Развитие региональных банков

Характер региональных банковских рынков (в границах соответствующих федеральных округов) определяют степень развития и структура местного хозяйства, численность населения, особенно городского, а также уровень его доходов.

В настоящее время менее десяти субъектов Российской Федерации (не считая обеих столиц) имеют развитую банковскую систему - с несколькими конкурирующими самостоятельными местными банками (или хотя бы одним мощным региональным лидером - не Сбербанком), с растущим числом филиалов банков федерального либо межрегионального уровня, с заметным вкладом банковской системы в местную экономику и кругооборот доходов предприятий и граждан. Банковская карта России является еще более атомарной и раздробленной, чем география промышленности страны. Точки концентрации финансовых ресурсов и кредитно-депозитной активности сосредоточены в крайне немногочисленном перечне регионов. За пределами двух столиц даже не все города-миллионники располагают более или менее развитым банковским сектором. В то же время такие отдаленные города, как

Тюмень и Магадан, имеют очень хорошие показатели развития банковской сети, доли местных банков на рынке, уровня депозитов и кредитов на душу населения.

Почти две трети (64%) банковских активов России приходится на Москву и Московскую область (диагр. 1.1). Это результат корректного счета по статистике ЦБ РФ, исключающего активы региональных филиалов московских банков, в том числе Сбербанка. Однако надо учитывать, что на балансах столичных банков заметная часть операций (кредитов, поручительств, гарантий, расчетных счетов, управляемых дистанционно) имеет региональную «прописку».

За пределами Московского региона (диагр. 1.2) крупнейшей банковской системой страны является уральская (22% региональных активов). Там три явных лидера - Свердловская, Челябинская и Тюменская области.

Диаграмма 1.1. Соотношение московских и региональных активов в середине 2007г., %

• Москва и Московская обл
• Другие регионы

Диаграмма 1.2. Территориальная структура региональных банковских активов в

середине 2007г., %

Запад (20%) - но лишь благодаря Санкт-Петербургу (активы питерских банков и находящихся там филиалов банков других регионов в 2,5 раза превышают банковские активы всех остальных регионов Северо-Запада, вместе взятых).

На третьем месте по размеру активов находится банковская система Поволжья (18%) с тремя явными фаворитами - Самарской и Нижегородской областями, а также Татарстаном. Четвертое место не досталось бы Сибири (15%) без наличия такого крупного банка федерального уровня, как новосибирский УРСА Банк. За Сибирью следует банковская система Юга России (13%). И это при том, что по численности населения южный макрорегион лидирует в стране. Данное несоответствие указывает на явно недостаточное развитие банковской сферы южных регионов России. Аналогичный вывод справедлив в отношении нескольких центральных областей, попавших в «антирейтинг» субъектов федерации с недоиспользованным потенциалом развития банковских услуг.

Услуги юридическим лицам имеют свою специфику, во многих случаях для обслуживания таких клиентов достаточно удаленного доступа. При этом какая-то часть операций может проводиться только на месте (кассовые операции, зарплатные проекты), но в целом для обслуживания юрлиц, тем более крупных, большой сети не требуется. Крупные региональные компании часто работают напрямую с московскими банками, особенно по кредитным операциям.

Частные клиенты преимущественно обслуживаются филиалами банков, расположенными в данном регионе. Исключение составляют потребительские кредиты, которые активно выдаются банками, не имеющими филиалов, в основном через торговые сети.

Довольно очевидно, что чем больше вкладов населения аккумулируют региональные банки, тем активнее они кредитуют население. Интересно, что существует довольно жесткая пропорциональная зависимость этих показателей: каждый рубль частных депозитов генерирует в среднем 54 копейки потребительских кредитов.

Сопоставление объемов потребительского кредитования с текущими доходами населения показывает недостаточный уровень развития банковской системы страны. Для сравнения: накопленный размер потребительской задолженности среднего американского домохозяйства составляет с учетом ипотеки более четырех годовых зарплат, а в России - одну месячную.

Москва и Санкт-Петербург не являются лидерами по объему привлеченных населением потребительских кредитов в расчете на одного жителя. Подушевой уровень розничных кредитов выше в Тюмени, Магадане, Красноярске, Томске, Новосибирске и Самаре. Однако столичные жители явно лидируют по уровню банковских вкладов на душу населения, так что большую (по сравнению с провинциалами) часть покупок они могут делать, не привлекая кредиты.

Банковская система всех регионов страны представлена тремя большими группами: 1) самостоятельные банки региона; 2) филиалы иногородних банков, преимущественно московских; 3) Сбербанк. Последний присутствует везде. Доля Сбербанка во многих субъектах федерации огромна. Если в целом по стране его доля - около 29% активов, то, например, в Пермском крае - свыше 50%.

