Анализ развития отрасли и рынка общераспространенных полезных ископаемых: основные тенденции и перспективы

В рамках исследования была рассмотрена специфика добычи некото­рых видов ОПИ: НСМ, глины и торф.

Нерудные строительные материалы

НСМ - минеральные материалы, применяющиеся, преимущественно, в строительстве после незначительной обработки, либо без нее.

При добыче НСМ легко извлекаются и, как правило, наносят незначи­тельный вред окружающей среде в регионе, а также имеют низкую себестои­мость производства. На основе отраслей добычи НСМ функционируют до­рожное хозяйство и строительная отрасль. Учитывая их интенсивный рост, спрос на НСМ ежегодно растет.

Лидером по добыче НСМ в России (щебня, гравия и гальки) является СЗФО, доля которого составляет около 19% от общероссийского производст­ва.

Производство песка на территории РФ заметно увеличилось за послед­ние 5 лет и составило более 240 млн.м³. Аналогичная ситуация наблюдалась и с производством гальки, гравия и щебня, а также в целом с объемом произ­водства НСМ (рисунок 1.3).

Потребление и производство НСМ имеет ярко выраженный сезонный характер. Самый низкий объем производства НСМ наблюдается в январе, са­мый высокий в летний период. В целом, большая часть регионов РФ, добы­вающих НСМ, в том числе ЛО, демонстрируют подобную тенденцию еже­годно (рисунок 1.4).

■Основные НСМ в целом ■Гравий, щебень, галька I Пески природные

Рисунок 1.3 - Производствонерудных строительных материалов в России в 2010-2015 гг.

Составлено автором на основе [265, 367].

Рисунок 1.4 - Производство основных нерудных строительных материалов

(гравия и щебня) по месяцам в 2015 - 2016 гг.

Составлено автором на основе [63].

Сезонность потребления НСМ прямо связана с замедлением активно­сти реализации строительных проектов в зимние месяцы. Это, в свою оче­редь, влияет на их стоимость, в особенности, в летний период, когда наблю­дается дефицит НСМ из-за интенсификации строительных работ.

По оценкам многих экспертов, СЗФО - лидирующий округ по объему производства главных НСМ (щебня, гравия и гальки), доля которого в обще­российском производстве порядка 20%. Определенная зависимость между динамикой объема производства и средней цены НСМ показана на рис. 1.5.

Цена, руб./мЗ

Рисунок 1.5 - Уровень производства и средняя цена на НСМ по России в 2007-2015 гг.

Составлено автором на основе [265, 367].

Рынок НСМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ЛО - один из ведущих регионов РФ по объемам производства НСМ, занимающий в совокупном объеме производства СЗФО около 33-38%. Вто­рое место занимает Карелия, третье - город СПБ.

Учитывая тот факт, что НСМ в редких случаях транспортируются на дальние расстояния, ЛО является исключением из правил. Экспорт НСМ (в первую очередь, в Московскую область) составляет порядка 30% от объема добычи. Это, с одной стороны, объясняется высоким качеством производи­мых в ЛО НСМ, с другой стороны, дефицитом подобных сырьевых ресурсов в регионах-потребителях. Тем не менее, основными потребителями ПИ МЗ ЛО являются предприятия СПБ и ЛО.

ЗАО «ЛСР Базовые» (группа компаний «ЛСР»), ЗАО «Ленстройком- плектация» (объединение «Ленстройматериалы») и ООО «ЦБИ» (корпорация «Гепард») - главные поставщики НСМ ЛО. На долю первой и второй компа­нии приходится порядка 60-70% общего рынка НСМ.

Доля первой и третьей компании на рынке песка порядка 75-80% («ЛСР» - 65%, «ЦБИ» - около 13%). Пески потребляются более чем 50 пред­приятиями СПБ и ЛО. Более 5% рынка песков занимают следующие компа­нии: «Вуолы-Эко», «Кампес», «Салитар»[265, 162].

Компания «ЛСР-Базовые» специализируется на производстве щебня, морского (единственный производитель в СПб и ЛО[110]) и карьерного пес­ка, строительных растворов, бетона и т.п. [267].

Щебень добывается на 6 месторождениях, расположенных в Выборг­ском и Приозерском районах. Переработка щебня выполняется на 8 заводах. Также в распоряжении компании имеется мобильный «завод», который мо­

жет быть перемещен к любому месторождению для своевременного реагиро­вания на изменения рынка[268].

