Приложение 6. Организация выпусков связанных кредитных нот российских заемщиков.
Таблица 1.
| Сектор | Эмитент | Объем эмиссии, (руб.) | Количество сделок |
| 1. Банки и финансовые институты | Национальный банк ТРАСТ | 19 103 359 000,00 | 6 |
| КБ Ренессанс Капитал | 12 028 790 000,00 | 7 | |
| МСП Банк | 6 500 000 000,00 | 2 | |
| КБ Центр-инвест | 5 525 765 000,00 | 1 | |
| Бизнес Альянс | 4 660 651 231,60 | 1 | |
| Татфондбанк | 3 789 096 000,00 | 2 | |
| Уралвнешторгбанк | 3 473 338 000,00 | 1 | |
| Газбанк | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| Финанс-Лизинг (ФЛК) | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| АИЖК | 2 600 000 000,00 | 1 | |
| Лизинговая компания УРАЛСИБ | 2 500 000 000,00 | 1 | |
| VITYAZ | 2 297 230 800,00 | 4 | |
| Marshall Milk Investments | 2 052 427 000,00 | 1 | |
| Банк Санкт-Петербург | 1 578 790 000,00 | 1 | |
| Газпромбанк | 1 578 790 000,00 | 1 | |
| Барклайс Бaнк | 1 400 000 000,00 | 1 | |
| Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО) | 1 200 000 000,00 | 1 | |
| Банк Москвы | 946 358 600,00 | 2 | |
| РосДорБанк | 631 516 000,00 | 1 | |
| Итого | 78 181 271 632,00 | 36 | |
| 2. Горнодобывающая промышленность | Севералмаз | 4 736 370 000,00 | 1 |
| Кузбассразрезуголь | 4 736 370 000,00 | 1 | |
| Итого | 9 472 740 000,00 | 2 | |
| 3. Другие отрасли | ОПИН (Открытые инвестиции) | 9 469 582 420,00 | 3 |
| Ritzio International | 8 841 224 000,00 | 1 | |
| Холдинг "Проф-Медиа" | 7 893 950 000,00 | 1 | |
| СУЭК | 5 525 765 000,00 | 1 | |
| Ritzio Central Region | 5 210 007 000,00 | 1 | |
| ЕПК | 4 736 370 000,00 | 1 | |
| РБК ИС | 4 578 491 000,00 | 2 | |
| Вулкан (Ritzio Group) | 3 946 975 000,00 | 1 | |
| Интурист, ВАО | 2 399 760 800,00 | 2 | |
| ТНТ | 1 894 548 000,00 | 1 | |
| Хорус Кэпитал | 1 578 790 000,00 | 1 | |
| Итого | 56 075 463 220,00 | 15 | |
| 4. Машиностроение | АВТОВАЗ | 7 893 950 000,00 | 1 |
| Объединенная авиастроительная корпорация | 6 315 160 000,00 | 1 | |
| Энергомашкорпорация | 4 736 370 000,00 | 1 | |
| ИРКУТ | 3 946 975 000,00 | 1 | |
| Итого | 22 892 455 000,00 | 4 | |
| 5. Нефтегазовая отрасль | НОВАТЭК | 9 472 740 000,00 | 2 |
| Газпром | 8 648 995 000,00 | 2 | |
| Итого | 18 121 735 000,00 | 4 | |
| 6. Пищевая промышленность | Нутринвестхолдинг | 3 157 580 000,00 | 1 |
| Компания Русский Стандарт | 2 683 943 000,00 | 1 | |
| Союз-Виктан Россия | 750 000 000,00 | 1 | |
| Итого | 6 591 523 000,00 | 3 |
| 7. Связь и телекоммуникация | Ростелеком - Центр (бывш. Центртелеком) | 3 631 217 000,00 | 1 |
| ФГУП «Почта России» | 3 500 000 000,00 | 1 | |
| Ростелеком - Юг (бывш. ЮТК) | 3 500 000 000,00 | 1 | |
| Ростелеком-Сибирь (бывш. Сибирьтелеком) | 2 841 822 000,00 | 1 | |
| Media-One Holdings | 1 263 032 000,00 | 1 | |
| Итого | 14 736 071 000,00 | 5 | |
| 8. Сервисные компании нефтегазового сектора | Сибирская Сервисная Компания | 3 157 580 000,00 | 1 |
| Итого | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| 9. Строительство и девелопмент | МГ Групп | 16 735 174 000,00 | 4 |
| УК Теорема | 7 041 403 400,00 | 2 | |
| РТМ | 6 157 281 000,00 | 2 | |
| ССМО ЛенСпецСМУ | 4 736 370 000,00 | 1 | |
| ДОН-Строй | 4 736 370 000,00 | 1 | |
| ЛенСпецСМУ | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| Amelside | 2 245 039 380,00 | 1 | |
| Gofra | 1 350 000 000,00 | 1 | |
| Итого | 46 159 217 780,00 | 13 | |
| 10. Торговля | Маретекс | 4 736 370 000,00 | 1 |
| Техносила-Инвест | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| Холдинг МАРТА | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| Продимекс | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| Седьмой Континент | 2 841 822 000,00 | 1 | |