Наличие и вес самостоятельных местных банков на территории регионов определяют несколько факторов:              экономический потенциал

субъекта федерации, специфика реального сектора экономики и социальнодемографические характеристики. Нельзя сбрасывать со счетов и внеэкономические факторы, такие как административные и неформальные барьеры для входа на рынок сторонних банков. Классический пример - Татарстан, один из самых закрытых для внешних игроков банковских рынков страны.

Важно отметить, что количество самостоятельных банков изначально было предопределено исторически - в процессе формирования коммерческих банков из осколков советских банков в начале рыночных реформ. Как правило, инициаторами акционирования государственных банков выступали управляющие их отделений, которые получали поддержку руководителей региональных предприятий, а также партийной, комсомольской и профсоюзной номенклатуры. В результате в одних регионах госбанки были разделены на несколько отдельных кредитных организаций, в других - сконцентрированы в одних руках, а в третьих наследство госбанков досталось московским банкам.

Примечание. Без учета г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Приведены показатели регионов с суммарными банковскими активами свыше 100 млрд. рублей.

Немногочисленные примеры сильных местных банков в большинстве случаев связаны с наличием крупных промышленных предприятий экспортно-ориентированных отраслей. В Северо-Западном федеральном округе - это Меткомбанк (г. Череповец), тесно связанный с комбинатом «Северсталь», и Ухтабанк, обслуживающий предприятия нефтяной и газовой промышленности Республики Коми.

В регионах с крупными городами, в которых развита не только промышленность, но и торговля, сфера услуг, малый бизнес, банкам легче развивать свою деятельность.

Региональные рынки банковских услуг для физических лиц характеризуют пять основных показателей: общее количество банков и филиалов на соответствующей территории (число банковских брендов), величина крупнейшего самостоятельного банка региона, объем вкладов, потребительских кредитов и количество пластиковых карт на одного жителя. Анализ территориальных банковских систем по перечисленным показателям позволил выявить 17 регионов с недостаточным уровнем развития кредитных организаций. В Европейской части России к этой группе относятся Астраханская, Белгородская, Владимирская, Калужская, Кировская, Липецкая, Новгородская, Пензенская, Тульская, Ульяновская области, Удмуртская Республика и другие регионы.

Наиболее яркие представители «отстающих» субъектов федерации - Краснодарский край и Башкирия. Это крупные и богатые регионы, однако банковский сектор не получил там адекватного развития. В рассматриваемых субъектах РФ городское население занимает невысокий удельный вес, в то время как общая российская тенденция свидетельствует о том, что проникновение банков в малые города и села значительно ниже, чем в крупные, тем более столичные города. Зачастую единственной кредитной организацией в малом городе является Сбербанк, а открытие другого банка экономически нецелесообразно. Поэтому, даже несмотря на высокие доходы населения, банковские услуги оказываются недоступными.

С другой стороны, применительно к Краснодарскому краю относительную неразвитость банковского ритейла (операций с частными лицами) можно объяснить курортной спецификой этого региона: высокой долей наличного денежного обращения, значительно превышающей среднюю по стране. Ежегодно миллионы отдыхающих оставляют в черноморских здравницах значительные суммы наличных денег, которые накапливаются у местных жителей, чьи доходы существенно выше официально отраженных статистикой. Поэтому потребительские кредиты им просто не нужны.

На Тверской области, попавшей в группу с недостаточным развитием банковских услуг, также сказывается проблема малых городов. При относительно высокой численности городского населения (74%) из 23 городов лишь четыре имеют население свыше 50 тыс. жителей. В то же время именно крупные города, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами, где выше и доходы, и сбережения населения, а следовательно, и привлекательность для банковского бизнеса. Современная практика убедительно доказывает, что банки тяготеют к большим городам.

Ключевая проблема, узкое место региональных банков - поддержание необходимого уровня достаточности капитала. В большинстве периферийных кредитных организаций мажоритарными акционерами являются топ-менеджеры, и у них нет свободного личного капитала для увеличения собственных средств банка в нужном размере. Таким образом, у акционеров появляется серьезный мотив в пользу решения о продаже кредитной организации. Поэтому в перспективе доля активов самостоятельных региональных банков будет постоянно уменьшаться, как за счет продажи местных банков инвесторам из числа крупных зарубежных и московских кредитных организаций, так и за счет вынужденного снижения темпов роста их активов. Важно отметить, что указанное направление развития региональных банков соответствует международной практике. В мировой банковской системе идут процессы консолидации и интеграции, поэтому Россия вряд ли останется в стороне.