К главным конкурентным преимуществам компании можно отнести наличие собственной сырьевой базы, осуществление производства щебня, песка и бетона на собственных мощностях, развитую транспортную инфра­структуру.

Компания «Ленстройкомплектация» располагает следующими произ­водственными мощностями[266]:

- ««Каменногорский комбинат нерудных материалов» - производство гранитного щебня различных фракций на щебеночном заводе на базе сырья Киркинского месторождения»;

- ««Каменногорское карьероуправление» - производство щебня на базе карьеров «Каменногорский» с двумя дробильно-сортировочными заводами проектной мощностью 1800 тыс. м³ гранитного щебня в год и «Островский» с дробильно-сортировочной установкой мощностью 1 млнм³ кубовидного щебня из габбро-норита в год»;

- ««Карьер «Пурга» - добыча и производство гранитных блоков на ме­сторождении Каменногорское, производственная мощность - около 240 м³гранитных блоков и заготовок в месяц и до 5,8 тыс. м²изделий в год»;

- ««Минерал» - производство тонких облицовочных гранитных плит на основе сырья, добываемого на месторождении Каменногорское, производст­венная мощность - 21 тыс.

По оценкам «Ленстройкомплектация», их компания занимает порядка 40% рынка НСМ ЛО и 25% рынка СЗФО. Транспортировка конечной про­дукции компании осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Реализуется крупный проект развития складских термина- лов[266].

Основной вид деятельности «ЦБИ» - добыча (до 3,0 млн.м³/г.) строи­тельных песков на Воронцовском месторождении. По различным оценкам, запасы месторождения могут колебаться от 9 до 18,5 млн.м³.

В целом рынок НСМ ЛО можно охарактеризовать, как олигополисти­ческий, когда несколько ключевых игроков занимают основную долю рынка. Тем не менее, потребители НСМ склонны считать рынок НСМ ЛО в значи­тельной степени монополизированным.

Исходя из документа «Программа развития предприятий промышлен­ности строительных материалов Ленинградской области до 2020 года» (утв. постановлением Правительства ЛО №2 от 17 января 2012 года)[234], в ЛО функционируют следующие главные потребители НСМ:

- «8 домостроительных комбинатов по производству изделий и конст­рукций для монолитного и крупнопанельного домостроения (мощность 1505 тыс. м²)»;

- «14 предприятий по производству мелкоштучных стеновых материа­лов (мощность 875 млн.шт. усл. кирпича), в том числе 5 кирпичных заводов»;

- «4 цементных завода (мощность 5,3 млн. т цемента)»;

- «19 производств в составе предприятий по производству железобе­тонных изделий (мощность 1225,4 тыс.м³)»;

- «5 предприятий по производству керамической плитки (мощность 28,5 млн.м²)»;

- «5 предприятий по производству сухих строительных смесей (мощ­ность 365,0 тыс. т) и ряд других».

Исходя из прогнозного значения объемов строительства жилой недви­жимости в ЛО до 2020 года, увеличение произойдет более чем в два раза по сравнению 2014 годом (1385 тыс. м²), и составит порядка 2729 тыс.м².

Таким образом, рынок НСМ СПб и ЛО, как и объем строительства раз­вивается достаточно динамично в последние годы. Рынок характеризуется высокой степенью концентрации и стабильным ростом емкости, что говорит об актуальности вопросов развития МСБ НСМ для удовлетворения растущих потребностей экономики региона.

Щебень - один из ключевых видов продукции отраслей по добыче НСМ, производство которого в России осуществляется 3-5 тысячами компа-

ний, согласно различным оценкам [269]. Без щебня невозможна реализация ни одного инфраструктурного или строительного проекта. Лидирующими по объемам добычи являются Ленинградская область, Карелия и Красноярский край. Крупнейшие потребители - Центральный (около 25%), Приволжский (порядка 19%), Северо-Западный и Сибирский Федеральные округа (по 13% каждый) (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 - Структура потребления щебня по регионам России Составлено автором на основе [265].

Основное потребление щебня приходится на дорожное хозяйство и строительство (порядка 66%), а также производство бетона (около 18%) (ри­сунок 1.7).

Рисунок 1.7 - Структура российского рынка потребления щебня Составлено автором на основе [269].