| Инком-Лада | 2 447 124 500,00 | 2 | |
| Санвэй-Груп | 1 578 790 000,00 | 1 | |
| Связной | 1 578 790 000,00 | 1 | |
| ТД Копейка (ОАО) | 1 263 032 000,00 | 1 | |
| Итого | 23 918 668 500,00 | 10 | |
| 11. Транспорт | Северстальтранс | 8 999 103 000,00 | 2 |
| Волготанкер | 3 789 096 000,00 | 1 | |
| КрасЭйр | 3 000 000 000,00 | 1 | |
| Транснефтепр одукт | 2 500 000 000,00 | 1 | |
| Итого | 18 288 199 000,00 | 5 | |
| 12. Химическая и нефтехимическая промышленность | Газпром нефтехим Салават | 8 094 129 400,00 | 5 |
| ХК Амтел | 5 525 765 000,00 | 1 | |
| Tarlot Holding | 1 184 092 500,00 | 1 | |
| Итого | 14 803 986 900,00 | 7 | |
| 13. Цветная металлургия | Русская медная компания | 3 157 580 000,00 | 1 |
| Итого | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| 14. Черная металлургия | Нижнесергинский метизнометаллургический завод | 3 157 580 000,00 | 1 |
| Итого | 3 157 580 000,00 | 1 | |
| 15. Энергетика | ИНТЕР РАО ЕЭС | 4 736 370 000,00 | 1 |
| Каскад Нижне-Черекских ГЭС | 1 894 548 000,00 | 1 | |
| Итого | 6 630 918 000,00 | 2 |
Источник: составлено автором на основе базы статистических данных финансового информационного агентства «Сбондс.ру». Интернет-сайт информационного проекта компании Cbonds.ru. URL: http://www.cbonds.info(дата обращения 01.08.2012 г.). Режим доступа: закрытый.
Таблица 2.
| № | Сектор | Эмитент | Дефолт (1)/ Успешная эмиссия (0) | Валюта эмиссии | Объем эмиссии | Объем эмиссии, (руб.) | Ставка купона, % | Дата окончания размещения | Агент по размещению |
| 1 | банки и фин. институты | Финанс-Лизинг (ФЛК) | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.250% | 20.06.2007 | Организатором и букранером выступила ИК КапиталЪ, совместными организаторами - Банк ВТБ и МДМ-Банк. |
| 2 | банки и фин. институты | Уралвнешторгбанк | 0 | USD | 110 000 000 | 3 473 338 000 | 9.000% | 15.09.2006 | Commerzbank & ИБ Траст |
| 3 | банки и фин. институты | Татфондбанк | 0 | USD | 30 000 000 | 947 274 000 | 10.750% | 06.12.2007 | Лид-менеджер - Инвестиционный Банк Траст. |
| 4 | банки и фин. институты | Татфондбанк | 0 | USD | 90 000 000 | 2 841 822 000 | 9.500% | 26.02.2006 | Лид-менеджер - Инвестиционный Банк Траст. Co-Managers: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО Банк «СОЮЗ». |
| 5 | банки и фин. институты | РосДорБанк | 0 | USD | 20 000 000 | 631 516 000 | 9.250% | 13.12.2006 | Росбанк |
| 6 | банки и фин. институты | Национальный банк ТРАСТ | 0 | USD | 35 000 000 | 1 105 153 000 | 11.000% | 13.06.2007 | |
| 7 | банки и фин. институты | Национальный банк ТРАСТ | 0 | USD | 20 000 000 | 631 516 000 | 11.500% | 06.03.2007 | |
| 8 | банки и фин. институты | Marshall Milk Investments | 0 | USD | 65 000 000 | 2 052 427 000 | 14.000% | 28.09.2007 | Траст |
| 9 | банки и фин. институты | VITYAZ | 0 | RUR | 895 037 500 | 895 037 500 | 16.475% | 30.08.2007 | Организатор: DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Портфельный менеджер: TDAM (Cyprus) Limited (Тройка Диалог) |
| 10 | банки и фин. институты | VITYAZ | 0 | RUR | 895 037 500 | 895 037 500 | 10.620% | 30.08.2007 | Организатор: DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Портфельный менеджер: TDAM (Cyprus) Limited (Тройка Диалог) |
| 11 | банки и фин. институты | VITYAZ | 0 | RUR | 475 580 000 | 475 580 000 | 18.500% | 21.01.2008 | Организатор: DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Портфельный менеджер: TDAM (Cyprus) Limited (Тройка Диалог) |
