Рынок страхования иного, чем страхование жизни

^т

Успешно преодолев кризис начала 90-х годов XX в., страховая индустрия стран Центральной и Восточной Европы демонстрирует динамичный рост (табл. 3.2.2).

Рынок страхования иного, чем страхование жизни, в этом регионе значительно более развит, чем рынок страхования Объем и темпы прироста страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни,

в странах Центральной и Восточной Европы Страна 1997 г.

вые

премии,

млн

долл. 1996/

1997,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1997/

1998,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1998/

1999,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1999/

2000,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 2000/

2001,

% Польша 2670 29,5 2997 6,5 3041 7,9 2876 -1,7 3529 1,0 Чехия 1101 11,0 1242 3,6 1231 4,1 1239 6,6 1379 4,8 Венгрия 700 6,0 721 3,3 749 4,6 729 5,7 847 9,5 Словения 535 -1,3 615 4,7 598 0,1 698 1,7 745 7,2 Словакия 364 12,7 420 13,3 366 -7,5 346 -5,9 372 5,1 Латвия 102 55,4 136 30,0 150 3,3 152 1,9 - — 632

? Хорватия 508 4,7 547 5,6 513 1,1 456 -2,0 500 5,6 Румыния 182 3,0 249 6,7 268 29,7 209 -19,0 272 4,8 Югославия 504 7,7 332 0,9 199 -9,0 520 25,0 277 12,7 Болгария 148 -23,2 119 15,3 155 35,7 165 12,1 180 3,8 Россия 4930 15,8 3036 -18,6 2476 11,2 3238 23,6 4687 23,6 Украина 152 2,7 317 80,4 280 21,3 391 43,4 561 26,7

Источники: World insurance in 1999: Booming life business, but stagnating non-life business // Sigma. 1999. № 3. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 1998: Deregulation, overcapacity and financial crises curb premium growth // Sigma. 1999. № 7. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 1999: Soaring life insurance business // Sigma. 2000. № 9. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 2000: Another boom year for life insurance; return to normal growth for non-life insurance // Sigma.

На заметку!

По мнению экспертов стран Европейского союза, в странах с переходной экономикой, где объективно отсутствуют культура и навыки добровольного страхования имущественных интересов страхователей, необходимо законодательно закрепить обязанность заключать договоры страхования.

Рынок страхования иного, чем страхование жизни, находится на более высокой ступени развития, чем страхование жизни, благодаря уже сложившейся рыночной структуре и известному числу игроков, поэтому темпы его роста скромнее, в 2002 2004

гг. они составили 8-10%. К числу наиболее динамично развивающихся рынков следует отнести страны Балтийского региона: прирост в 1999 г. составил приблизительно 21,5%, во многом благодаря тому, что этот рынок открыт для иностран-ных страховщиков из стран ЕС, и особенно из стран Северной Европы. Темпы прироста страховых премий в странах Цен-тральной и Восточной Европы и государствах бывшего СССР примерно одинаковы и составляли в среднем 8,4 и 7,4% соот-ветственно. В 1998 г. политический и финансовый кризис в России отразился и на страховом рынке, прирост премий был отрицательным не только в России (-18,6%), но и в регионе в целом (-14,9%), ввиду доминирующего положения российского рынка. В 1999 г. темпы прироста страховых премий несколько замедлились и составили в среднем 8,3%, а Словакии достигли отрицательного значения (-7,5%). В 2000 г. премии выросли в среднем на 6,9% — такие показатели роста характерны для стабильных рынков, переживших переходный период.

Страны Центральной и Восточной Европы традиционно являются лидерами в этом секторе рынка и продемонстрировали значительный прирост страховых премий, который в 1999 г. достиг в среднем 22,3%. Основным фактором такой быстрой динамики стал переход многих стран региона в 1998-1999 гг. на трехуровневую модель пенсионного обеспечения. Первый уровень модели — это государственная распределительная пенсионная схема. Второй уровень базируется на принципе полного самофинансирования и реализуется посредством частных пенсионных фондов; этот уровень также является обязательным. Третий уровень представлен частными компаниями по добровольному страхованию жизни.

Обратите внимание!