В последние годы рынок НСМ имеет значительные перспективы для роста, связанные с реализацией большого числа крупных инфраструктурных и строительных проектов, в том числе, в рамках государственных социаль­ных и отраслевых программ.

Глины

Глины представляют интерес для многих отраслей экономики. В при­роде встречается множество различных видов глин с разными свойствами, что определяет их разнонаправленное использование, в том числе, в бумаж­ной и фарфорово-фаянсовой промышленности, в производстве кирпича, ли­тейном производстве, для изготовления огнеупорных изделий и т.д.

Наибольшую ценность представляют следующие виды глин:

Огнеупорные глины .Имеют серо-белый или белый цвет с желтоватым оттенком, обладают различной пластичностью. При обжиге они выдержива­ют температуру более 1580°С. Эти глины используются для производства фарфорово-фаянсовых изделий и огнеупоров.

Бентонитовые глины используются при бурении скважин, для очистки нефтепродуктов, смазочных и растительных масел. Эти глины залегают на малой глубине и достаточно распространены в природе, за счет чего их отно­сят к дешевому виду минерального сырья.

Они обладают уникальными физическими и химическими свойствами, которые позволяют задерживать токсины, газы и влагу, противостоять внеш­ним механическим воздействиям, принимать различную необходимую фор­му, очищать воду и т.д. В чистом виде такие глины применяются в тяжелой промышленности, а после переработки, в здравоохранении, пищевой про­мышленности и при бурении скважин.

Легкоплавкие (песчанистые, тощие) глины любого цвета выдержи­вающие температуры менее 1350°Сшироко распространены, и используются на многих кирпичных заводах для производства черепицы, кирпича, блоков и аналогичных изделий.

Тугоплавкие глины выдерживают температуры от 1350 до 1580°С и со­держат небольшое количество примесей слюды, кварца, карбонатов кальция и магния, полевого шпата. Такие глины применяются для производства кана­лизационных труб, облицовочного кирпича, плиток для полов и др.

Цементное производство, керамика и кирпичное производство, приго­товление литейных форм, бумажное производство, бурение скважин, резино­вая промышленность, химическая промышленность, производство красок, алюминиевая промышленность - основные направления использования глин [391].

Способ добычи глин определяется исходя из геологических особенно­стей залегания, климатических условий, их вида и состава. Зачастую приме­няется открытый способ добычи экскаваторами в карьерах различной глуби­ны. Транспортировка осуществляется автомобильным или рельсовым видами транспорта. Разработка месторождений начинается в летний период, когда создается инфраструктура между карьером и место использования/хранения, проводятся подготовительные работы, устанавливается дренаж и водоотли­вы.

Добыча глин практически полностью автоматизированный процесс. Глина является мягким полезным ископаемым и при низких температурах она твердеет. В связи с этим необходимо предусматривать средства утепле­ния, таких как тепляки и навесы, укрытие мест разработки слоем утепляю­щих материалов (солома, опилки, торф), сжигание горючих материалов в местах текущей добычи. Эта необходимость - особенность, которая опреде­ляет сезонность производства и потребления глины, за счет чего в летний пе­риод наблюдается повышенная нагрузка на инфраструктуру, а также увели­чение цен на сырье.

Существует множество различных способов переработки глин, приме­няемых в зависимости от исходного состава и производимой продукции, но, как правило, этот процесс включает просеивание, измельчение и смешива­ние. Заводы по переработке глин располагаются в непосредственной близо­

сти от добычного карьера, так как значительно более выгодно привозить к заводу более дорогое топливо, чем транспортировать колоссальную массу влажной и очень тяжелой глины. Несмотря на это, в ряде случаев, транспор­тировка на далекие расстояния является единственной возможной альтерна­тивой.

Наиболее распространенной производственной цепочкой является до­быча глины - завод по производству кирпичей. Таких добычных- перерабатывающих цепочек в России насчитывается более трех тысяч. Сум­марные запасы месторождений - 5 млрд. м³ по категориям A+B+C1, ежегодно добывается 18 - 20 млн. м³ глины [234].