| 12 | банки и фин. институты | VITYAZ | 0 | USD | 1 000 000 | 31 575 800 | 18.500% | 21.01.2008 | Организатор: DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Портфельный менеджер: TDAM (Cyprus) Limited (Тройка Диалог) |
| 13 | банки и фин. институты | АИЖК | 0 | RUR | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | 8.500% | 27.07.2007 | МДМ |
| 14 | банки и фин. институты | Банк Москвы | 0 | USD | 17 000 000 | 536 788 600 | 8.000% | 19.05.2008 | MERRILL lynch |
| 15 | банки и фин. институты | Банк Москвы | 0 | EUR | 10 000 000 | 409 570 000 | 9.250% | 17.06.2008 | MERRILL lynch |
| 16 | банки и фин. институты | Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО) | 0 | RUR | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 9.750% | 08.02.2007 | МДМ-Банк, ING Bank N. V. |
| 17 | банки и фин. институты | Банк Санкт-Петербург | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 11.000% | 21.12.2006 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» |
| 18 | банки и фин. институты | Барклайс Банк | 0 | RUR | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 11.750% | 09.03.2006 | Renaissance Securities Limited |
| 19 | банки и фин. институты | Бизнес Альянс | 0 | USD | 147 602 000 | 4 660 651 232 | 7.214% | 20.10.2010 | Банк Москвы |
| 20 | банки и фин. институты | Газбанк | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.750% | 15.05.2007 | Организатор - Банк Москвы Инвестиционная компания БФА выступила в качестве ко-менеджера |
| 21 | банки и фин. институты | Газпромбанк | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 16.000% | 27.02.2009 | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 22 | банки и фин. институты | Национальный банк ТРАСТ | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 9.000% | 19.04.2007 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). |
| 23 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | RUR | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 10.500% | 27.07.2006 | Организаторы Merrill Lynch и инвестиционная компания Ренессанс Капитал |
| 24 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | RUR | 2 660 000 000 | 2 660 000 000 | 10.500% | 09.11.2006 | Merrill Lynch |
| 25 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | RUR | 3 290 000 000 | 3 290 000 000 | 10.500% | 02.04.2007 | Merrill Lynch |
| 26 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | USD | 30 000 000 | 947 274 000 | 12.000% | 21.12.2007 | Ренессанс Капитал |
| 27 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | USD | 10 000 000 | 315 758 000 | 12.000% | 18.12.2007 | Ренессанс Капитал |
| 28 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | USD | 10 000 000 | 315 758 000 | 12.000% | 27.12.2007 | Ренессанс Капитал |
| 29 | банки и фин. институты | КБ Ренессанс Капитал | 0 | RUR | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 14.500% | 11.07.2008 | Ренессанс Капитал |
| 30 | банки и фин. институты | КБ Центр-инвест | 0 | USD | 175 000 000 | 5 525 765 000 | 9.000% | 26.03.2007 | Организатором размещения выступает инвестбанк Траст, соорганизатором - Commerzbank. |
| 31 | банки и фин. институты | Лизинговая компания УРАЛСИБ | 0 | RUR | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 9.750% | 25.07.2007 | ING Bank N.V., Банк УРАЛСИБ |
| 32 | банки и фин. институты | МСП Банк | 0 | RUR | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 7.600% | 31.03.2005 | Организатор - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
| 33 | банки и фин. институты | МСП Банк | 0 | RUR | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 8.250% | 20.11.2007 | ING Wholesale Banking (юридическое название ING Bank N.V.) |
