво производится Чувашскими предприятиями, которые полностью обеспечивают потребности республики и работают на собственном хмеле.

До недавнего времени крупных производителей практически не было на Северном Кавказе, однако в течение последних лет активно развивается "Дон-пиво", контрольный пакет акций которого принадлежит ОАО "Балтика".

На Дальнем Востоке крупные производители пива немногочисленны, а в Северном районе практически нет предприятий, объем продаж которых превышал бы 6 млн .долл. в год.

В отечественной пивобезалкогольной отрасли высокими темпами происходит концентрация производства. С 2000 года почти половину рынка занимали четыре компании -B?ltica Beverages Holding (ВВН) ,Sun Interbrew , ЗАО "Очаково" и Efes. В таблице 10 показаны крупнейшие производители пива в России и приведена доля их производства в общероссийском объеме производства пива, в %. Доля производства крупнейшие производителей пива в общероссийском

Состав участников пивного рынка постоянно меняется: появляются новые компании, которые в ближайшем будущем могут войти в круг ведущих предприятий отрасли. Вслед за "Пивоварней Москва-Эфес" (Старый мельник, Efcs-Pilsener) в борьбу за российский пивной рынок вступили Калужская пивоваренная компания "Трансмарк SAB" (Золотая Бочка, Staropramen , Holsten) и Bravo International (Бочкарсв, Юнкерское,Веаг Beer).

Однако, несмотря на появление новых участников, лидерами рынка остаются B?ltica Beverages Holding (Балтика, Ярпиво , Дон, Арсенальное) и Sun Interbrew (Клинское, Сибирская Корона, Толстяк). Рассмотрим основные особенности лидеров российского пивного рынка.

B?ltica Beverages Holding является крупнейшим в России пивоваренным холдингом, его акционерами являются шведская пивоваренная компания Pripps, норвежская Ringnes и финская Hanvall Group. Группа ВВН состоит из девяти пивоваренных заводов, три из которых находятся в странах Балтийского региона, пять - в России и один на Украине. Среди отечественных предприятий в состав холдинга входят:

? ОАО "Балтика"(Санкт-Петербург);

о ОАО "Ярославский пивзавод"(Ярославль); ?

ОАО "Таопин"(Тула); ?

ОАО "Донское пиво "(Ростов-на-Дону); ?

ОАО "Челябинскпиво"(Челябинск).

Только на заводе в Санкт-Петербурге в 2000 году было выпущено 80 млн.дал.

Мощности Тульского пивзавода составляют 18 млн. дал., ростовского "Балтика - Дон" и челябинского предприятий-15 млн. дал. и 6 млн. дал соответственно. ОАО "Балтика" реализует свою продукцию в 114 городах России, причем более 50% совокупных продаж приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 20%- на московский регион. Марка компании хорошо известна среди российских потребителей и продукция пользуется устойчивым спросом. Среди приоритетов стратегии компании особое место занимает усиление позиций на перспективном рынке московского региона.

B?ltica Beverages Holding продолжает наращивание мощностей по производству пива как за счет модернизации уже имеющихся предприятий, так и путем приобретения заводов в Западной и Восточной Сибири.

Предполагается инвестировать около 30 млн. долл. на полное техническое перевооружение ОАО "Донпиво". На этом предприятии с традиционно крепкими позициями не только в Ростовской области, но в Краснодарском и Ставропольском краях, планируется увеличение мощности до 20 млн.дал. в год.

В развитие производств на ОАО "Балтике" будет вложено около 80 млн. долл. Будет проведена реконструкция на ОАО "Ярпиво" ,что позволит увеличить производство до 25 млн.дал. в год. В целом B?ltica Beverages Holding планирует увеличить совокупный объем производства пива до 100 млн.дал. в год.

Другим направлением укрепления конкурентных позиций предприятий B?ltica Beverages Holding является постепенный переход на собственное сырье. В этих целях ОАО "Балтика" совместно с французской фирмой Le Groupe Soufflet создало совместное предприятие по производству солода. После запуска первой очереди завод будет выпускать 75 тыс. тонн солода в год. Общая проектная мощность солодовни-150 тыс. тонн в год. От 30 до

40% солода, произведенного предприятием, будет потреблять ОАО"Балтика'\ а остальное продаваться на внутреннем рынке. Предполагается, что весь солод будет производиться из российского ячменя. В перспективе новое предприятие планирует занять до 40% российского рынка солода.

Таким образом, в результате проведенного анализа деятельности холдинга, автор выделяет основную стратегию, характерную для B?ltica Beverages Holding, - это стратегия роста, основанная на увеличении объемов производства пива, решении сырьевой проблемы (диверсификация), укреплении позиций на рынке Москвы и региональных рынках (Северо-Западного и Центрального регионов, а также Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев).

Второе место по объему продаж на российском пивоваренном рынке занимает компания Sun Interbrew, которая представляет собой российский холдинг с иностранным капиталом. Основными учредителями компании являются: Deutsche Morgan Grenfell (19%), SUN Trade of lndia(40%), US-Russia Investment Fund (6,6%). Sun Interbrew владеет акциями следующих предприятий:

? OA0"ПЗ Ивановский'"(Иваново): ?