Балансовые запасы глин для производства цемента распределены не­равномерно: в Центральном ФО - 26,1%, в Южном и Северо-Кавказском ФО - 21,3%, в Сибирском ФО - 17,6%, в Дальневосточном ФО - 13,4%, в При­волжском ФО - 11,9%, в Северо-Западном ФО - 3,8%, в Уральском ФО - 5,9% [234] (Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 - Распространение глин для производства цемента по федераль­ным округам России

Составлено автором на основе [234].

Балансовые запасы керамических глин также неравномерно распреде­лены по федеральным округам России: Уральский ФО - 43% запасов, Сибир­ский ФО - 28%, Центральный ФО - 17%, Северо-Западный ФО - 5%, Южный и Дальневосточный ФО - по 3%, Приволжский ФО - 1% (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 - Распределение керамических глин по федеральным округам России

Составлено автором на основе [234].

С 2011 по 2014 гг. наблюдался рост средних цен на тугоплавкие глины на 36%, с 274 до 373,4 рубля за тонну. Значительное увеличение цен было зафиксировано в 2014 году, темп роста цен составил 15,55%. В начале 2014 года средние отпускные цены составляли 373,4 руб. за тонну[335].

На рисунке 1.10 представлены объемы производства глины в отдель­ных сегментах в России в 2015-2016 гг.

Рисунок 1.11, отражающий динамику объема производства легкоплав­кой глины по месяцам в России, наглядно показывает сезонность добычи по­лезного ископаемого, что, в принципе, характерно для всех ОПИ.

В ЛО имеется несколько месторождений, в основном представленные кирпично-черепичными глинами. Запасы оцениваются в размере 198,6 млн м³, объем добычи составляет 0,69 млн. м³.

К основным предприятиям, занимающимся добычей глины и каолина в ЛО, можно отнести:ООО «ОКУ «КЕМБРИЙ», ЗАО «ЛСК-КАРЬЕР», ООО «ПЛИНАФ», ООО «ТРИУМФ».

Рисунок 1.10 - Объемы производства глины в отдельных сегментах в России в 2015-2016 гг. (%)

Составлено автором на основе [335, 370]

Добыча глин не требует значительных капиталовложений, но их транс­портировка на дальние расстояния является нерентабельной, в связи с этим, их, как правило, перерабатывают вблизи месторождения, примером чего яв­ляются прикарьерные кирпичные и черепичные заводы. Тем не менее, из-за высокого спроса и достаточно узкого распространения некоторых видов глин, складываются ситуации, когда транспортировка на дальние расстояния является неизбежной.

Рисунок 1.11 - Динамика объема производства глины по месяцам в 2015­2016 гг. (%)[335, 370]

Исходя из того, что глина является мягким и влажным полезным иско­паемым, наиболее разумным является добыча именно в теплое время года, что значительно снижает износ добывающего оборудования, не требует при­менения дополнительных технологий (взрывов породы), поддержания и со­хранения оптимальной температуры породы.

Эта особенность определяет сезонность спроса и потребления глины, за счет чего в летние месяцы наблюдается большая нагрузка на инфраструкту­ру, а также увеличение цен на сырье.

Торф

Торф - низкокалорийное горючее полезное ископаемое растительного происхождения, образующееся в результате отмирания и неполного распада болотных растений под воздействием биохимических процессов в условиях повышенной влажности и недостатка кислорода [342]. Торфяные залежи (бо­лота), как правило, залегают не глубже 15-20 метров под поверхностью зем­ли. Торф на 50-60% состоит из углерода, на 30-40% - из кислорода, на 5-6% - из водорода, на 1-3% - из азота и на 0,1-1% - из серы [59].

В зависимости от условий формирования торфа, его физико­химических свойств, а также исходного материала, из которого он образо­вался, выделяют три типа торфа:

- верховой с зольностью 2-4% (образуется из растений, получающих атмосферное питание);

- переходный с зольностью 4-6% (из перепревших остатков);

- низинный с зольностью 6-18% (его образуют растения, питающиеся грунтовыми водами и перепревшие остатки).

Каждый тип торфа разделяют на 3 подтипа, исходя из содержания дре­весных остатков: топяной, лесотопяной, лесной.

Торф используется во многих отраслях экономики: животноводстве, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и биохимии. Наибольшая часть произведенного в России торфа приходится на потребление в энергетике (70%) и сельском хозяйстве (около 30%).