| 34 | банки и фин. институты | Национальный банк ТРАСТ | 0 | USD | 300 000 000 | 9 472 740 000 | 0 | 13.12.2003 | ING Bank N.V. |
| 35 | банки и фин. институты | Национальный банк ТРАСТ | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 10.000% | 25.05.2006 | ING Bank N.V. |
| 36 | банки и фин. институты | Национальный банк ТРАСТ | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.250% | 21.12.2006 | Организатором выпуска является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). |
| 37 | горнодобывающая пром- ть | Кузбассразрезуголь | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 9.000% | 13.07.2005 | Организатор - ING Bank N.V. |
| 38 | горнодобывающая пром- ть | Севералмаз | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 8.875% | 09.03.2004 | Организаторы: ING (букранер), Web Invest |
| 39 | другие отрасли | Ritzio Central Region | 0 | USD | 165 000 000 | 5 210 007 000 | 12.500% | 15.11.2007 | Ренессанс Капитал |
| 40 | другие отрасли | Вулкан (Ritzio Group) | 0 | USD | 125 000 000 | 3 946 975 000 | 12.000% | 06.07.2005 | Организатор - МДМ |
| 41 | другие отрасли | ЕПК | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 9.750% | 17.10.2006 | МДМ-Банк |
| 42 | другие отрасли | Интурист, ВАО | 0 | USD | 20 000 000 | 631 516 000 | 9.750% | 15.12.2010 | |
| 43 | другие отрасли | Интурист, ВАО | 0 | USD | 56 000 000 | 1 768 244 800 | 10.500% | 04.06.2010 | Банк Москвы |
| 44 | другие отрасли | ОПИН (Открытые инвестиции) | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 9.125% | 02.11.2005 | ING и Ренессанс Капитал |
| 45 | другие отрасли | ОПИН (Открытые инвестиции) | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 10.450% | 30.04.2008 | ING |
| 46 | другие отрасли | ОПИН (Открытые инвестиции) | 0 | USD | 99 900 000 | 3 154 422 420 | 10.450% | 06.03.2008 | |
| 47 | другие отрасли | СУЭК | 0 | USD | 175 000 000 | 5 525 765 000 | 8.625% | 12.10.2006 | ING, Траст |
| 48 | другие отрасли | ТНТ | 0 | USD | 60 000 000 | 1 894 548 000 | 9.250% | 08.12.2006 | J. P. Morgan и Газпромбанк |
| 49 | другие отрасли | Холдинг "Проф- Медиа" | 0 | USD | 250 000 000 | 7 893 950 000 | 10.750% | 19.12.2006 | Организатором размещения выступил Ренессанс Капитал. |
| 50 | другие отрасли | Хорус Кэпитал | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 9.875% | 17.05.2006 | Организатором выпуска CLN является Aton International Limited |
| 51 | другие отрасли | Ritzio International | 1 | USD | 280 000 000 | 8 841 224 000 | 10.000% | 16.07.2007 | Ренессанс Капитал |
| 52 | другие отрасли | РБК ИС | 1 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.500% | 29.05.2006 | МДМ-Банк, Атон Капитал |
| 53 | другие отрасли | РБК ИС | 1 | USD | 45 000 000 | 1 420 911 000 | 11.250% | 27.11.2007 | Barclays |
| 54 | машиностроение | АВТОВАЗ | 0 | USD | 250 000 000 | 7 893 950 000 | 8.500% | 20.10.2005 | Инвестиционный банк ТРАСТ. Co-Lead Managers: ОАО Альфа-Банк, ЗАО Международный Московский Банк, ОАО Промышленно-Строительный Банк. Co-Managers: ЗАО Сургутнефтегазбанк, ОАО Банк АК БАРС, ОАО Банк СОЮЗ, ОАО Импэксбанк. |
| 55 | машиностроение | ИРКУТ | 0 | USD | 125 000 000 | 3 946 975 000 | 8.250% | 24.03.2006 | МДМ-Банк. Сургутнефтегазбанк ко-менеджер выпуска |
| 56 | машиностроение | Объединенная авиастроительная корпорация | 0 | USD | 200 000 000 | 6 315 160 000 | 10.000% | 27.06.2008 | МДМ-Банк |
| 57 | машиностроение | Энергомашкорпорация | 1 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 9.500% | 05.04.2006 | КИТ (букраннер). Организаторы: ВТБ, ТКБ, Банк Союз |