ОАО"Поволжье"(Волжский); ?

OA 0"Курское пиво"(Курск); ?

OA 0"Саранская пивоваренная компания "(Саранск); ?

ЗАО"Пермская пивоваренная компания"; ?

ОАО"Бавария"; ?

"Патра" (Екатеринбург).

Стратегия холдинга отличается от стратегии B?ltica Beverages Holding, предприятия которого осуществляют активную экспансию на рынки других регионов и в особенности на столичные рынки. Sun Interbrew скупает в основном заводы, которые являются крупнейшими производителями в регионах, и направляет инвестиции на совершенствование используемых технологий и расширение производственных мощностей, т.е. холдинг делает ставку на экстенсивный путь развития, предполагающий управление значительным количеством заводов. Каждое предприятие компании, выпускающее местные сорта пива, ориентированно на соответствующие региональные рынки.

Garlsberg Group-датская корпорация является одним из крупнейших в мире производителей пива. Наиболее известные торговые марки- Carlsberg и TuborgXpynna состоит из двух "родительских" компаний- Carlsberg Breweries и Tuborg Breweries ,а также около 100 дочерних предприятий, расположенных в разных странах. Большая часть продукции (84%) продается за пределами Дании. В рамках стратегии интернационализации группа приобрела контроль за финской пивоваренной компанией "SinebrychofP, владеющей, в свою очередь, 66% акций одного из крупнейших российских пивзаводов - ОАО"Вена".

Контроль нал российским предприятием финские пивовары получили в 1994 году. На сегодняшний день акционеры "Вены" уже вложили в развитие завода 37 млн.долл. Политика предприятия состоит в изготовлении элитных сортов, что отличает его от большинства российских производителей, ориентированных на производство массовых сортов пива. Сокращение выпуска дешевой продукции привело к уменьшению объемов производства на треть. Несмотря на это, прибыль ОАО"Вена" выросла за счет высокой цены элитного пива. В настоящее время до 60% произведенного пива реализуется в других регионах, чему способствует длительный срок хранения продукции (до 3 месяцев).

Иностранные инвесторы активно используют возможность выхода на российский рынок через покупку отечественных предприятий. Однако достаточно большое количество российских пивобезалкогольных заводов работают без привлечения иностранного капитала. В таблице 11 приведены крупнейшие независимые отечественные производители пива.

Крупнейшим российским производителем пива, не входящим в состав ни одного из концернов, является московский комбинат ЗАО МПБК"Очаково". Предприятие активно выходит на региональные рынки и составляет серьезную конкуренцию местным производителям. Среди крупнейших региональных производителей можно выделить Комбинат

пивобезалкогольных напитков в Башкортостане (г. Стерлитамак), который по объемам производства сопоставим с ЗАО МПБК "Очаково ". Ассортимент продукции комбината отличается меньшим разнообразием, чем у крупнейшего московского производителя, однако высокое качество пива предприятия отмечалось на выставках продукции пивоваренной отрасли.

Хорошие перспективы на рынке имеет ОАО "Красный Восток", которое также входит в десятку крупнейших производителей России.

Ассортимент предприятия включает несколько сортов светлого и темного пива. Относительно сильные позиции в силу монопольного положения на региональном рынке имеет ЗАО "Пивоиндустрия Приморья".

Конкуренцию специализированным производителям пива составляют также предприятия, располагающие значительными мощностями для производства другой продукции. Наиболее крупными неспециализированными производителями являются ВИНАП и Иркутскпищепром. Они выпускают пиво высокого качества, и доходы от его продажи составляют значительную долю прибыли предприятий. На ОАО "ВИНАП", которое помимо пива осуществляет производство безалкогольных напитков, вина, шампанского, водки и ликеро-водочных изделий, в последнее время наметилась тенденция роста производства пива. Если в начале 90-х предприятие было практически неплатежеспособным, то в настоящее время высокие финансовые показатели делают завод привлекательным для инвесторов (рентабельность по заводу составляет 45%).

Большинство пивобезалкогольньгх заводов сталкивается с проблемой организации сбыта продукции. Многие предприятия не имеют собственной сбытовой сети и осуществляют продажи через сбытовые организации, что ведет к снижению доли прибыли предприятия в цене конечной продукции.

Однако крупные предприятия имеют собственные сбытовые сети. Так, около 90% продукции компании Sun Interbrew реализуется ее дочерней компанией, которая имеет свои филиалы в Москве, Саранске , Иваново, Ростове, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге. Свои сбытовые структуры в регионах имеют также предприятия ВВН.Один из крупнейших российских производителей "Красный Восток" также развивает собственную сбытовую сеть, причем не только в Татарстане, но и в других регионах, в частности, в Нижнем Новгороде.

В настоящее время перед большинством пивобезалкогольных предприятий России стоит проблема выбора стратегии. В условиях концентрации производства трудным становится выживание мелких и

средних предприятий, им необходимо определить путь

развития: либо войти в состав крупною пивоваренного концерна, либо развиваться самостоятельно. В последнем случае предприятию необходимо привлечение инвестиций для модернизации оборудования в целях расширения производства и повышения качества продукции.

В следующем пункте проанализируем особенности отечественного рынка пива.