Торф в России используется для нужд энергетики без осуществления предварительной обработки. Несмотря на то, что его калорийность меньше, чем у большинства других углеводородных ресурсов, в том числе и угля, он имеет ряд преимуществ, главное из которых экологичность (содержание се­ры и вредных примесей ниже, чем в угле, особенно при осуществлении пер­вичной переработки) и низкая себестоимость добычи, что является положи­тельным фактором формирования конкурентоспособной цены вблизи района добычи. Кроме того, кусковой торф является более доступным, чем низко­сортные бурые угли и сланцы, и, в то же время, не уступает им по энергети­ческим характеристикам.

В случае проведения термической обработки торфа, из него можно по­лучить, например, торфяной кокс, который используется при производстве активных углей, а также используются в производстве ферросплавов и сор­бентов.

В сельском хозяйстве торф используется без предварительной перера­ботки для удобрения почв. Это объясняется содержанием в нем аминокислот, способствующих переводу некоторых веществ в форму, доступную растени­ям и гуминовых кислот, стимулирующих рост растений. Также из торфа про­изводятся посадочные смеси для газонов, торф используется для приготовле­ния компостов, укрепления насыпей. Торфяная зола может быть использова­на в качестве удобрения.

Существует три наиболее распространенные технологии добычи торфа:

- добыча кускового торфа;

- фрезерный способ (наиболее распространенный);

- экскаваторный способ.

Суть добычи фрезерным способом заключается в том, что торфяная залежь предварительно осушается с помощью специальных каналов, а также выравнивается и очищается от деревьев и кустарников. Затем про­изводят измельчение подсушенного слоя торфа (фрезерование), ворошат

торф, чтобы он был лучше просушен, и собирают в штабели. Все стадии этого процесса являются полностью механизированными.

Залежи торфа неоднородно распространены по России: Уральский ФО - 47%, Сибирский ФО - 28% запасов, Северо-западный ФО - 15%, Дальневосточный ФО - около 5%, Центральный ФО - 3%, Приволжский ФО - 2%.

В течение последних трех лет российское производство неагломе- рированного торфа было достаточно нестабильно, наблюдались спады и подъемы. В 2013 году было произведено 1308 тыс. тонн торфа, что на 12,6% выше объема производства предыдущего года. Например, в мае

2014 года наблюдался резкий рост производства торфа; по сравнению с маем 2013 года производство увеличилось на 53,1% и составило 143,5 тыс. тонн.

Структура производства торфа в отдельных сегментах в России за

2015 г. представлена на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 - Структура производства торфа в России в 2015 году. (%) Составлено автором на основе [335, 370].

Основным производителем неагломерированного торфа в России по итогам 2013 года стал Приволжский ФО с долей около 67,3%.

За последние три года средние цены производителей на фрезерный торф для сельского хозяйства выросли на 292,4%, с 488 руб. за тонну до 1915

руб. за тонну. Самый значительный рост цен пришелся на 2014 год и соста­вил 128%. Как и другие виды ОПИ, торф характеризуется сезонностью спро­са и добычи (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 - Динамика объема российского производства торфа по меся­цам в 2014-2015гг. (%)

Составлено автором на основе [335, 370].

ЛО располагает большими запасами торфа. По последним данным, за­пасы торфа всех категорий составляют порядка 2165 млн т, промышленный фонд - 957 млн т, лицензированные месторождения насчитывают 2392 га. Обеспеченность запасами рассчитана на 1334 года, однако, по всему северо­западному региону ЛО находится на 5 месте с долей 8% долей запасов[258] (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 - Распределение торфа в Северо-Западной ФО

Составлено автором на основе [258].

В ЛО зарегистрирована 31 компания по добыче торфа.

Одной из крупнейших компаний является ООО «Северо-Западная Тор­фяная Компания» (СЗТК), которая объединяет большиепроизводственные торфяные площадки - «Агроторф», «Заплюсское» и «Тесово-4». Балансовые запасы торфа на предприятиях СЗТК превышают 7 млн тонн, годовая добыча составляет 100 тыс. тонн торфа.

Активная разработка крупного Обуховского месторождения торфа двумя компаниями - ООО «Ритм» и «Пушкинская ПМК-14» с годовой про­изводительностью 20 и 75 тыс. т соответственно.

Обобщение информации этого параграфа сделано в виде матрицы SWOT-анализа (таблица 1.7).

Таблица 1.7 - SWOT-анализ ГПК МЗ [199]

Разработано автором.

1.5