| 58 | нефтегазовая отрасль | Газпром | 0 | USD | 25 000 000 | 789 395 000 | 9.500% | 23.08.2002 | Доверительный и инвестиционный банк (TRUST) |
| 59 | нефтегазовая отрасль | Газпром | 0 | RUR | 7 859 600 000 | 7 859 600 000 | 7.000% | 14.07.2009 | Банк Москвы |
| 60 | нефтегазовая отрасль | НОВАТЭК | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.125% | 07.04.2004 | ТРАСТ и ИНГ БАНК |
| 61 | нефтегазовая отрасль | НОВАТЭК | 0 | USD | 200 000 000 | 6 315 160 000 | 7.750% | 16.12.2004 | Лид-менеджерами выпуска выступают банки ING и Траст |
| 62 | пищевая пром-ть | Компания Русский Стандарт | 0 | USD | 85 000 000 | 2 683 943 000 | 10.000% | 01.06.2006 | Dresdner Kleiner Wasserstein, соорганизатор - банк "Русский стандарт" |
| 63 | пищевая пром-ть | Нутринвестхолдинг | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 10.500% | 24.11.2005 | МДМ-Банк, Росбанк. Со-менеджер - Петрокоммерцбанк |
| 64 | пищевая пром-ть | Союз-Виктан Россия | 0 | RUR | 750 000 000 | 750 000 000 | 11.500% | 27.02.2006 | Лид-менеджером проекта выступил ING Bank N.V. (Лондон). |
| 65 | связь и телекоммуникация | Media-One Holdings | 0 | USD | 40 000 000 | 1 263 032 000 | 13.700% | 31.07.2008 | Ренессанс Капитал |
| 66 | связь и телекоммуникация | Ростелеком - Центр (бывш. Центртелеком) | 0 | USD | 115 000 000 | 3 631 217 000 | 8.340% | 07.11.2006 | Deutsche Bank |
| 67 | связь и телекоммуникация | Ростелеком - Юг (бывш. ЮТК) | 0 | RUR | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 9.000% | 29.05.2008 | Ренессанс Капитал |
| 68 | связь и телекоммуникация | Ростелеком-Сибирь (бывш. Сибирьтелеком) | 0 | USD | 90 000 000 | 2 841 822 000 | 7.700% | 11.04.2008 | Организатором выпуска является МДМ-Банк. Со-менеджером выпуска является Альфа Банк. |
| 69 | связь и телекоммуникация | ФГУП «Почта России» | 0 | RUR | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 8.500% | 05.06.2007 | Организатор МДМ-Банк Попечителем и платежным агентом по нотам является Deutsche Bank, агентом по обеспечению в России - ОАО АКБ «Связь- Банк». |
| 70 | сервисные компании нефтегазового сектора | Сибирская Сервисная Компания | 1 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 13.750% | 20.03.2008 | ABN AMRO, TRUST |
| 71 | строительство и девелопмент | Amelside | 0 | USD | 71 100 000 | 2 245 039 380 | 22.000% | 05.10.2007 | ТРАСТ |
| 72 | строительство и девелопмент | Gofra | 0 | RUR | 1 350 000 000 | 1 350 000 000 | 15.000% | 26.03.2008 | TRUST |
| 73 | строительство и девелопмент | ДОН-Строй | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 10.000% | 30.10.2006 | Организатор размещения Альфа-Банк, коменеджер - Банк Москвы |
| 74 | строительство и девелопмент | ЛенСпецСМУ | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 12.000% | 23.04.2007 | Лид-менеджер: Росбанк Агент по реструктуризации - ING Bank N.V., London Branch |
| 75 | строительство и девелопмент | МГ Групп | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.700% | 15.02.2006 | Лид-менеджер: Банк Зенит Ко-лид-менеджер: Альфа-банк |
| 76 | строительство и девелопмент | МГ Групп | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 10.250% | 06.11.2008 | |
| 77 | строительство и девелопмент | ССМО ЛенСпецСМУ | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 9.750% | 03.11.2010 | UFS Finance |
| 78 | строительство и девелопмент | УК Теорема | 0 | USD | 75 000 000 | 2 368 185 000 | 9.000% | 27.10.2006 | Ренессанс Капитал |
| 79 | строительство и девелопмент | УК Теорема | 0 | USD | 148 000 000 | 4 673 218 400 | 11.000% | 21.06.2007 | Ренессанс Капитал |