Мировой опыт свидетельствует, что переход к накопительной системе пенсионного обеспечения (страхование, частные пенсионные фонды) позволяет сформировать массовый страховой рынок.

В 1999 г. безусловным лидером рынка была Польша, на долю которой приходилось около 50% премий, собранных в регионе по данному виду. Благоприятные экономические усло-вия и налоговая политика, стимулирующая спрос на страхова-ние жизни, сделали рынок Польши особенно привлекательным для иностранных страховщиков. Однако в 2000 г. к позициям лидера вплотную приблизилась Венгрия, где прирост страхо-вых премий составил 35,2% благодаря возросшей популярно-сти продуктов unit-linked, а также вследствие участия страхо-вых компаний в системе пенсионного обеспечения. В 2001 г. наиболее динамичными рынками стали Словакия, Словения и Страховые премии по страхованию жизни и темпы прироста в странах Центральной и Восточной Европы Страна 1997 г.

вые

премии,

млн

долл. 1996/

1997,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1997/

1998,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1998/

1999,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1999/

2000,

% Страхо

вые

премии,

млн

долл. 2000/

2001,

% Польша 1042 25,8 1298 18,2 1484 21,6 1918 9,1 1882 4,5 Чехия 400 6,5 468 7,4 576 29,3 590 10,0 744 18,7 Венгрия 343 10,4 419 22,6 506 21,6 632 35,2 603 -6,9 Словения 143 4,2 126 8,7 137 12,1 168 11,0 203 21,3 Словакия 140 25,6 184 28,8 207 19,3 246 19,0 287 14,2 Латвия 14 -7,8 13 -6,1 18 34,6 6 -45,9 - — 636

Хорватия 67 51,9 93 36,2 96 12,0 92 5,2 111 16,3 Румыния И -40,7 22 55,2 33 77,1 50 45,2 73 49,2 Югославия 4 60,3 2 -25,7 1 -20,3 3 77,0 2 76,2 Болгария 13 -76,8 14 17,1 15 6,8 18 30,8 40 109,4 Россия 1397 -9,9 1272 20,3 1439 54,3 2834 86,0 4783 44,1 Украина 68 34,2 5 -37,5 2 -51,5 2 3,0 3 38,8 637

Источники: World insurance in 1999: Booming life business, but stagnating non-life business // Sigma. 1999. № 3. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 1998: Deregulation, overcapacity and financial crises curb premium growth // Sigma. 1999. № 7. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 1999: Soaring life insurance business // Sigma. 2000. № 9. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 2000: Another boom year for life insurance; return to normal growth for non-life insurance // Sigma. 2001. № 6. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 2001: Turbulent financial markets and high claims burden impact premium growth // Sigma. 2002. № 6. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting. Чешская Республика, где за счет введения налоговых стимулов вырос спрос на продукты по страхованию жизни. Польша в 2000-

2001 гг. заметно сдала свои позиции вследствие начавшегося экономического спада. Как было отмечено, существует прямая зависимость между уровнем экономического развития (ВВП на душу населения) страны и долей сборов по страхованию в ВВП. В Чехии, Венгрии и Польше рынок страхования жизни в 2003 г. составил 1-2% от ВВП, тогда как США — 4-5%, в Японии — 8-9% (рис 3.2.1).

Япония

Франция

Германия США

Китай

1 1)о V 3,0 3,2 3А 41 5,5 6,4 8,3 13,4 29 34 37 ВВП на душу населения, тыс. долл., 2003 г.

Рис. 3.2.1. Доля сборов по страхованию жизни в ВВП

Источники: Swiss Re, World Bank, PPG, 2005.

Динамика развития рынка страхования жизни и формирования массового рынка страхования жизни стран ЦВЕ в 2000— 2005 гг. определялась следующими основными факторами: •

уровнем благосостояния населения; •

развитием альтернативных финансовых институтов (паевые инвестиционные фонды, банкострахование и т.д.);? •

предыдущим опытом населения в страховании жизни; •

доступностью качественных страховых продуктов.

Говорить о высокоразвитом рынке страхования жизни в

странах Юго-Восточной Европы и бывшего СССР преждевре-менно, поскольку страхование жизни находится на начальной стадии формирования. 3.2.3.