| 80 | строительство и девелопмент | МГ Групп | 1 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 13.500% | 16.05.2008 | Ренессанс Капитал |
| 81 | строительство и девелопмент | МГ Групп | 1 | USD | 180 000 000 | 5 683 644 000 | 12.000% | 13.03.2007 | Лид-менеджер: МДМ-Банк |
| 82 | строительство и девелопмент | РТМ | 1 | USD | 55 000 000 | 1 736 669 000 | 15.000% | 16.11.2007 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» |
| 83 | строительство и девелопмент | РТМ | 1 | USD | 140 000 000 | 4 420 612 000 | 12.000% | 27.02.2008 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» |
| 84 | торговля | Инком-Лада | 0 | USD | 40 000 000 | 1 263 032 000 | 10.000% | 27.11.2007 | Организатор: Банк Зенит, Банк Москвы Букраннер: Банк Зенит, Банк Москвы Менеджер: Промсвязьбанк |
| 85 | торговля | Продимекс | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 10.250% | 29.09.2006 | Организатор МДМ-Банк |
| 86 | торговля | Связной | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 10.750% | 26.07.2005 | лид-менеджер - Альфа-банк, со-организатор - Промсвязьбанк |
| 87 | торговля | Седьмой Континент | 0 | USD | 90 000 000 | 2 841 822 000 | 7.250% | 21.09.2005 | Лид-менеджер: ОАО МДМ-Банк |
| 88 | торговля | ТД Копейка (ОАО) | 0 | USD | 40 000 000 | 1 263 032 000 | 12.000% | 30.09.2004 | организаторы выпуска - МДМ-Банк ИБГ НИКойл. Со-организатор - Альфа-Банк |
| 89 | торговля | Техносила-Инвест | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.750% | 26.06.2007 | МДМ-Банк Попечителем и платежным агентом по выпуску выступает Deutsche Bank, London Branch |
| 90 | торговля | Инком-Лада | 1 | USD | 37 500 000 | 1 184 092 500 | 16.000% | 23.06.2008 | Инвестиционный банк ТРАСТ |
| 91 | торговля | Маретекс | 1 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 10.000% | 15.06.2007 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» |
| 92 | торговля | Санвэй-Груп | 1 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 10.125% | 22.05.2006 | Росбанк |
| 93 | торговля | Холдинг МАРТА | 1 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 0 | 01.11.2007 | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) |
| 94 | транспорт | Волготанкер | 0 | USD | 120 000 000 | 3 789 096 000 | 9.250% | 20.08.2004 | Траст |
| 95 | транспорт | КрасЭйр | 0 | RUR | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 11.800% | 04.10.2007 | Газпромбанк и Русские Фонды |
| 96 | транспорт | Северстальтранс | 0 | USD | 110 000 000 | 3 473 338 000 | 9.500% | 16.03.2004 | Организатор и ведущий менеджер - Инвестиционный Банк «ТРАСТ», Организатор - Московский Народный Банк. Co-Lead Managers- ТрансКредитБанк, Коммерцбанк(Евразия) Ведущий со-менеджер - Импэксбанк, Вэб-инвес Банк,Со- организаторы- Сургутнефтегазбанк, Газпромбанк |
| 97 | транспорт | Северстальтранс | 0 | USD | 175 000 000 | 5 525 765 000 | 8.500% | 15.06.2007 | ING |
| 98 | транспорт | Транснефтепродукт | 0 | RUR | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 8.150% | 12.04.2007 | VTB Bank Europe |
| 99 | хим и нефтехим пром-сть | Tarlot Holding | 0 | USD | 37 500 000 | 1 184 092 500 | 11.500% | 10.05.2007 | Renaissance Securities Trading Limited (Bermuda) |
| 100 | хим и нефтехим пром-сть | Газпром нефтехим Салават | 0 | USD | 3 000 000 | 94 727 400 | 11.500% | 21.11.2005 | CITI |
| 101 | хим и нефтехим пром-сть | Газпром нефтехим Салават | 0 | USD | 40 000 000 | 1 263 032 000 | 8.875% | 07.04.2004 | МДМ Банк |
| 102 | хим и нефтехим пром-сть | Газпром нефтехим Салават | 0 | USD | 50 000 000 | 1 578 790 000 | 8.750% | 28.04.2004 | Организатор - МДМ Банк. Со-организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Росбанк и Сургутнефтегазбанк |
| 103 | хим и нефтехим пром-сть | Газпром нефтехим Салават | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 7.950% | 18.11.2005 | МДМ-Банк. В синдикат выпуска вошли Промышленно-строительный банк, Depfa и Альфа-банк. |
| 104 | хим и нефтехим пром-сть | Газпром нефтехим Салават | 0 | RUR | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 15.000% | 13.10.2009 | ING |
| 105 | хим и нефтехим пром-сть | ХК Амтел | 0 | USD | 175 000 000 | 5 525 765 000 | 9.000% | 28.06.2005 | Организатор - Альфа - Банк. Ко-лид- менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Коменеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк. |
| 106 | цветная металлургия | Русская медная компания | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.250% | 13.12.2005 | Лид-менеджер - ОАО «Альфа-Банк». Ко-лид- менеджер - ВТБ, ко-менеджер - Росбанк. |
| 107 | черная металлургия | Нижнесергинский метизнометаллургический завод | 0 | USD | 100 000 000 | 3 157 580 000 | 9.800% | 16.09.2005 | Организатор - ФК Уралсиб. Ведущий менеджер - Газпромбанк. Совместные менеджеры - Сургутнефтегазбанк, Банк Союз |
| 108 | энергетика | ИНТЕР РАО ЕЭС | 0 | USD | 150 000 000 | 4 736 370 000 | 7.750% | 03.03.2006 | Citigroup |
| 109 | энергетика | Каскад Нижне- Черекских ГЭС | 0 | USD | 60 000 000 | 1 894 548 000 | 10.500% | 13.02.2007 |
Источник: составлено автором на основе базы статистических данных финансового информационного агентства «Сбондс.ру». Интернет -сайт информационного проекта компании Cbonds.ru. URL:htte://www.cbonds.info(дата обращения 01.08.2012 г.). Режим доступа: закрытый.
Еще по теме Приложение 6. Организация выпусков связанных кредитных нот российских заемщиков.:
- Организация выпусков связанных кредитных нот российских заемщиков.
- Выпуск связанных кредитных нот на международных финансовых рынках.
- Правовое регулирование связанных кредитных нот в Российской Федерации.
- Приложение 7. Модель оценки справедливой стоимости связанных кредитных нот.
- Приложение 1. История возникновения и использования связанных кредитных нот на международных финансовыхрынках.
- Основные тенденции рынка связанных кредитных нот, используемых российскими компаниями и банками для привлечения международного финансирования.
- Глава 3. Российская специфика использования связанных кредитных нот в операциях привлечения международного финансирования.
- Классификация связанных кредитных нот.
- Модель оценки справедливой стоимости связанных кредитных нот.
- История возникновения и использования связанных кредитных нот на международных финансовых рынках.
- Базовые характеристики и назначение связанных кредитных нот.
- Глава 2. Виды и использование связанных кредитных нот в современной мировой экономике.
- 1.4 Сравнительная характеристика связанных кредитных нот, банковских синдицированных еврокредитов и еврооблигаций как инструментов привлечениямеждународных финансовых ресурсов.
- Приложение 5. Связанные кредитные ноты.
- 2) . Организация кредитных отношений банка с заемщиком.
- 2.2. Выпуск акций кредитными организациями
- Система организации торговли и расчетов по связанным кредитным нотам на евровалютном рынке ссудного капитала.
- • Деятельность кредитных организаций по эмиссии ценных бумаг • Регистрация, размещение и отчет об итогах выпуска акций
- Связанные кредитные ноты.
- 3.2. Кредитная система Российской Федерации и ее организация
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -